マーケット概要

今週の暗号通貨市場は明らかに回復の兆しを見せており、感情指数は11%から35%に上昇しました。まだ恐怖ゾーンにありますが、著しく改善しています。ステーブルコインの時価総額は引き続き増加しており、機関投資家の資金が継続的に流入していることを示しています。市場の回復は主に二つの要因によって推進されています。一つはアメリカのCPIデータが予想通りであったこと、もう一つはトランプ氏が潜在的に当選した場合に暗号規制が緩和されるとの楽観的な期待です。小型トークンは市場全体のパフォーマンスを上回っており、特にDeFiおよびAI関連のトークンは著しい上昇を示し、資金がビットコインから小型トークンに移行する傾向が見られます。

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DeFiセクターの総ロックアップ価値は535億ドルにわずかに増加し、前月比約1%の成長を示しています。注目すべきは、DeFAIがDeFiとAIの結合産物として、1週間で6億ドルから32億ドルに急増したことです。これは、革新的なDeFiアプリケーションへの市場の強い支持を示しています。

AIエージェントセクターは昨年末以来の強力な発展の勢いを継続しており、単純なAIトークン取引からより深いアプリケーションシーンの開発へと移行しています。DeFAIの台頭は、暗号分野におけるAIの応用が2.0段階に入ったことを示しており、主に4つの方向に表れています: ユーザーフレンドリーなAIインターフェース、ポートフォリオ管理、インフラ構築、市場分析予測。Griffain、Anon、AXIBTなどの先進的なプロジェクトの発展パスは、市場が概念検証段階から実際の応用段階へと移行していることを示しています。

今週のMemeコインセクターは比較的淡白なパフォーマンスを示し、市場の関心は昨年の第4四半期の高値から明らかに後退しています。これは、投資家のリスク嗜好が純粋な投機性のMemeトークンから、実際のアプリケーションシーンを持つプロジェクトに移行していることを示しています。しかし、トランプ関連の話題が盛り上がるにつれて、市場は政治テーマを中心とした新たなMemeコインの投機が起こる可能性があると予想しています。

レイヤー1のパブリックチェーンは全体として安定した上昇傾向を示していますが、DeFiやAIセクターに比べて増加幅は劣っています。主流のパブリックチェーンの中で、AIとDeFiのエコシステムに優位性を持つパブリックチェーンは良好なパフォーマンスを示しており、これは基盤となるパブリックチェーンの価値がその上層アプリケーションエコシステムの繁栄度にますます依存していることを反映しています。特に、AI計算をサポートするパブリックチェーンが市場の注目を集め始めており、新たなパブリックチェーン競争がAI計算能力を中心に展開される可能性を示唆しています。

市場見通し

短期市場はトランプの就任の影響を受けると予想され、ボラティリティが高まる見込みです。投資家はDeFAIプロジェクトの選択において、既に実際の応用シーンがあるプロジェクトに重点を置き、純粋なコンセプトの投機を追い求めないことをお勧めします。DeFi投資に関しては、マシンガンプールプロジェクトの収益機会に注目できますが、レバレッジリスクを厳格に管理する必要があります。タイミングの選択については、トランプ就任による政策変更を短期的に観察し、盲目的に高値を追わないことをお勧めします。投資ポートフォリオの安全性を確保するためです。

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ホットトラック

デファイ

今週、DeFAIは市場の焦点となり、市場価値は6億ドルから32億ドルに上昇し、1週間で4倍以上の成長を遂げました。DeFAIの分野は、抽象化/ユーザーフレンドリーなAI、収益最適化とポートフォリオ管理、DeFAIインフラまたはプラットフォーム、市場分析と予測の4つのカテゴリに分けられます。現在、DeFAIはまだ初期段階にあり、ほとんどのプロジェクトは抽象化AIと市場分析予測の方向に集中しています。代表的なプロジェクトにはGriffain、Anon、AXIBTが含まれます。DeFAIは最近急速に成長し、多くの注目を集めていますが、ほとんどの機能はまだ実現されておらず、投資時には市場の炒作リスクに警戒し、各分野の実際の実現状況に注目する必要があります。

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DeFiトラック

今週、TVLの急成長を遂げているプロジェクトは主にマシンガンプールプロジェクトに集中しています。DeFiプロジェクトのTVLは530億ドルから535億ドルに上昇し、増加率は0.94%です。市場全体は上昇傾向にあり、特にアメリカのCPI発表後に広範囲な上昇が見られ、資金が再びDeFiプロジェクトに参加することを引き寄せました。市場はトランプのアメリカ大統領就任に対して一般的に楽観的な見方を示しており、資金がDeFi業界に流入しています。

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パブリックチェーンのトラック

ソニックは複数の暗号通貨をサポートするDeFiアプリを発表し、リアルタイムの入金機能を革新として導入しました。ハイパーリキッドはSOLVトークンを成功裏に発表し、「Day 1の三端同時」を実現しました。アルゴランドは4.0バージョンの重要なアップグレードを完了し、ノードの運用を簡素化するNodeKitツールを発表しました。BSquaredはビットコインのAIイノベーションセンターへの転換を積極的に推進しています。モードはDeFAI分野で強力な発展の勢いを示し、シーズン4「エージェンティック経済」計画を発表しました。

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ソーシャルメディアのホットトピック

今週、ソーシャルメディアで最も注目を集めているのはLayer 1プロジェクトです。市場全体は広幅の振動トレンドを示しており、CPIデータの発表後に反発が始まりました。各トラックのプロジェクトは良好な上昇幅を見せており、チェーン上のDeFiプロジェクトのAPYが上昇してより多くのユーザーの参加を引き寄せ、市場の関心と資金がパブリックチェーンプロジェクトに向かっています。

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来週の見通し

来週の重要なイベントには、トランプがアメリカ大統領に就任する宣誓、SEC議長ゲイリー・ゲンスラーとCFTC議長ロスティン・ベナムの退任が含まれます。トランプの就任演説では暗号通貨政策に言及される可能性があり、市場の感情に大きな影響を与えるでしょう。来週は市場の変動が激しくなると予想されています。

DeFi分野において、市場の雰囲気はあまり良くないものの、投資家は一般的に第1四半期に市場が上昇すると予想しており、収益を向上させるためにマシンガンプールプロジェクトに参加する傾向があります。AIセクターでは、AIエージェント分野が引き続き注目されており、市場規模は159億ドルに達し、先週から16.65%の成長を見せました。投資家はDeFAIに注目し始めており、AIとDeFiを組み合わせることで新たに競争力のある分野を生み出すことが期待されています。

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