Lançado em 05/08/2007, o First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF (FYX) é um fundo de índice gerido passivamente, projetado para fornecer uma ampla exposição ao segmento Small Cap Blend do mercado acionista dos EUA.
O fundo é patrocinado pela First Trust Advisors. Reuniu ativos superiores a $841,68 milhões, tornando-se um dos ETFs de tamanho médio que tentam igualar o segmento de Small Cap Blend do mercado de ações dos EUA.
Por que Blend de Pequenas Empresas
Com mais potencial vem mais risco, e as empresas de pequena capitalização, com uma capitalização de mercado abaixo de 2 mil milhões de dólares, epitomizam esta forma de pensar.
Normalmente, mantendo uma combinação de ações de crescimento e de valor, os ETFs de mistura também demonstram qualidades vistas em investimentos de valor e de crescimento.
Custos
Como os fundos mais baratos tendem a produzir melhores resultados do que os fundos mais caros, assumindo que todos os outros fatores permaneçam iguais, é importante que os investidores prestem atenção à relação de despesas de um ETF.
As despesas operacionais anuais para este ETF são de 0,61%, tornando-o um dos produtos mais caros no setor.
Tem um rendimento de dividendos de 1,21% nos últimos 12 meses.
Exposição Setorial e Principais Participações
Enquanto os ETFs oferecem uma exposição diversificada, o que minimiza o risco de ações individuais, uma análise profunda das participações de um fundo é um exercício valioso. Além disso, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam suas participações diariamente.
Este ETF tem a maior alocação no setor Financeiro - cerca de 23,90% do portfólio. Os Industriais e o Consumo Discricionário completam os três primeiros.
Analisando as participações individuais, a Sezzle Inc. (SEZL) representa cerca de 1,20% do total de ativos, seguida pela Dave Inc. (class A) (DAVE) e pela Centrus Energy Corp. (class A) (LEU).
Os 10 principais ativos representam cerca de 6,29% do total de ativos sob gestão.
Desempenho e Risco
A FYX procura corresponder ao desempenho do Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index antes de taxas e despesas. O NASDAQ AlphaDEX Small Cap Core Index é um índice melhorado que emprega a metodologia de seleção de ações AlphaDEX para selecionar ações do NASDAQ US 700 Small Cap Index.
O ETF perdeu cerca de -0,04% até agora este ano e subiu cerca de 4,83% no último ano ( até 25/07/2025). No período das últimas 52 semanas, negociou entre $79,22 e $110,53.
O ETF tem um beta de 1,12 e um desvio padrão de 22,18% para o período de três anos anterior, tornando-se uma escolha de risco médio neste espaço. Com cerca de 525 participações, ele efetivamente diversifica o risco específico da empresa.
Alternativas
O First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF possui uma classificação Zacks ETF de 3 (Hold), que é baseada no retorno esperado da classe de ativos, na razão de despesas e no momentum, entre outros fatores. Assim, o FYX é uma opção razoável para aqueles que buscam exposição à área do mercado Style Box - Small Cap Blend. Os investidores também podem querer considerar algumas outras opções de ETF nesse espaço.
A história continua. O Vanguard Small-Cap ETF (VB) e o iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) seguem um índice semelhante. Enquanto o Vanguard Small-Cap ETF tem $65.51 bilhões em ativos, o iShares Core S&P Small-Cap ETF tem $82.09 bilhões. O VB tem uma taxa de despesa de 0.05% e o IJR cobra 0.06%.
Conclusão
Embora sejam um excelente veículo para investidores de longo prazo, os ETFs geridos passivamente são uma escolha popular entre investidores institucionais e retalhistas devido aos seus baixos custos, transparência, flexibilidade e eficiência fiscal.
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETFs, visite o Zacks ETF Center.
Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research? Hoje, pode descarregar as 7 Melhores Ações para os Próximos 30 Dias. Clique para obter este relatório gratuito.
First Trust Small Cap Core AlfaDEX ETF (FYX): Relatórios de Pesquisa de ETF
Dave Inc. (DAVE) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR): Relatórios de Pesquisa de ETF
Vanguard Small-Cap ETF (VB): Relatórios de Pesquisa de ETF
Centrus Energy Corp. (LEU) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
Sezzle Inc. (SEZL) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
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Deve o First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF (FYX) estar no seu radar de investimentos?
