Bitcoin : un nouveau paradigme de prêt : la reconstruction de la liquidité de niveau trillion.
Bitcoin, en tant que "pool de fonds" le plus important et de la plus haute qualité dans le monde des cryptomonnaies, voit son potentiel se libérer progressivement. À partir de projets comme Babylon et Solv, le BTC commence à se dériver vers des scénarios de revenus structurés sur la chaîne plus riches, formant progressivement un écosystème BTCFi unique.
Si nous pouvons dynamiser les BTC endormis et construire un réseau de liquidité efficace et sécurisé, cela ouvrira un espace d'imagination mondiale pour cet actif d'un trillion de dollars en tant qu'actif de niche DeFi.
Libération de la liquidité du Bitcoin
Selon les données, au 9 janvier 2025, la valeur totale des actifs bloqués sur la chaîne Ethereum dépassera 64 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 180 % par rapport à janvier 2023. En revanche, bien que la capitalisation boursière et l'augmentation des prix de BTC soient supérieures à celles d'ETH, la vitesse de développement sur la chaîne de l'écosystème Bitcoin reste en retard par rapport à celle d'Ethereum.
Il convient de noter que si la liquidité de BTC est libérée à hauteur de 10 %, cela pourrait générer un marché allant jusqu'à 180 milliards de dollars. Si l'on parvient à atteindre un taux de TVL similaire à celui d'ETH (environ 16 %), cela libérerait encore environ 300 milliards de dollars de liquidité. Cela suffirait à propulser une croissance explosive de l'écosystème BTCFi, ayant même le potentiel de surpasser les réseaux EVM généralisés et de devenir l'écosystème financier sur chaîne le plus vaste.
Dans ce contexte, une plateforme de liquidité Bitcoin est devenue le protocole de prêt le plus important de l'écosystème BTC, juste derrière DAI et lisUSD. Cette plateforme a établi le record du protocole de prêt avec la croissance de TVL la plus rapide de l'histoire de DeFi, avec un TVL dépassant les 2 milliards de dollars. Le stablecoin Bitcoin qu'elle a lancé a atteint un montant verrouillé de plus de 500 millions de dollars en seulement une semaine après son lancement.
Pour les détenteurs de BTC, tirer pleinement parti de leurs actifs accumulés est une nécessité, tout en ne souhaitant pas subir un risque de perte de capital trop important. Par conséquent, les protocoles de prêt on-chain basés sur Bitcoin ont saisi une opportunité. Une plateforme propose un taux d'intérêt de prêt fixe de 8 %, avec des Bitcoins déposés sous la garde d'institutions professionnelles, tandis que les stablecoins prêtés sont fournis en quantité illimitée, offrant aux détenteurs de BTC une liquidité plus complète pour participer à d'autres projets au sein de l'écosystème.
Il convient de noter que cette plateforme se concentre sur la construction d'un écosystème sain pour les petits investisseurs, et pas seulement sur le jeu des gros investisseurs. Tout le monde peut participer et utiliser l'effet de levier dans la mesure du possible pour améliorer le rendement, dans un cadre sécurisé.
Valeur des stablecoins Bitcoin
Du point de vue des stablecoins, les stablecoins décentralisés sur la chaîne restent dominés par les stablecoins adossés à des positions de dette (CDP). Les CDP sont essentiellement une extension des stablecoins construits sur des scénarios de prêt, créant des pools de liquidité supplémentaires pour des actifs dormants.
L'écosystème d'une plateforme comprend quatre segments d'activité clés : des stablecoins générateurs de rendement basés sur le Bitcoin en garantie, un protocole de prêt basé sur ce stablecoin, une plateforme de prêt hybride reliant DeFi et CeFi, ainsi qu'un protocole de prêt décentralisé supportant le staking de BTC. Ce design permet une interconnexion entre le protocole de stablecoin et le protocole de prêt.
La plateforme construit un marché de stablecoins grâce à la conception de liquidité et offre aux utilisateurs des produits de revenu fixe. Grâce à la technologie LayerZero, elle permet la compatibilité inter-chaînes, permettant aux utilisateurs d'opérer sans heurts leurs stablecoins dans plusieurs écosystèmes DeFi, apportant ainsi la liquidité de l'écosystème Bitcoin sur d'autres chaînes.
Cela aide non seulement l'écosystème Bitcoin à résoudre le problème des stablecoins, mais fournit également un cadre de base qui permet au réseau Bitcoin d'utiliser efficacement des actifs et d'activer des BTC endormis, permettant à un plus grand nombre de détenteurs de BTC de participer en toute sécurité aux activités de liquidité sur la chaîne.
Perspectives d'avenir
Avec les actifs Bitcoin sortant progressivement de leur sommeil, BTCFi est sur le point de devenir une nouvelle direction d'actifs DeFi avec une taille pouvant atteindre des centaines de milliards de dollars, devenant un levier clé pour construire un écosystème prospère sur la chaîne. En construisant une variété de formes de produits financiers et de scénarios DeFi centrés sur BTC, il est probable que cela redéfinisse le rôle de BTC dans le domaine DeFi de l'ensemble du réseau.
La profonde intégration de BTC dans le domaine de la DeFi peut-elle atteindre un tournant clé ? Cela mérite l'attention et l'attente continues de l'industrie.
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MetaLord420
· 07-06 03:05
Réveille-moi, mon BTC court à toute vitesse.
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AltcoinOracle
· 07-06 03:05
des signaux indiquant un changement de paradigme dans le defi... les métriques de liquidité btc crient rn
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CryptoSourGrape
· 07-06 02:58
Si j'avais Heavy Position en BTC il y a un an, ce serait tellement bien... Maintenant, je ne peux que regarder les autres gagner de l'argent.
