Relatório de Desenvolvimento de LSD Multi-Ecológico: A pista é grandiosa, o projeto é muito inicial
Na semana passada, publicamos o relatório do ecossistema LSDFi e um relatório sobre o impacto da atualização de Xangai no LSD, mas ambos se concentraram principalmente no Ethereum. Isso se deve ao fato de que apenas o staking líquido do Ethereum trouxe um volume de fundos superior a 14 bilhões de dólares. Este relatório explorará o desenvolvimento e as estratégias do LSD em outras ecossistemas de blockchains, além de observar as tendências de desenvolvimento do LSD em outros ecossistemas e seu impacto na indústria de LSD. As blockchains incluídas nesta pesquisa são: BNB Chain, Cardano, Polygon, Solana, Polkadot, Avalanche, Cosmos, Aptos.
BNB Chain
A taxa de staking atual do BNB é de 15,44%, com um rendimento anualizado médio de cerca de 2,84%. A maior plataforma de staking descentralizada, Ankr, representa cerca de 0,56% do volume em circulação.
As razões para o desenvolvimento lento do LSD na BNB Chain podem ser:
O rendimento do protocolo DeFi nativo da BNB é relativamente alto
O BNB tem várias utilidades na Binance, como descontos em taxas, serviços de Launchpad, entre outros.
Na BNB Chain, a demanda por LSD é muito menor do que a do Ethereum.
Cosmos
A taxa de staking do Cosmos Hub é de aproximadamente 61,96%, com um rendimento médio de staking de cerca de 25,92%. O estado de staking do Cosmos possui características técnicas, cada cadeia de aplicação tem sua própria rede de validadores.
O ecossistema Cosmos agora tem uma escala de LSD muito pequena, o total de valor bloqueado (TVL) da líder Stride é de apenas $15M. A Luna teve mais de 30 bilhões de dólares em LUNA apostados em vários protocolos em março de 2022, mas a seguir ocorreu o incidente Luna-UST.
As razões para o desenvolvimento lento do Cosmos LSD podem ser:
Altas taxas de rendimento de staking trazem custo de oportunidade
Impacto da política de airdrop
Risco de liquidez com um período de desbloqueio de 21 dias
Mas o Cosmos 2.0, o desenvolvimento da infraestrutura DeFi e as funções de governança podem impulsionar o desenvolvimento do Cosmos LSD.
Polygon
A taxa de staking do Polygon é de 39,92%, e o rendimento anual médio é de 8,82%. É interessante notar que o APY do Lido no Polygon é o mais alto e é amplamente utilizado no DeFi. Isso pode fazer com que o Lido se destaque sozinho no campo de LSD do Polygon.
Solana
A taxa de staking da rede Solana é de 70,75%, com uma taxa de retorno anual média de 7,09%. Muitos dos projetos LSD iniciais já pararam de operar, e novos entrantes como Stader poderão trazer novos desenvolvimentos.
Cardano
A taxa de staking atual do Cardano é de 68,73%, com um rendimento anualizado médio de 3,26%. A sua arquitetura técnica especial torna difícil o desenvolvimento de LSD no ecossistema, uma vez que o staking de ADA é flexível e sem mecanismo de penalização.
Avalanche
A taxa de staking da rede Avalanche é de 62,05%, com um rendimento anual médio de 8,48%. Os projetos LSD precisam emitir ativos sintéticos na cadeia C para representar as posições de staking da cadeia P, o que apresenta dificuldades técnicas. Atualmente, existem apenas dois projetos LSD, sendo que o sAVAX da Benqi domina.
O desenvolvimento DeFi da Avalanche está bom, mas há poucos projetos LSD, o que pode estar relacionado com o padrão DeFi multi-chain no ecossistema.
Polkadot
A taxa de staking do Polkadot é de 47,05%, e o rendimento anualizado do staking é de 15,29%. O seu mecanismo de leilão de slots exclusivo faz com que o Crowdloan( concorra com o LSD em termos de rendimento. A Lido suspendeu em 15 de março os depósitos de staking do Polkadot e do KSM, devido a razões como o subdesenvolvimento do ecossistema DeFi.
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) Aptos
O volume de staking de nós da Aptos representa 82,5% da oferta, com um rendimento anual médio de cerca de 7% para os mineradores. Embora haja vários projetos LSD, a maioria já parou de ser atualizada. No entanto, o número de detentores de tAPT e stAPT é relativamente alto, alcançando 45,2K e 29,9K, respetivamente.
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) Resumo
A multichainização do negócio LSD é uma tendência inevitável
A experiência do utilizador em muitos projetos LSD é bastante pobre
As exchanges centralizadas são fatores a não ignorar
A sustentabilidade do protocolo LSD no novo ecossistema de blockchain merece atenção.
LSD tornou-se um protocolo DeFi essencial para blockchains públicas
LSD pode se tornar um novo ponto de crescimento de receita para o antigo DeFi
A colaboração com a carteira é digna de atenção do projeto LSDFi
LSD ajuda a aumentar a taxa de staking da rede, a segurança e fornece liquidez para DeFi. Operadores de nós e exchanges centralizadas podem ser influenciadores importantes na batalha do LSD. No geral, o campo do LSD tem um grande potencial, mas atualmente a maioria dos projetos ainda está em estágio inicial.
