bombear a encriptação na América Latina: recuperação das instituições no Brasil, ascensão da moeda estável na Argentina, crescimento de 110% na Venezuela
Panorama do mercado de ativos de criptografia na América Latina: forças de subida, recuperação institucional e inovação em meio à instabilidade econômica
Com o rápido desenvolvimento da Web3 e da encriptação, o panorama econômico global está a mudar, e a América Latina revela um potencial de crescimento significativo e desafios únicos. No contexto da globalização e da descentralização, este artigo pretende, através do relatório da Chainalysis, oferecer uma análise profunda e uma exploração do mercado da América Latina para a indústria.
Um. Visão geral do mercado de ativos de criptografia da América Latina
O relatório mostra que, entre julho de 2023 e junho de 2024, a América Latina representou 9,1% do total global de recebimentos de Ativos de criptografia, recebendo cerca de 415 bilhões de dólares em Ativos de criptografia, ligeiramente acima da região da Ásia Oriental.
Na América Latina, as exchanges centralizadas são os serviços de ativos de criptografia mais populares, com 68,7% das transações sendo realizadas nessas plataformas, ligeiramente abaixo da taxa de utilização na América do Norte.
Do volume de transações, o comércio de ativos de criptografia na região é principalmente impulsionado por entidades de instituições e investidores profissionais com um valor de transação superior a 10.000 dólares.
Este ano, a América Latina é a segunda região com o crescimento mais rápido, com uma taxa de crescimento homóloga de cerca de 42,5%.
Este aumento provém principalmente de mercados de ativos de criptografia fortes, mas distintos, em países como Venezuela, Argentina e Brasil. A Argentina é o país da região que recebe o maior valor em ativos de criptografia, cerca de 91,1 bilhões de dólares, ligeiramente acima dos 90,3 bilhões de dólares do Brasil.
No índice de adoção de ativos de criptografia global, quatro países da América Latina estão entre os 20 primeiros: Brasil ( na 9ª posição ), México ( na 13ª posição ), Venezuela ( na 14ª posição ) e Argentina ( na 15ª posição ). O serviço de remessas baseado em stablecoins está gradualmente ganhando ampla atenção e aplicação nesses países e em toda a América Latina.
Dois, a recuperação das atividades de encriptação de instituições no Brasil, gigantes financeiros retornam ao mercado de encriptação
O mercado de criptografia no Brasil passou por uma volatilidade significativa no último ano, desde um início de 2023 fraco até uma forte recuperação no meio do ano, mostrando um aumento no interesse dos investidores institucionais. O mercado de urso de criptomoedas global no início de 2023 levou a uma queda significativa no volume de negociações institucionais no Brasil, mas essa tendência foi revertida no meio do ano, com um aumento rápido nas atividades de negociação institucional. As grandes transações institucionais cresceram 29,2% entre os últimos dois trimestres de 2023 e aumentaram ainda mais em 48,4% entre o quarto trimestre de 2023 e o primeiro trimestre de 2024.
As razões para a recuperação incluem a diversificação de portfólios, a melhoria do ambiente regulatório e a entrada de instituições dos EUA, especialmente o lançamento de ETFs de Bitcoin e Ethereum que aumentaram a confiança dos investidores. Várias instituições financeiras tradicionais lançaram serviços de corretagem de ativos de criptografia, e as principais exchanges de criptografia do mundo estão expandindo seus negócios no Brasil. O projeto piloto da moeda digital de banco central misto desenvolvida pelo Banco Central do Brasil, em conjunto com a plataforma de contratos inteligentes Drex, impulsiona ainda mais as instituições financeiras tradicionais a adotarem estratégias mais agressivas no campo dos ativos digitais.
Os investidores brasileiros demonstram interesse especial por certos ativos. O volume de negociação de Bitcoin disparou entre setembro de 2023 e março de 2024, possivelmente relacionado à aprovação do ETF de Bitcoin à vista pela SEC dos EUA. O volume de negociação de Bitcoin dos investidores brasileiros em bolsas globais é muito superior ao das bolsas locais.
Nas bolsas locais, existem diferenças claras nos tipos de ativos. O volume de negociação de stablecoins subiu 207,7% em relação ao ano anterior, superando muito o Bitcoin, Ethereum e outras altcoins. As stablecoins representam cerca de 70% da participação do fluxo indireto entre as bolsas locais do Brasil e as bolsas globais.
