ソラナエコシステムプロジェクトデプス分析：潜力と機会が共存

最近、暗号通貨市場は調整を経て、投資家に過剰に下落した潜在的プロジェクトへの投資機会を提供しています。本ラウンドのブルマーケットで注目されている2つのエコシステム、ソラナとTONの急速な発展と資金吸引効果により、多くの投資家が注目する方向となっています。

ソラナエコシステムはTONに比べて成熟しており、革新能力と大規模採用の面で顕著な優位性を持っています。イーサリアムETFの上場が間近に迫る中、ある資産運用会社も規制当局にソラナETFの申請を提出しており、ソラナが伝統的な資本の注目を集め始めたことを示しています。業界関係者は、ソラナの高スループット、低コスト、強力なセキュリティ、そして活発なコミュニティの組み合わせが、上場投資信託の理想的な選択肢にしていると考えています。

ソラナエコシステムの潜力

技術的な観点から、ソラナ・ブリンクスとソラナ・アクションの導入は、開発者がソラナ・ブロックチェーンを利用する際のハードルを大幅に下げました。これにより、ソラナはDeFi、NFT市場、ゲーム、DAOガバナンス、RWAなどの分野での応用が進み、より多くのWeb2ユーザーがWeb3技術を便利に利用できるようになります。ソラナエコシステムプロジェクトにとっては、より多くのユーザーを獲得し、採用する重要な機会となります。

次に、今年注目すべきソラナエコシステムのいくつかのプロジェクトについて探ります。

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ドリフトプロトコル

Drift ProtocolはRWAとDeFiを統合し、ユーザーに多様なDeFi製品と体験を提供します。最近、このプロトコルはある金融会社との提携を発表し、複数のRWA資産をトレーダーの担保としてサポートし、ソラナチェーン上で主流のRWA資産を最も広くサポートするプロトコルの一つとなりました。

Drift Protocolの優位性は、デリバティブ取引、スワップ、レバレッジ現物取引、貸し出しなどの多様な製品にあります。ソラナの低ガス料金と迅速な確認機能を活用することで、Drift Protocolは収益性を確保しつつ、ユーザーに非常に低い手数料と中央集権取引所に近い取引体験を提供します。

もう一つのコアの利点は、エコシステムへの迅速な対応とサポートです。Driftはプレマーケット取引と迅速な上場ルートを提供し、エコシステム内のホットな資産がプラットフォーム上で迅速に取引できるようにし、投資家により多くの取引戦略と選択肢を提供します。

DriftのTVLは今年、1.17億ドルから最高3.85億ドルに急成長し、増加率は3.3倍に達しました。累計取引量は320億ドルで、最近24時間の取引量は約2.2億ドル、アクティブユーザーは19万人に達しています。

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某DEXアグリゲーター

これはソラナ上で最大のDEXアグリゲーターであり、複数の分散型取引所の流動性を集約することで、ユーザーが最適な取引経路を自動的に選択し、スワップ取引のスリッページと取引手数料を最小限に抑えるのを助けます。その日々の取引量は、一時的にある有名なDEXを超え、全チェーンでの第一位となりました。

迅速で低コスト、許可不要の利点に加えて、このプラットフォームは定期的な自動投資、クロスチェーンブリッジ、永続的な契約取引、プロジェクトの発表などのサービスも提供しています。

今年初、このプラットフォームは10万人以上のコミュニティユーザーにトークンをエアドロップし、ソラナ上で最大規模のエアドロップ活動となりました。最近、積極的にトークンをステーキングし、DAO投票に参加するユーザーに6000万ドル相当の暗号通貨をエアドロップしました。

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カミノ

Kaminoは、ユーザーに担保貸付を提供し、CLMM（集中流動性マーケットメーカー）を使用して貸付資金の可用性を制御するDeFiプロジェクトです。このプロジェクトは自動デレバレッジ機能と「保護された担保」機能も提供し、資産を借り手のデフォルトリスクから保護します。

