IA e Ativos de criptografia: Inovação tecnológica e desafios futuros

Atualmente, o mundo está envolvido em uma nova corrida tecnológica, e o desenvolvimento da inteligência artificial se tornou uma área de foco para os países. O recente projeto iniciado pelos Estados Unidos é uma forte evidência dessa tendência.

Podemos observar que uma tendência centrada na tecnologia está a formar-se, com planos de investir grandes quantias em infraestrutura de inteligência artificial.

Ao mesmo tempo, esta onda tecnológica está a remodelar o setor dos Ativos de criptografia.

A inteligência artificial já se infiltrou no setor dos Ativos de criptografia de várias formas, como agentes inteligentes, algoritmos de negociação, avaliação automática de riscos, entre outros.

A questão chave não é se a inteligência artificial vai mudar os Ativos de criptografia — porque essa transformação já está em andamento.

O que realmente precisamos pensar é — a longo prazo, o que isso significa para os Ativos de criptografia e a tecnologia de blockchain?

A participação da inteligência artificial irá fortalecer este campo, ou irá prejudicar os princípios de descentralização que a comunidade de ativos de criptografia valoriza?

Aqui estão algumas opiniões pessoais.

AI e Ativos de criptografia: o estado atual - a transformação já começou

Neste momento, a aplicação da inteligência artificial em Ativos de criptografia ainda está em estágio inicial, podendo-se dizer que ainda está em "berço".

Mas este estado não vai durar muito tempo - o progresso está a acontecer rapidamente.

A indústria está indo além dos simples robôs de negociação. A inteligência artificial agora está sendo usada para impulsionar estratégias de market making e avaliação de riscos.

Vimos até casos de investimento em risco descentralizado impulsionados por IA.

Alguns projetos inteligentes financeiros de ativos de criptografia baseados em IA estão em constante desenvolvimento — embora sejam apenas tentativas iniciais, já superaram os traders humanos em velocidade e eficiência.

Com o aumento da complexidade e autonomia dos modelos de IA, acredito que eles em breve não apenas seguirão as tendências do mercado, mas começarão a moldar essas tendências.

Perspectivas Futuras

Nos próximos anos, o significado de participar em ativos de criptografia será redefinido, e a IA será o núcleo dessa transformação, trazendo uma mudança abrangente.

Os agentes de negociação de IA autónomos já estão a otimizar em tempo real as estratégias de mercado, com uma velocidade e precisão que superam amplamente as capacidades humanas.

Quanto mais avançados estes sistemas inteligentes, maior será a vantagem competitiva que os investidores e traders obtêm ao utilizá-los.

No campo da conformidade DeFi, ferramentas impulsionadas por IA se tornarão essenciais para manter a segurança.

Fraude e transações ilegais têm sido o foco de atenção na indústria, mas sistemas de monitoramento impulsionados por IA podem analisar atividades na rede de blockchain e detectar padrões suspeitos em tempo real.

Isto permitirá que emitam alertas antes que os riscos potenciais se intensifiquem, aumentando a segurança em todo o setor.

Ao mesmo tempo, os serviços DeFi integrados com IA simplificarão o processo de empréstimo ao eliminar intermediários humanos.

Modelos de IA podem combinar automaticamente mutuários e credores, ajustando dinamicamente as taxas de juro com base nas condições do mercado.

Tudo isso pode ser feito sem intervenção humana.

Além disso, os agentes de IA on-chain também podem desempenhar um papel importante na governança.

Eles podem fornecer insights de mercado em tempo real, gerenciar portfólios e até participar das decisões DAO através da implementação de escolhas de governança mais orientadas por dados.

Além das aplicações financeiras, a IA também pode resolver problemas de eficiência que existem no blockchain há muito tempo.

Por exemplo, um dos principais problemas das redes de prova de trabalho (PoW) é o alto consumo de energia.

A IA pode enfrentar esse desafio ajustando dinamicamente o consumo de energia para reduzir o desperdício e otimizar o desempenho, analisando e prevendo a demanda da rede.

Além disso, a IA pode promover a aplicação da tecnologia de "sharding", que distribui os dados da blockchain em vários nós, permitindo o processamento paralelo e uma velocidade de transação mais rápida.

Isto pode ajudar a expandir eficazmente a rede de blockchain, o que é um passo crucial para a adoção generalizada dos Ativos de criptografia.

Apesar de a IA atual ainda ser principalmente uma ferramenta auxiliar, incapaz de substituir completamente os humanos na tomada de decisões eficazes, essa situação não irá durar a longo prazo.

Na minha opinião, a IA tem total potencial para se tornar uma força dominante, moldando ativamente o futuro do DeFi.

Risco — A IA vai destruir a descentralização?

Apesar de a IA prometer aumentar significativamente a eficiência, é inegável que também apresenta riscos. Uma das maiores ameaças previsíveis atualmente é a manipulação de mercado impulsionada por IA.

Imagine um cenário assim: uma empresa de trading impulsionada por IA controla o mercado DeFi, tornando mais difícil para os investidores individuais competir.

Já vimos esse fenômeno nas finanças tradicionais (TradFi), onde empresas de negociação de alta frequência utilizam IA para explorar as ineficiências do mercado.

Situações semelhantes também podem ocorrer no campo da DeFi, levando a uma corrida armamentista entre sistemas de IA, enquanto os traders humanos ficam em desvantagem e acabam marginalizados.

No entanto, o DeFi ainda tem uma certa vantagem neste aspecto. A sua alta margem de preço e as taxas de transação tornam-se uma barreira natural que impede a IA de dominar rapidamente.

Devido ao fato de que os robôs de negociação em DeFi precisam lidar com grandes custos, surgiu um dilema de qual veio primeiro: o ovo ou a galinha.

Enquanto as taxas e os spreads continuarem elevados, o comércio impulsionado por IA será difícil de se expandir em grande escala. Por outro lado, se o volume de comércio não for grande, esses custos permanecerão altos.

Isto pode, de facto, prevenir a manipulação do mercado impulsionada por IA, uma vez que cada participante no DeFi deve operar em condições relativamente iguais.

Além disso, é necessário considerar a questão dos contratos inteligentes gerados por IA. A IA pode escrever contratos completos, mas e se esses contratos contiverem vulnerabilidades ocultas?

Hackers podem usar código gerado por IA e entradas adversariais para contornar auditorias de segurança.

Um contrato gerado por IA com defeito pode levar à perda de milhões de dólares em ativos de criptografia.

Os desenvolvedores de DeFi devem dar grande importância a esta ameaça - não devem depender excessivamente da IA para escrever código.

O futuro da inteligência artificial e dos ativos de criptografia

As competições de IA não são apenas uma luta pelo domínio entre nações — a verdadeira batalha é entre IA de código aberto e IA de código fechado.

O lançamento de alguns modelos de IA de código aberto já se tornou a base para uma grande mudança nesta área.

Isso quebra as suposições tradicionais das pessoas sobre o desenvolvimento da IA, provando que os enormes orçamentos das grandes empresas de tecnologia não são o único caminho para alcançar inovações disruptivas.

O desenvolvimento de IA não é mais centralizado, modelos de código aberto podem estar mais alinhados com a filosofia de valor dos ativos de criptografia, em vez de métodos mais centralizados.

A ideia de que a IA dominará o campo dos ativos de criptografia já não é uma questão controversa. Agora, a única incerteza é a que velocidade esse processo ocorrerá.