As principais empresas de encriptação, como a Circle, também entraram no mercado brasileiro. No entanto, o futuro do mercado de Ativos de criptografia no Brasil ainda enfrenta muitos desafios, incluindo fatores macroeconômicos como desaceleração do crescimento, desvalorização da moeda e aumento da carga tributária. Apesar disso, as autoridades reguladoras têm uma atitude aberta em relação aos Ativos de criptografia, estabelecendo uma base para o crescimento futuro.
Três, as stablecoins oferecem um caminho estável para a instabilidade econômica de longo prazo da Argentina
A Argentina luta há muito tempo contra a inflação e a desvalorização do peso, e a situação econômica em 2023 é particularmente instável. A taxa de inflação atinge cerca de 143%, e o valor do peso caiu drasticamente, com 40% da população a viver abaixo da linha da pobreza. Em dezembro de 2023, o novo presidente anunciou uma desvalorização de 50% do peso, ao mesmo tempo que cortou subsídios.
Para enfrentar a crise econômica, alguns argentinos estão recorrendo ao mercado negro para comprar moeda estrangeira ou optando por stablecoins atreladas ao dólar para proteger sua situação financeira. A contínua desvalorização do peso provocou um aumento no volume de transações com stablecoins, como em julho de 2023, quando o peso caiu para menos de 0,004 dólares, e no mês seguinte, o volume de transações com stablecoins disparou para mais de 1 milhão de dólares. Em dezembro de 2023, quando o peso caiu para menos de 0,002 dólares, no mês seguinte, o volume de transações com stablecoins ultrapassou os 10 milhões de dólares.
O mercado de stablecoins da Argentina lidera na região da América Latina, com uma participação no volume de transações de 61,8%, superior aos 59,8% do Brasil e à média global de 44,7%. As transações de stablecoins de nível de retalho estão a subir mais rapidamente do que outros tipos de ativos, indicando que os argentinos as veem como um meio de mitigar os efeitos da inflação e da desvalorização da moeda.
Quatro, os ativos de criptografia da Venezuela sobem fortemente, apesar da instabilidade política
Apesar da incerteza trazida pelo regime de Maduro, a adoção de ativos de criptografia na Venezuela continua forte. O país teve uma relação conturbada com os ativos de criptografia, desde o lançamento até a interrupção do apoio estatal à moeda petrolífera, passando pela repressão à mineração de Bitcoin e pelo bloqueio do acesso a bolsas de negociação convencionais. O regime tenta contornar as sanções através de ativos de criptografia, enquanto o povo vê isso como um meio de garantir a independência financeira.
A Venezuela é um dos mercados de criptografia que mais cresce na América Latina, com uma taxa de crescimento anual de 110%. Os fatores impulsionadores incluem a resposta à desvalorização do bolívar e o aumento do interesse em DeFi. Os serviços centralizados ainda são os mais populares, mas o crescimento da participação de mercado DeFi merece atenção, especialmente se o regime apoiar a inovação em criptografia.
Cinco, a atividade de encriptação na região do Caribe acelera, embora ainda haja incertezas após a falência da FTX.
Após a falência da FTX, o ecossistema de criptografia da região do Caribe passou por um período de incerteza. No entanto, no final de 2023, começaram a se recuperar as atividades, e os usuários voltaram-se novamente para as exchanges centralizadas mainstream. Especialmente nas Ilhas Cayman, houve um aumento significativo de clientes estrangeiros que buscam estabelecer entidades legais relacionadas ao Web3 e à encriptação no último ano, envolvendo Layer 1 ou Layer 2, com ampla aplicação.
Uma série de eventos de colapso levou a indústria a aprender lições e a estabelecer melhores medidas de supervisão e proteção. As atividades de criptografia na região do Caribe voltaram a prosperar, consolidando a posição da região como um importante centro de adoção de ativos de criptografia nos próximos anos.