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BearMarketSurvivor
· 07-06 02:49
Le BTC est le plus grand DeFi, c'est aussi simple que ça~
L'essor de BTCFi : une restructuration de la liquidité Bitcoin de plusieurs billions dans le paysage de la Finance décentralisée.
Bitcoin : un nouveau paradigme de prêt : la reconstruction de la liquidité de niveau trillion.
Bitcoin, en tant que "pool de fonds" le plus important et de la plus haute qualité dans le monde des cryptomonnaies, voit son potentiel se libérer progressivement. À partir de projets comme Babylon et Solv, le BTC commence à se dériver vers des scénarios de revenus structurés sur la chaîne plus riches, formant progressivement un écosystème BTCFi unique.
Si nous pouvons dynamiser les BTC endormis et construire un réseau de liquidité efficace et sécurisé, cela ouvrira un espace d'imagination mondiale pour cet actif d'un trillion de dollars en tant qu'actif de niche DeFi.
Libération de la liquidité du Bitcoin
Selon les données, au 9 janvier 2025, la valeur totale des actifs bloqués sur la chaîne Ethereum dépassera 64 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 180 % par rapport à janvier 2023. En revanche, bien que la capitalisation boursière et l'augmentation des prix de BTC soient supérieures à celles d'ETH, la vitesse de développement sur la chaîne de l'écosystème Bitcoin reste en retard par rapport à celle d'Ethereum.
Il convient de noter que si la liquidité de BTC est libérée à hauteur de 10 %, cela pourrait générer un marché allant jusqu'à 180 milliards de dollars. Si l'on parvient à atteindre un taux de TVL similaire à celui d'ETH (environ 16 %), cela libérerait encore environ 300 milliards de dollars de liquidité. Cela suffirait à propulser une croissance explosive de l'écosystème BTCFi, ayant même le potentiel de surpasser les réseaux EVM généralisés et de devenir l'écosystème financier sur chaîne le plus vaste.
Dans ce contexte, une plateforme de liquidité Bitcoin est devenue le protocole de prêt le plus important de l'écosystème BTC, juste derrière DAI et lisUSD. Cette plateforme a établi le record du protocole de prêt avec la croissance de TVL la plus rapide de l'histoire de DeFi, avec un TVL dépassant les 2 milliards de dollars. Le stablecoin Bitcoin qu'elle a lancé a atteint un montant verrouillé de plus de 500 millions de dollars en seulement une semaine après son lancement.
Pour les détenteurs de BTC, tirer pleinement parti de leurs actifs accumulés est une nécessité, tout en ne souhaitant pas subir un risque de perte de capital trop important. Par conséquent, les protocoles de prêt on-chain basés sur Bitcoin ont saisi une opportunité. Une plateforme propose un taux d'intérêt de prêt fixe de 8 %, avec des Bitcoins déposés sous la garde d'institutions professionnelles, tandis que les stablecoins prêtés sont fournis en quantité illimitée, offrant aux détenteurs de BTC une liquidité plus complète pour participer à d'autres projets au sein de l'écosystème.
Il convient de noter que cette plateforme se concentre sur la construction d'un écosystème sain pour les petits investisseurs, et pas seulement sur le jeu des gros investisseurs. Tout le monde peut participer et utiliser l'effet de levier dans la mesure du possible pour améliorer le rendement, dans un cadre sécurisé.
Valeur des stablecoins Bitcoin
Du point de vue des stablecoins, les stablecoins décentralisés sur la chaîne restent dominés par les stablecoins adossés à des positions de dette (CDP). Les CDP sont essentiellement une extension des stablecoins construits sur des scénarios de prêt, créant des pools de liquidité supplémentaires pour des actifs dormants.
L'écosystème d'une plateforme comprend quatre segments d'activité clés : des stablecoins générateurs de rendement basés sur le Bitcoin en garantie, un protocole de prêt basé sur ce stablecoin, une plateforme de prêt hybride reliant DeFi et CeFi, ainsi qu'un protocole de prêt décentralisé supportant le staking de BTC. Ce design permet une interconnexion entre le protocole de stablecoin et le protocole de prêt.
La plateforme construit un marché de stablecoins grâce à la conception de liquidité et offre aux utilisateurs des produits de revenu fixe. Grâce à la technologie LayerZero, elle permet la compatibilité inter-chaînes, permettant aux utilisateurs d'opérer sans heurts leurs stablecoins dans plusieurs écosystèmes DeFi, apportant ainsi la liquidité de l'écosystème Bitcoin sur d'autres chaînes.
Cela aide non seulement l'écosystème Bitcoin à résoudre le problème des stablecoins, mais fournit également un cadre de base qui permet au réseau Bitcoin d'utiliser efficacement des actifs et d'activer des BTC endormis, permettant à un plus grand nombre de détenteurs de BTC de participer en toute sécurité aux activités de liquidité sur la chaîne.
Perspectives d'avenir
Avec les actifs Bitcoin sortant progressivement de leur sommeil, BTCFi est sur le point de devenir une nouvelle direction d'actifs DeFi avec une taille pouvant atteindre des centaines de milliards de dollars, devenant un levier clé pour construire un écosystème prospère sur la chaîne. En construisant une variété de formes de produits financiers et de scénarios DeFi centrés sur BTC, il est probable que cela redéfinisse le rôle de BTC dans le domaine DeFi de l'ensemble du réseau.
La profonde intégration de BTC dans le domaine de la DeFi peut-elle atteindre un tournant clé ? Cela mérite l'attention et l'attente continues de l'industrie.