mercado de criptomoedas semanal: explosão de jogos casuais, competição acirrada em projetos de Poder de computação

Perspectiva do mercado

liquidez macroeconômica

A liquidez das moedas melhorou. Em maio, o CPI dos EUA caiu para um novo mínimo em três anos, mas o gráfico de pontos do Federal Reserve ainda mostra que haverá apenas um corte de juros este ano, o que é ligeiramente hawkish. Essa abordagem do Federal Reserve, que troca tempo por espaço e evita que o mercado aposte prematuramente em cortes de juros, pode ser a melhor escolha, deixando margem para futuras operações de política. Os principais índices das ações americanas atingiram novos máximos, enquanto o mercado de criptomoedas apresentou oscilações amplas.

Todo o mercado

Esta semana, o Bitcoin teve grandes oscilações, enquanto as altcoins caíram em geral. Uma vez que o Bitcoin ainda está atraindo fluxos de capital fiduciário relacionados a ETFs, e os novos fundos que entram no mercado de criptomoedas são limitados, isso restringiu o desempenho das altcoins. De fato, o índice de temporada das altcoins já voltou aos níveis mais baixos do primeiro semestre de 2023; nos últimos 90 dias, apenas mais de 20 altcoins entre as 100 maiores por capitalização de mercado superaram o Bitcoin. O foco do mercado está nas moedas Meme na cadeia Base, no ecossistema Bitcoin e em tokens recém-lançados.

1. IO: projeto de Poder de computação AI descentralizado, pode lançar staking no futuro. O valor de mercado do RNDR é de 4,5 bilhões de dólares, e o AKT tem um valor de mercado de 1 bilhão de dólares. Rumores de mercado indicam que após uma plataforma ser atingida, outra grande exchange começa a ganhar força com novas moedas, aumentando a concorrência.

2. BRETT: Moeda Meme do cabeçalho da cadeia Base, vista como amiga do PEPE. Uma grande exchange nova carteira para atrair mais usuários para a cadeia Base.

3. PIZZA: O primeiro inscripto de cinco caracteres em Bitcoin, é a primeira moeda Meme de uma carteira L2 de Bitcoin. O projeto ecossistêmico de Bitcoin é relativamente menos concorrido.

cotação do Bitcoin

1. Dados em cadeia

O volume de transações de inscrições de Bitcoin caiu. Desde a redução pela metade em abril, o número de inscrições diminuiu drasticamente. As transações de runas dispararam, representando 60% das transações diárias, indicando que o foco especulativo se deslocou do mercado de inscrições para o mercado de runas.

A capitalização de mercado das stablecoins cresceu 1%, a tendência de entrada de fundos é globalmente positiva.

Os fundos institucionais tiveram um fluxo líquido positivo durante 5 semanas consecutivas, e o mercado espera que a política monetária dos EUA sofra um corte nas taxas de juro.

O indicador de tendência de longo prazo MVRV-Z é baseado no custo total do mercado e reflete a lucratividade geral do mercado. Quando o indicador é superior a 6, está na faixa superior; quando é inferior a 2, está na faixa inferior. O MVRV caiu abaixo do nível crítico, indicando que os detentores estão, em geral, em estado de perda. O indicador atual é 2.3, entrando na fase intermédia.

2. Mercado de futuros

Taxa de financiamento de futuros: a taxa desta semana caiu ligeiramente. Quando a taxa está entre 0,05-0,1%, há mais alavancagem comprada, indicando o topo de curto prazo do mercado; quando a taxa está entre -0,1-0%, há mais alavancagem vendida, indicando o fundo de curto prazo do mercado.

Volume de contratos futuros: nesta semana, o volume de contratos em Bitcoin teve uma leve queda.

Relação de posições longas e curtas em futuros: 1.3, o sentimento do mercado é neutro. O sentimento dos pequenos investidores é frequentemente um indicador inverso, abaixo de 0.7 é considerado pânico, acima de 2.0 é considerado ganância. Os dados da relação longas/curtas estão sujeitos a grandes flutuações, o que diminui seu significado de referência.

3. Mercado à vista

O Bitcoin está a experimentar uma grande volatilidade, prevendo-se que a tendência de oscilações continue até ao final de julho. A liquidez do mercado é insuficiente, havendo poucas oportunidades setoriais, sendo as principais oportunidades alpha nas ações individuais.

Dados de mercado

Situação do total de locked em blockchain pública

Esta semana, o TVL é de 111,6 bilhões de dólares, um aumento de 1,8 bilhões de dólares, com uma variação de 1,6%. O TVL das principais blockchains públicas caiu de forma abrangente, exceto TRON. Ethereum, Solana e Arbitrum caíram 7%, BSC e Optimism caíram 11%, Blast caiu 9%, Base caiu 6%, Merlin caiu 4%, e Bitcoin e Polygon caíram 5%. Vale a pena notar que o TVL total de Solana está próximo de 6 bilhões de dólares, e com o aumento significativo da atividade recente, parece ser apenas uma questão de tempo antes de ultrapassar BSC e até mesmo TRON em TVL total.

dados do mercado NFT

Esta semana, os preços mínimos dos projetos blue-chip no mercado de NFT oscilaram, enquanto o mercado continuou a cair ligeiramente. CryptoPunks desceu 12%, BAYC desceu 8%, MAYC desceu 10%, Azuki desceu 2%, Milady desceu 3%, Doodles desceu 16%. Por outro lado, Pandora subiu 66%, Pudgy Penguins subiu 5%, Ringers subiu 24%, DeFrogs subiu 44%, LilPudgys subiu 8%.

O volume total de transações no mercado de NFT caiu significativamente, e o número de compradores que fazem a primeira compra e recompra também diminuiu. De um modo geral, o mercado de NFT ainda não apresentou uma melhoria clara e continua à espera de uma oportunidade.