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PerpetualLonger
· 07-02 10:45
Bombear a América Latina lidera o bull run
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SerumDegen
· 07-02 10:44
bombear América Latina naturalmente
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Frontrunner
· 07-02 10:43
Ver com bons olhos bombear o bull run na América Latina
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BakedCatFanboy
· 07-02 10:42
ainda temos que ver as trocas de topo serem o motor
bombear a encriptação na América Latina: recuperação das instituições no Brasil, ascensão da moeda estável na Argentina, crescimento de 110% na Venezuela
Panorama do mercado de ativos de criptografia na América Latina: forças de subida, recuperação institucional e inovação em meio à instabilidade econômica
Com o rápido desenvolvimento da Web3 e da encriptação, o panorama econômico global está a mudar, e a América Latina revela um potencial de crescimento significativo e desafios únicos. No contexto da globalização e da descentralização, este artigo pretende, através do relatório da Chainalysis, oferecer uma análise profunda e uma exploração do mercado da América Latina para a indústria.
Um. Visão geral do mercado de ativos de criptografia da América Latina
O relatório mostra que, entre julho de 2023 e junho de 2024, a América Latina representou 9,1% do total global de recebimentos de Ativos de criptografia, recebendo cerca de 415 bilhões de dólares em Ativos de criptografia, ligeiramente acima da região da Ásia Oriental.
Na América Latina, as exchanges centralizadas são os serviços de ativos de criptografia mais populares, com 68,7% das transações sendo realizadas nessas plataformas, ligeiramente abaixo da taxa de utilização na América do Norte.
Do volume de transações, o comércio de ativos de criptografia na região é principalmente impulsionado por entidades de instituições e investidores profissionais com um valor de transação superior a 10.000 dólares.
Este ano, a América Latina é a segunda região com o crescimento mais rápido, com uma taxa de crescimento homóloga de cerca de 42,5%.
Este aumento provém principalmente de mercados de ativos de criptografia fortes, mas distintos, em países como Venezuela, Argentina e Brasil. A Argentina é o país da região que recebe o maior valor em ativos de criptografia, cerca de 91,1 bilhões de dólares, ligeiramente acima dos 90,3 bilhões de dólares do Brasil.
No índice de adoção de ativos de criptografia global, quatro países da América Latina estão entre os 20 primeiros: Brasil ( na 9ª posição ), México ( na 13ª posição ), Venezuela ( na 14ª posição ) e Argentina ( na 15ª posição ). O serviço de remessas baseado em stablecoins está gradualmente ganhando ampla atenção e aplicação nesses países e em toda a América Latina.
Dois, a recuperação das atividades de encriptação de instituições no Brasil, gigantes financeiros retornam ao mercado de encriptação
O mercado de criptografia no Brasil passou por uma volatilidade significativa no último ano, desde um início de 2023 fraco até uma forte recuperação no meio do ano, mostrando um aumento no interesse dos investidores institucionais. O mercado de urso de criptomoedas global no início de 2023 levou a uma queda significativa no volume de negociações institucionais no Brasil, mas essa tendência foi revertida no meio do ano, com um aumento rápido nas atividades de negociação institucional. As grandes transações institucionais cresceram 29,2% entre os últimos dois trimestres de 2023 e aumentaram ainda mais em 48,4% entre o quarto trimestre de 2023 e o primeiro trimestre de 2024.
As razões para a recuperação incluem a diversificação de portfólios, a melhoria do ambiente regulatório e a entrada de instituições dos EUA, especialmente o lançamento de ETFs de Bitcoin e Ethereum que aumentaram a confiança dos investidores. Várias instituições financeiras tradicionais lançaram serviços de corretagem de ativos de criptografia, e as principais exchanges de criptografia do mundo estão expandindo seus negócios no Brasil. O projeto piloto da moeda digital de banco central misto desenvolvida pelo Banco Central do Brasil, em conjunto com a plataforma de contratos inteligentes Drex, impulsiona ainda mais as instituições financeiras tradicionais a adotarem estratégias mais agressivas no campo dos ativos digitais.
Os investidores brasileiros demonstram interesse especial por certos ativos. O volume de negociação de Bitcoin disparou entre setembro de 2023 e março de 2024, possivelmente relacionado à aprovação do ETF de Bitcoin à vista pela SEC dos EUA. O volume de negociação de Bitcoin dos investidores brasileiros em bolsas globais é muito superior ao das bolsas locais.