現在、投資家はKaminoの第2期エアドロップに注目できる。プロトコルに安定したコインを提供することは比較的堅実な戦略だ。その中で、ある決済大手が発表した安定コインはKaminoの年利が18.39%に達し、3倍のポイント報酬を得ることができる。

7月初めまでに、KaminoチェーンのTVLは10.6億ドルに達し、年初から6.5倍の成長を遂げました。

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ジト

Jitoは2022年に導入された流動性ステーキングプロトコルで、ユーザーはSOLをステークすることでJitoSOLを取得し、ステーキング報酬は直接JitoSOLに累積されます。Jitoはユーザーに最大抽出価値機能（MEV）も提供しており、MEVの報酬もJitoSOLに分配され、相対的に報酬が向上します。

現在、JitoのTVLは15.9億ドルに達し、年初から2.5倍の成長を見せています。24時間のプロトコル手数料は73万ドル、累積手数料は1.5億ドル、ユーザー数は10万人を突破しました。

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TipLinks(ヒントリンク)

TipLinksは軽量なウォレット製品で、その機能はソラナが最近発表したBlinks機能に似ています。ユーザーはTipLinkを作成し、任意のプラットフォーム（SMS、ソーシャルメディア、電子メールなど）を通じてリンクを他の人に送信できます。

TipLinksを使用すると、一般的なメールアカウントだけで複雑な暗号取引を完了できます。リンクをクリックするだけで簡単に暗号資産を送信でき、暗号ユーザーでない人にも送信できます。TipLinksとBlinks技術の登場は、Web2とWeb3の間の壁を打破し、暗号新規ユーザーに対してストレスのない暗号支払い体験を提供し、Web3の大規模採用の基盤を築きました。

まとめ

オンチェーンデータから見ると、Drift Protocolはユーザー数でリードしており、プロトコルの日収入も高いです。プロジェクトの製品は幅広く、DeFiトラックの貸付、現物取引、レバレッジ取引、契約取引などを含んでいます。Driftはソラナエコシステムとの統合において相対的な優位性を持っており、これによりソラナDeFiユーザーの資産にさらなる柔軟性をもたらし、Driftの競争力をさらに強化します。

JitoとKaminoは、10億ドルを超えるロックアップ量を獲得し、資金の注目を集めるプロジェクトとなりました。JitoのMEVはユーザーに追加収入をもたらし、jitoSOLはソラナエコシステムで高い割合を占めるステーキングトークンとなっています。Kaminoは貸出に関して多くの革新を持ち、牛市の中でユーザーの貸出需要は相対的に増加しています。

あるDEXアグリゲーターは高いTVL成長率を獲得しており、一方では流動性を集約することによる取引価格の優位性、もう一方ではエアドロップへの期待に関連しています。

現在の発展状況を見ると、JitoとあるDEXアグリゲーターはソラナ上で資金の関心が高いプロジェクトです。Drift Protocolは担保の種類を増やし、流動性を集約し、RWA資産とDeFiの革新的な結合を通じて、そのTVLの成長幅が最も高くなっています。ソラナ上で、RWAとDeFiの結合はブル市場でより大きな想像の余地を持ち、同時にユーザーにより多くの価値を創造し、DeFiに新たな特徴を加えます。したがって、Drift Protocolもより大きな爆発力と発展の見通しを持つでしょう。

TipLinksは暗号通貨のさらなる普及の可能性を提供し、爆発的な潜在能力を持っています。将来的には、その安全性、可用性、そして相互運用性が市場の試練に耐えられるかどうかを見守る必要があります。

以前の牛市エコシステムと比較して、今回の牛市ではソラナに急成長している人気プロジェクトがいくつか登場しており、DEX、Liquid Staking、Lending、NFT、RWAなどの分野を網羅しています。ソラナは技術革新に加えて、エコシステムプロジェクトも強力な資金とユーザーの魅力、そして潜在的な革新能力を示しています。エコシステムプロジェクトのTVL成長率は一般的に2倍以上で、ユーザー数は数十万に達しており、これはある程度ソラナのDeFiの革新潜力と今回の牛市における成長見通しを示しています。

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