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活動截止於7月25日 24:00 UTC+8
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Invesco 分紅 成就者 ETF (PFM) 是否應該在您的投資雷達上?
Invesco 分紅 成就者 ETF (PFM) 於 2005年09月15日推出,是一款被動管理的 交易所 交易基金,旨在爲投資者提供對美國股票市場大盤價值板塊的廣泛暴露。
該基金由景順贊助。它已經積累了超過680.20百萬美元的資產,使其成爲試圖與美國股票市場的大型價值板塊相匹配的平均規模ETF之一。
爲何選擇大盤價值
大型公司的市值通常超過100億美元。總體而言,它們通常是一個穩定的選擇,風險較小,現金流比中小型公司更有保障。
價值股的市盈率和市淨率低於平均水平。它們的銷售和盈利增長率也低於平均水平。觀察長期表現時,價值股在幾乎所有市場上都優於成長股。但在強勢牛市中,成長股更有可能成爲贏家。
成本
成本是選擇合適ETF的重要因素,且如果其他基本面相同,較便宜的基金可以顯著超越其更昂貴的同行。
該ETF的年度運營費用爲0.52%,與該領域的大多數同類產品相當。
它的12個月滾動分紅收益率爲1.56%。
行業曝光和主要持股
盡管ETF提供多樣化的曝光,最小化單一股票風險,投資者仍應關注基金內部的實際持倉。幸運的是,大多數ETF都是非常透明的產品,每天都公開其持倉情況。
該ETF在信息技術行業的配置比例最高,約佔投資組合的23.10%。金融和醫療保健位列前三。
查看各個持股,微軟公司(MSFT)佔總資產的約4.60%,其次是博通公司(AVGO)和蘋果公司(AAPL)。
前10大持股佔管理總資產的約30.61%。
性能與風險
PFM旨在在扣除費用和開支前匹配NASDAQ美國廣泛分紅成就者指數的表現。NASDAQ美國廣泛分紅成就者指數旨在識別一組多元化的分紅支付公司,這些公司已連續10個或更多財政年度增加其年度分紅。
ETF今年迄今已漲約1.70%,在過去一年中漲約13.15%(截至2025年5月30日)。在過去的52周內,它的交易價格在$41.05和$48.20之間波動。
該ETF的貝塔值爲0.81,過去三年的標準差爲14.23%,使其成爲該領域中的中等風險選擇。它擁有約434個持股,有效地分散了公司特定風險。
故事繼續## 替代方案
Invesco 分紅 Achievers ETF 擁有 Zacks ETF 排名 3 (Hold),這基於預期的資產類別回報、費用比率和動量等因素。因此,PFM 是一個不錯的選擇,適合那些尋求在市場中獲得風格盒 - 大盤價值領域曝光的投資者。投資者也可能想考慮該領域的其他 ETF 選項。
Schwab美國分紅股票ETF (SCHD) 和Vanguard價值ETF (VTV) 跟蹤相似的指數。Schwab美國分紅股票ETF 的資產爲679.3億美元,而Vanguard價值ETF 的資產爲1330.1億美元。SCHD的費用比率爲0.06%,而VTV的費用爲0.04%。
底線
越來越受到零售和機構投資者歡迎的被動管理ETF提供低成本、透明度、靈活性和稅收效率;它們也是長期投資者的優秀工具。
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Invesco Dividend Achievers ETF (PFM):ETF 研究報告
Apple Inc. (AAPL) : 免費股票分析報告
微軟公司 (MSFT) : 免費股票分析報告
博通公司 (AVGO) : 免費股票分析報告
先鋒價值ETF (VTV): ETF研究報告
施瓦布美國分紅股票ETF (SCHD):ETF研究報告
本文最初發表於Zacks投資研究 (zacks.com)。
扎克斯投資研究
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