Lançado em 05/08/2007, o First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF (FYX) é um fundo de índice gerido passivamente, projetado para fornecer uma ampla exposição ao segmento Small Cap Blend do mercado acionista dos EUA.
O fundo é patrocinado pela First Trust Advisors. Reuniu ativos superiores a $841,68 milhões, tornando-se um dos ETFs de tamanho médio que tentam igualar o segmento de Small Cap Blend do mercado de ações dos EUA.
Por que Blend de Pequenas Empresas
Com mais potencial vem mais risco, e as empresas de pequena capitalização, com uma capitalização de mercado abaixo de 2 mil milhões de dólares, epitomizam esta forma de pensar.
Normalmente, mantendo uma combinação de ações de crescimento e de valor, os ETFs de mistura também demonstram qualidades vistas em investimentos de valor e de crescimento.
Custos
Como os fundos mais baratos tendem a produzir melhores resultados do que os fundos mais caros, assumindo que todos os outros fatores permaneçam iguais, é importante que os investidores prestem atenção à relação de despesas de um ETF.
As despesas operacionais anuais para este ETF são de 0,61%, tornando-o um dos produtos mais caros no setor.
Tem um rendimento de dividendos de 1,21% nos últimos 12 meses.
Exposição Setorial e Principais Participações
Enquanto os ETFs oferecem uma exposição diversificada, o que minimiza o risco de ações individuais, uma análise profunda das participações de um fundo é um exercício valioso. Além disso, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam suas participações diariamente.
Este ETF tem a maior alocação no setor Financeiro - cerca de 23,90% do portfólio. Os Industriais e o Consumo Discricionário completam os três primeiros.
Analisando as participações individuais, a Sezzle Inc. (SEZL) representa cerca de 1,20% do total de ativos, seguida pela Dave Inc. (class A) (DAVE) e pela Centrus Energy Corp. (class A) (LEU).
Os 10 principais ativos representam cerca de 6,29% do total de ativos sob gestão.
Desempenho e Risco
A FYX procura corresponder ao desempenho do Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index antes de taxas e despesas. O NASDAQ AlphaDEX Small Cap Core Index é um índice melhorado que emprega a metodologia de seleção de ações AlphaDEX para selecionar ações do NASDAQ US 700 Small Cap Index.
O ETF perdeu cerca de -0,04% até agora este ano e subiu cerca de 4,83% no último ano ( até 25/07/2025). No período das últimas 52 semanas, negociou entre $79,22 e $110,53.
O ETF tem um beta de 1,12 e um desvio padrão de 22,18% para o período de três anos anterior, tornando-se uma escolha de risco médio neste espaço. Com cerca de 525 participações, ele efetivamente diversifica o risco específico da empresa.
Alternativas
O First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF possui uma classificação Zacks ETF de 3 (Hold), que é baseada no retorno esperado da classe de ativos, na razão de despesas e no momentum, entre outros fatores. Assim, o FYX é uma opção razoável para aqueles que buscam exposição à área do mercado Style Box - Small Cap Blend. Os investidores também podem querer considerar algumas outras opções de ETF nesse espaço.
A história continua. O Vanguard Small-Cap ETF (VB) e o iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) seguem um índice semelhante. Enquanto o Vanguard Small-Cap ETF tem $65.51 bilhões em ativos, o iShares Core S&P Small-Cap ETF tem $82.09 bilhões. O VB tem uma taxa de despesa de 0.05% e o IJR cobra 0.06%.
Conclusão
Embora sejam um excelente veículo para investidores de longo prazo, os ETFs geridos passivamente são uma escolha popular entre investidores institucionais e retalhistas devido aos seus baixos custos, transparência, flexibilidade e eficiência fiscal.
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETFs, visite o Zacks ETF Center.
Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research? Hoje, pode descarregar as 7 Melhores Ações para os Próximos 30 Dias. Clique para obter este relatório gratuito.
First Trust Small Cap Core AlfaDEX ETF (FYX): Relatórios de Pesquisa de ETF
Dave Inc. (DAVE) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR): Relatórios de Pesquisa de ETF
Vanguard Small-Cap ETF (VB): Relatórios de Pesquisa de ETF
Centrus Energy Corp. (LEU) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
Sezzle Inc. (SEZL) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
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