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分散型金融とAIの分野が市場を牽引し、ステーブルコインの供給が過去最高を記録しています。
市場概況
過去一週間、暗号市場は大幅な変動を示し、市場の感情指数は10%に低下し、極度の恐怖の領域に入りました。ステーブルコインの時価総額は引き続き増加し、USDTは1389億、USDCは519億に達し、機関資金が依然として流入していることを示しています。市場の感情が低迷しているのは主に政策の不確実性の影響を受けており、トランプが暗号通貨関連の法案を発令したにもかかわらず、市場の感情を明確に向上させることができず、大部分のトークンが市場全体を下回る下落を示し、アルトコインは全体的にベンチマーク指数よりも弱いパフォーマンスを示しています。
! 【トランプ大統領の5000億インフラから90%のインテリジェントなオンチェーン取引まで、Web3はAI革命の元年を迎える|Frontier Lab Crypto Market Weekly](https://img-cdn.gateio.im/social/ モーメント-91bae7c4fcf7a7c4d5dbd978f7bce099)
DeFiエコシステムの発展
DeFiセクターは顕著なパフォーマンスを示し、TVLは535億ドルから538億ドルに増加し、増加率は0.56%で、2週間連続で正の成長を示しています。これは主に基礎資産価格の上昇とプロジェクトのポイントインセンティブ施策によるもので、オンチェーンAPYが一般的に向上しています。その中で、Sumer.moneyやMeteoraなどのプロジェクトはTVLで目覚ましいパフォーマンスを示し、投資家はDeFi分野の基礎的な収益に再び注目し始めていることを示しています。
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AIレースの発展
トランプが5,000億ドルのAIインフラ計画を発表した影響で、AIセクターの総時価総額は419億ドルに達しましたが、その後市場の雰囲気が低迷し調整が見られました。プロジェクトの面では、Virtuals ProtocolやSwarmsなどが技術革新を推進し、自律取引エージェント、マルチエージェント協力フレームワークおよびインフラの構築に重点を置いています。また、TEE技術の応用やエージェント経済システムなどの新興の物語が徐々に注目を集めています。
Memeコインのトレンド
今週のMemeコイン市場の焦点は、トランプとメラニアがSolanaで発行した公式トークンTRUMPとMELANIAに集中しており、これにより市場はこれら2つのトークンに大量の資金と注目を集めて、他のMemeコインが大幅に下落する結果となり、Memeコイン市場の高度な投機性と追随特性を示しています。
パブリックチェーンのパフォーマンス分析
パブリックチェーンエコシステムにおいて、SolanaとTronが最も目立っており、特にSolanaはTRUMPトークンの発行から恩恵を受け、オンチェーンのステーブルコイン供給量が歴史的な新高値の101.38億ドルに達しました。同時に、Sonic、Core、BSquaredなどの新興パブリックチェーンはDeFiとAI分野で継続的な革新を示し、良好なエコシステムの発展の可能性を示しています。
将来の市場見通し
来週を展望すると、市場は米連邦準備制度理事会のFOMC会議、PCE物価指数、テクノロジー株の決算などの重要なイベントに注目することになるでしょう。市場は引き続き変動を維持すると予想されますが、投資家は一般的に、暗号通貨政策が徐々に明確化することによってもたらされる機会に対して楽観的です。DeFiとAIの分野は、ファンダメンタルの改善と政策の支援によって引き続き恩恵を受ける見込みであり、パブリックチェーンエコシステムの競争はさらに激化するでしょう。
市場センチメント指数分析
市場感情指数は先週の35%から10%に低下し、極度の恐怖の範囲に入った。
今週のアルトコインはベンチマーク指数に対して全体的に弱いパフォーマンスを示し、大部分のトークンの下落幅は市場全体を上回りました。主な理由は、市場の投資家が新しい政策に関する暗号通貨法案や政策の発表を待っているためです。トランプが暗号通貨関連法案を発令したものの、市場の感情を明確に高めることはできず、投資家は現在、市場への投資に対して慎重になっているため、全体的な市場の感情は悪化しています。現在の市場構造を考慮すると、アルトコインは短期的にベンチマーク指数と連動すると予想されます。
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一般的な市場の動きの概要
仮想通貨市場は今週、震荡傾向にあり、感情指数は極度の恐怖の範囲に入っています。
DeFi関連の暗号プロジェクトは、他のトラックのプロジェクトよりも優れたパフォーマンスを示しており、基礎収益を向上させることに対する市場の継続的な関心を示しています。
