ステーブルコイン投資戦略アップデート:分散オプションとインカム機会

現在、米ドル指数は高位にあり、リスク資産は下落傾向にあります。このような状況下で、米ドル資産を保有することは賢明な選択かもしれません。特に、そこから収益を得ることができる資産です。注目すべきは、一部の先進的な分散型金融プロジェクトが、遊休の米ドル資産を積極的に活用して収益を生み出していることです。今週、MakerDAOのMIP 81提案が承認され、ある信託サービスに最大16億ドルのUSDCを移転する計画があり、年利1.5%を得る予定です。

USDD+3Crv戦略

USDDは、ある機関によって管理されているステーブルコインです。10月27日現在、USDDの発行量は7.25億、担保の価値は22.3億ドルで、担保率は300％を超えています。その中で、USDCの担保数量は9.9億に達しており、USDDの発行量を大きく上回っており、リスク係数が低いことを示しています。最近、ある取引プラットフォームの所有権の変更に伴い、そのプラットフォームはHUSDを上場廃止し、複数のUSDD取引ペアを上場させ、関連する取引手数料を免除しました。これらの措置はすべてUSDDに対して良い影響を与えています。

某DeFiプラットフォームによれば、USDD+3Crvプールの年利(APR)は19.66%、USDD+FRAXBPのAPRは21.18%です。前者にはUSDD、DAI、USDT、USDCの4種類のステーブルコインが含まれ、後者にはUSDD、FRAX、USDCの3種類のステーブルコインが含まれています。投資家はこのプラットフォームのUSDD+3Crvプールページで、サポートされている任意の1種類または複数種類のステーブルコインを使用して預金を行い、その後LPトークンをプラットフォームにステーキングできます。

ある公链のエコシステムの中で、USDDの応用はより広範囲にわたっています。例えば、あるDeFiプロトコル上ではUSDD-USDTの取引ペアの年利回りが最高41.9%に達することがあり（ロックアップおよびプラットフォームのトークンをステーキングする必要があります）、別の貸付プラットフォームではUSDDの預金年利回りが9.52%です。

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Canto:USDT+NOTE戦略

CantoはCosmosエコシステムにおいてEVMと互換性のあるDeFiパブリックチェーンで、DEX、貸付、ステーブルコインNOTEなどの機能を提供しています。データによると、現在Cantoの総ロックバリュー(TVL)は約1億ドルです。

Cantoプラットフォームによると、NOTE/USDT LPのAPRは32.14%、NOTE/USDC LPのAPRは29.47%です。NOTEはCantoで過剰担保によって発行されたステーブルコインであり、担保がUSDCとUSDTの場合、清算は発生しません。現在、NOTEの価格は1.04ドルで、部分的にUSDTを担保にしてNOTEを発行し、その後NOTEと残りのUSDTで流動性を提供し、最後にLPトークンを貸出プラットフォームにステーキングすることをお勧めします。

注意が必要なのは、Cantoのクロスチェーン操作が相対的に複雑であるということです。入る際には、イーサリアムからCantoにクロスチェーンして、CantoのERC20通貨に変換する必要があります。出る際には、まずCantoのネイティブ通貨に変換してから、Cosmosのクロスチェーンブリッジにクロスチェーンし、最後にCosmosエコシステムウォレットを通じて資産をイーサリアムに戻します。

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競輪場: sUSD+LUSD 戦略

Velodromeは、FantomのAndre Cronjeによって開発されたSolidlyから派生した、OptimismのDEXです。 Velodromeの現在のTVLは8,200万ドルで、Optimismの有名なDEXを上回っています。

sUSDとLUSDはそれぞれ2つの比較的安全なステーブルコインプロジェクトです。現在、VelodromeにおけるsUSD/LUSD取引ペアの流動性マイニングのAPRは16.12%です。

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Helio: HAY+BUSDポリシー

Helio Protocolはある公共ブロックチェーン上の流動性ステーキングおよび貸付プロトコルです。ユーザーはHelioの分散型ステーブルコインHAYをオーバーモーゲージして借り入れることができ、担保として預けられたトークンは流動性ステーキングに利用されます。

ある有名なDEXは、そのSwapページにHAYとBUSDのステーブルコイン交換入口を特別に追加しました。これはHAYが一定の市場認知度を持っていることを示しています。現在、HelioのTVLは9200万ドルで、そのうちHAY/BUSDステーブルLPが約2000万ドルです。

投資家はDEXでHAY/BUSDステーブルコインの取引ペアに流動性を提供し、LPトークンをHelioにステーキングできます。HelioのファーミングページではHAY/BUSDステーブルLPのAPRが19.77%であることが表示されています。

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Wombat Exchangeエコシステム：多様なステーブルコイン戦略

Wombat Exchangeはあるブロックチェーン上のステーブルコイン交換DEXで、低スリッページ、流動性の共有、単一トークンでのステーキングが可能などの特徴があります。このプラットフォームのステーブルコイン取引手数料はわずか0.01%です。

Wombat Exchangeは、ある大手取引所のベンチャーキャピタル部門、パブリックチェーン基金、ゲーム会社など、複数の著名な機関からの投資支援を受けています。

現在、WombatのMain Poolでは、USDC、USDT、DAI、BUSDのAPRの中央値はそれぞれ11.44%、11.14%、10.85%、7.57%となっており、これらのデータにはロックされたWOMとveWOMを保有することによる加速効果が含まれています。WOMをロックしていない場合、実際の収益はさらに低くなります。

Wombatを中心に、ある有名なDeFiプロトコルに似たアプリケーションも登場しました。一般ユーザーはこれらのアプリケーションを通じて預金を行うことで、より高い収益を得ることができます。例えば、あるプラットフォームの現在のTVLは8949万ドルで、USDC、USDT、DAI、BUSDの預金APRはそれぞれ13.93%、12.71%、15.29%、17.16%です。別のプラットフォームのTVLは2590万ドルで、対応するAPRはそれぞれ11.62%、11.82%、14.52%、9.65%です。

注意すべきは、暗号市場の全体的なリスクが伝統的な金融市場よりも高く、安全事故が頻繁に発生することです。投資家はリスクを分散し、投資前に具体的なリスクポイントを十分に理解し、独立した調査を行うべきです。

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