Nas bolsas locais, existem diferenças claras nos tipos de ativos. O volume de negociação de stablecoins subiu 207,7% em relação ao ano anterior, superando muito o Bitcoin, Ethereum e outras altcoins. As stablecoins representam cerca de 70% da participação do fluxo indireto entre as bolsas locais do Brasil e as bolsas globais.
As principais empresas de encriptação, como a Circle, também entraram no mercado brasileiro. No entanto, o futuro do mercado de Ativos de criptografia no Brasil ainda enfrenta muitos desafios, incluindo fatores macroeconômicos como desaceleração do crescimento, desvalorização da moeda e aumento da carga tributária. Apesar disso, as autoridades reguladoras têm uma atitude aberta em relação aos Ativos de criptografia, estabelecendo uma base para o crescimento futuro.
Três, as stablecoins oferecem um caminho estável para a instabilidade econômica de longo prazo da Argentina
A Argentina luta há muito tempo contra a inflação e a desvalorização do peso, e a situação econômica em 2023 é particularmente instável. A taxa de inflação atinge cerca de 143%, e o valor do peso caiu drasticamente, com 40% da população a viver abaixo da linha da pobreza. Em dezembro de 2023, o novo presidente anunciou uma desvalorização de 50% do peso, ao mesmo tempo que cortou subsídios.
Para enfrentar a crise econômica, alguns argentinos estão recorrendo ao mercado negro para comprar moeda estrangeira ou optando por stablecoins atreladas ao dólar para proteger sua situação financeira. A contínua desvalorização do peso provocou um aumento no volume de transações com stablecoins, como em julho de 2023, quando o peso caiu para menos de 0,004 dólares, e no mês seguinte, o volume de transações com stablecoins disparou para mais de 1 milhão de dólares. Em dezembro de 2023, quando o peso caiu para menos de 0,002 dólares, no mês seguinte, o volume de transações com stablecoins ultrapassou os 10 milhões de dólares.
O mercado de stablecoins da Argentina lidera na região da América Latina, com uma participação no volume de transações de 61,8%, superior aos 59,8% do Brasil e à média global de 44,7%. As transações de stablecoins de nível de retalho estão a subir mais rapidamente do que outros tipos de ativos, indicando que os argentinos as veem como um meio de mitigar os efeitos da inflação e da desvalorização da moeda.
Quatro, os ativos de criptografia da Venezuela sobem fortemente, apesar da instabilidade política
Apesar da incerteza trazida pelo regime de Maduro, a adoção de ativos de criptografia na Venezuela continua forte. O país teve uma relação conturbada com os ativos de criptografia, desde o lançamento até a interrupção do apoio estatal à moeda petrolífera, passando pela repressão à mineração de Bitcoin e pelo bloqueio do acesso a bolsas de negociação convencionais. O regime tenta contornar as sanções através de ativos de criptografia, enquanto o povo vê isso como um meio de garantir a independência financeira.
A Venezuela é um dos mercados de criptografia que mais cresce na América Latina, com uma taxa de crescimento anual de 110%. Os fatores impulsionadores incluem a resposta à desvalorização do bolívar e o aumento do interesse em DeFi. Os serviços centralizados ainda são os mais populares, mas o crescimento da participação de mercado DeFi merece atenção, especialmente se o regime apoiar a inovação em criptografia.
Cinco, a atividade de encriptação na região do Caribe acelera, embora ainda haja incertezas após a falência da FTX.
Após a falência da FTX, o ecossistema de criptografia da região do Caribe passou por um período de incerteza. No entanto, no final de 2023, começaram a se recuperar as atividades, e os usuários voltaram-se novamente para as exchanges centralizadas mainstream. Especialmente nas Ilhas Cayman, houve um aumento significativo de clientes estrangeiros que buscam estabelecer entidades legais relacionadas ao Web3 e à encriptação no último ano, envolvendo Layer 1 ou Layer 2, com ampla aplicação.
Uma série de eventos de colapso levou a indústria a aprender lições e a estabelecer melhores medidas de supervisão e proteção. As atividades de criptografia na região do Caribe voltaram a prosperar, consolidando a posição da região como um importante centro de adoção de ativos de criptografia nos próximos anos.