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ColdWalletGuardian
· 7h atrás
entrar numa posição lsd só espera a explosão
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BearMarketNoodler
· 7h atrás
Emitir moeda é o remédio definitivo para a liquidez
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FlippedSignal
· 7h atrás
LSD é muito cedo, vamos ver a situação primeiro.
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ForkItAllDay
· 7h atrás
Esta onda de LSD continua a ser consumida
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DefiPlaybook
· 7h atrás
De acordo com os dados de TVL, a linha principal ainda está no Ethereum.
Análise da pista LSD multichain: Perspectivas amplas, mas ainda em fase inicial; fatores de influência chave emergem.
Relatório de Desenvolvimento de LSD Multi-Ecológico: A pista é grandiosa, o projeto é muito inicial
Na semana passada, publicamos o relatório do ecossistema LSDFi e um relatório sobre o impacto da atualização de Xangai no LSD, mas ambos se concentraram principalmente no Ethereum. Isso se deve ao fato de que apenas o staking líquido do Ethereum trouxe um volume de fundos superior a 14 bilhões de dólares. Este relatório explorará o desenvolvimento e as estratégias do LSD em outras ecossistemas de blockchains, além de observar as tendências de desenvolvimento do LSD em outros ecossistemas e seu impacto na indústria de LSD. As blockchains incluídas nesta pesquisa são: BNB Chain, Cardano, Polygon, Solana, Polkadot, Avalanche, Cosmos, Aptos.
BNB Chain
A taxa de staking atual do BNB é de 15,44%, com um rendimento anualizado médio de cerca de 2,84%. A maior plataforma de staking descentralizada, Ankr, representa cerca de 0,56% do volume em circulação.
As razões para o desenvolvimento lento do LSD na BNB Chain podem ser:
Na BNB Chain, a demanda por LSD é muito menor do que a do Ethereum.
Cosmos
A taxa de staking do Cosmos Hub é de aproximadamente 61,96%, com um rendimento médio de staking de cerca de 25,92%. O estado de staking do Cosmos possui características técnicas, cada cadeia de aplicação tem sua própria rede de validadores.
O ecossistema Cosmos agora tem uma escala de LSD muito pequena, o total de valor bloqueado (TVL) da líder Stride é de apenas $15M. A Luna teve mais de 30 bilhões de dólares em LUNA apostados em vários protocolos em março de 2022, mas a seguir ocorreu o incidente Luna-UST.
As razões para o desenvolvimento lento do Cosmos LSD podem ser:
Mas o Cosmos 2.0, o desenvolvimento da infraestrutura DeFi e as funções de governança podem impulsionar o desenvolvimento do Cosmos LSD.
Polygon
A taxa de staking do Polygon é de 39,92%, e o rendimento anual médio é de 8,82%. É interessante notar que o APY do Lido no Polygon é o mais alto e é amplamente utilizado no DeFi. Isso pode fazer com que o Lido se destaque sozinho no campo de LSD do Polygon.
Solana
A taxa de staking da rede Solana é de 70,75%, com uma taxa de retorno anual média de 7,09%. Muitos dos projetos LSD iniciais já pararam de operar, e novos entrantes como Stader poderão trazer novos desenvolvimentos.
Cardano
A taxa de staking atual do Cardano é de 68,73%, com um rendimento anualizado médio de 3,26%. A sua arquitetura técnica especial torna difícil o desenvolvimento de LSD no ecossistema, uma vez que o staking de ADA é flexível e sem mecanismo de penalização.
Avalanche
A taxa de staking da rede Avalanche é de 62,05%, com um rendimento anual médio de 8,48%. Os projetos LSD precisam emitir ativos sintéticos na cadeia C para representar as posições de staking da cadeia P, o que apresenta dificuldades técnicas. Atualmente, existem apenas dois projetos LSD, sendo que o sAVAX da Benqi domina.
O desenvolvimento DeFi da Avalanche está bom, mas há poucos projetos LSD, o que pode estar relacionado com o padrão DeFi multi-chain no ecossistema.
Polkadot
A taxa de staking do Polkadot é de 47,05%, e o rendimento anualizado do staking é de 15,29%. O seu mecanismo de leilão de slots exclusivo faz com que o Crowdloan( concorra com o LSD em termos de rendimento. A Lido suspendeu em 15 de março os depósitos de staking do Polkadot e do KSM, devido a razões como o subdesenvolvimento do ecossistema DeFi.
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) Aptos
O volume de staking de nós da Aptos representa 82,5% da oferta, com um rendimento anual médio de cerca de 7% para os mineradores. Embora haja vários projetos LSD, a maioria já parou de ser atualizada. No entanto, o número de detentores de tAPT e stAPT é relativamente alto, alcançando 45,2K e 29,9K, respetivamente.
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) Resumo
LSD ajuda a aumentar a taxa de staking da rede, a segurança e fornece liquidez para DeFi. Operadores de nós e exchanges centralizadas podem ser influenciadores importantes na batalha do LSD. No geral, o campo do LSD tem um grande potencial, mas atualmente a maioria dos projetos ainda está em estágio inicial.
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