AIに関するプロジェクトは今週、世論が高まり、投資家が次の市場の爆発点を積極的に探し始めていることを示しています。
ホットなトラック
AIの台頭:トランプの5000億ドルインフラから90%のオンチェーン取引のスマート化まで、Web3はAI革命の元年を迎えている
今週、トランプが今後4年間に5000億ドルのAIインフラ計画を発表したことで、AI全体セクターが全体的に反発しましたが、その後、市場全体の感情があまり高まらなかったため、再び後退しました。
過去一週間、各プロジェクトは市場の大きな変動にもかかわらず、革新の歩みを止めていません。その中で、Virtuals Protocolは価値蓄積メカニズムを更新し、Swarmsは1000万トークンのエコシステムファンドを設立し、新機能の導入を計画しています。AI16ZはNearおよびAvalancheエコシステムを拡張し、HoloworldはLaunchpoolを開始しました。一方、AIXBTはKaitoの注目度ランキングの首位を維持しています。各プロジェクトが着実に発展を進めていることがわかります。現在、市場は自主トレーディングエージェント(、Cod3x、Almanak)、マルチエージェント協力フレームワーク(Spectral Lux)、インフラ整備(Virtuals SDK)などの方向に焦点を当てています。同時に、TEE技術の応用検証、エージェント経済体系の形成、クロスチェーンエージェントエコシステムの統合などの新たなナラティブが徐々に市場の関心を集め始めています。
Messariの予測によると、2025年末までに、90％のオンチェーン取引はもはや人間によって手動で操作されることはなく、一群の人工知能エージェントによって行われるとしています。これらのインテリジェントエージェントは、リアルタイムデータに基づいてマイクロペイメントを行うだけでなく、流動性プールを継続的に最適化し、報酬を合理的に分配することで、より効率的でよりインテリジェントな操作を実現します。将来的にCrypto市場はAI時代に突入することが予見されます。
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DeFiトラック
TVL成長ランキング
過去一週間、マーケットプロジェクトのTVL上昇幅トップ5名(は、TVLが3000万ドル以上のプロジェクトを基準にし、TVLが小さいプロジェクトは含まれていません)。データソース: Defilama
Sumer.money( 未発行): ( 推奨指数: ⭐️⭐️⭐️)
多数のプロジェクトと協力してNFTミントイベントを開催
プロジェクト概要:Sumer.moneyはクロスチェーン合成資産プロトコルであり、貸出市場を持ち、サポートされているチェーンネットワークに展開されています。Sumer.moneyは、SuToken(USD、ETH、BTCの合成資産)の作成をサポートし、ユーザーにクレジットカードのような体験を提供します。
最新の進展:Sumer Moneyは今週、TVLが1億のマイルストーンを突破しました。また、Sumer Moneyはエコシステムの拡張においてBeraSkool、Bera Horses、Kingdomlyとの提携によりNFTミントイベントを開始し、戦略的にCore DAOのCore Ignitionプログラムに参加しました。さらに、チームはAMAを通じてSumer Money Multipliers (suBTC)の最適化戦略を明らかにし、新しいファンドプールの設計案を積極的に準備しています。Sumer.moneyはTwitterのインタラクティブコンペティションを通じてコミュニティの活性化を維持しています。
Meteora( 未発行):(推奨指数:⭐️⭐️⭐️)
ユーザー体験を向上させるために「流動性比率スライダー」機能を導入しました
プロジェクト概要:MeteoraはSolanaブロックチェーンに基づくDeFiプロジェクトで、流動性の最適化を通じて資金効率と取引体験を向上させることを目的としています。自動化取引、手数料分析、トークン発行に対する逆狙撃ロボット保護など、分散型流動性管理のためのツールを提供しています。
最新の進展:Meteoraは今週、技術的な面で革新的な"流動性比率スライダー"機能を導入し、ユーザーが資産の流動性配分を調整する操作プロセスを簡素化しました;エコシステムの構築において、LP Armyは多様な発展の傾向を示し、異なる言語と地域からのユーザーを流動性提供に引き付け、Starseedチームとの協力を展開しました;コミュニティ運営においては、LP Armyコミュニティ電話会議やオフィスアワーなどのイベントを開催し、ユーザーとのインタラクションとコミュニケーションを継続的に強化し、DeFi分野におけるプロジェクトの持続的なイノベーション能力とグローバルな発展戦略を示しました。
Silo Finance(SILO): ( 推奨指数: ⭐️⭐️)
S-ETHとS-USDCを導入してユーザーの利益を増やす
プロジェクト概要:Silo Financeは、分散型で許可不要の貸出プロトコルで、隔離要素を利用して安全で効率的な通貨市場を提供します。Siloの設計は、既存の貸出プロトコルの主要な痛点を解決するためにあり、共有プールの安全性の欠陥は、各貸出プールを隔離することで解決されます。
最新の進展:Silo Financeは今週、S-ETHとS-USDCの2つの重要な市場を立ち上げ、ユーザーに豊富な取引オプションを提供しました。その中でS-USDC市場は最大5,425%の年率収益率を提供し、stS/S siloは7.9%の安定した利益を提供します。また、Solv Protocolとの戦略的提携を結び、Sonic Labsの第2位のプロトコルに成功裏に位置付けられ、Sonic USDC供給量の20%とstS供給量の10%を掌握しています。Silo Financeは今週、革新的なSonicポイントメカニズムと多様な収益戦略を通じてユーザーの参加を促しました。
Aura(AURA): ( 推奨指数: ⭐️⭐️)
StableSurgeを導入し、革新的な防波堤メカニズムが効果を発揮し、資金効率が1:1.58に急上昇しました。
プロジェクト概要:Aura NetworkはNFTを中心としたパブリックチェーンプロジェクトで、ブロックチェーンインターネットの世界的なNFTの採用を加速することを目的としています。Aura Networkは、相互運用性を最大限に高め、NFTをメタバースのインフラ層に統合するためのオープンシステムを提供します。
最新の進展: Auraは今週、あるプラットフォームとの提携を通じてStableSurge Hook技術を導入しました。この革新的なメカニズムは、価格上昇税メカニズムを通じて去リスクを効果的に防ぎ、市場の変動期間中にLP保有者の収益を向上させます。また、まもなくプラットフォームであるプラットフォームv3 Boosted Poolsが開始され、ユーザーに取引、貸付、T-Billsなどの多様な収益源を提供します。同時にGnosisChainとの提携を展開し、最大5%のGNOキャッシュバックインセンティブを提供します。Auraはガバナンスにおいて顕著な資金効率を示し、1ドルのインセンティブ投入に対して1.58ドルの出力を生み出すことを示しています。そして最近の二周期内にvlAURA投票者に30万ドル以上のインセンティブを分配し、DeFi分野でのプロジェクトの持続的な革新能力と良好な運営効率を示しています。
###ペルNetwork(PELL):(推奨指数:⭐️⭐️⭐️)
Pell Networkは全チェーンBTCの重質押しを配置しています
プロジェクト概要: Pell Networkは、ビットコインエコシステムのために分散型トークン経済安全リースプラットフォームを作成することを目指しています。ネイティブBTCステークとLSD再ステーキングサービスを統合することで、ステークホルダーがPell Networkエコシステムに基づいて構築された新しいソフトウェアモジュールを選択できるようにします。
最新の進展:Pell Networkは今週、PELLトークンの機能の改善とEGLDの再ステーキングプロトコルの統合に注力し、SovereignChainsと協力して革新的なOmnichainビットコイン再ステーキングネットワークを立ち上げ、Hatom Protocolとの独占的なパートナーシップを結び、MultiversXエコシステムにアルゴリズム貸付ソリューションを提供しています。同時に、Atlas_NodesとP2Pvalidatorとの戦略的提携を結び、ビットコイン再ステーキングの発展を共同で推進しており、Pell NetworkはxLaunchpadでのIDO発行に向けた準備を進めています。
以上のことから、今週TVLが急速に増加しているプロジェクトは主にマシンガンプールプロジェクトに集中していることがわかります。
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トラック全体のパフォーマンス
流動性が徐々に増加: チェーン上のDefiプロジェクトのAPYは、基礎資産の価格上昇と各Defiプロジェクトがポイント発行の形式を採用したため、大幅に増加しました。したがって、Crypto市場の将来を長期的に見込んでいる投資家にとって、Defiへの回帰は非常に良い選択となるでしょう。
資金状況:DefiプロジェクトのTVLは先週の535億ドルから現在の538億ドルに上昇し、増加率は0.56%です。Defiの各トラックのTVLが正の成長を示す状況が2週間連続で続いており、これは主にトランプがアメリカ大統領に就任した後の第1四半期に市場が広く楽観的な態度を示したため、資金が次々とDefi業界に流入していることが原因です。また、各DefiプロジェクトのAPYが上昇しているため、さらに吸引しています。