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Solv ProtocolがSALを発表: BTCFiエコシステムのステーク抽象層と流動性アグリゲーションプラットフォームを構築する
Solv Protocol:BTCFiエコシステムにおけるステークの抽象層と流動性メカニズムを探る
Solv Protocolは2020年に設立されたプロジェクトであり、チェーン上の金融ツールの創造と使用のハードルを下げ、暗号分野に多様な資産クラスと収益機会を提供することに取り組んでいます。このプロジェクトは、金融権利証明書に関連するNFTの鋳造と取引に焦点を当てています。2024年にはBTCFiトラックの発展に伴い、Solv ProtocolはBTCFiに重心を移し、全チェーン収益ビットコイン資産SolvBTCを創出し、ビットコイン保有者に新しい機会を提供するとともに、高効率のBTCFiエコシステムを構築することを目指しています。最近、Solv Protocolは質押し抽象層(SAL)を発表し、クロスチェーンのビットコイン質押しプロセスを簡素化し標準化し、ビットコイン質押しシナリオの複雑さを抽象化して、ユーザーと開発者が迅速に採用できるようにしました。
! Solvプロトコル研究レポート:BTCFiエコシステムにおけるステーキング抽象化レイヤーと流動性メカニズムの探索
プロジェクト基本情報
###基本情報
サイト:
囀る：
上线時間:2021年6月メインネットがローンチ、Solv Protocolはトークンを発行していません。
プロジェクトチーム
Ryan Chow: 共同創設者。北京外国語大学を卒業し、北京優赞科技で共同創設者を務め、自動車産業のデータベースにブロックチェーン技術を応用することに取り組んでいます。また、Singularity Financialで金融アナリストとして働き、ブロックチェーン技術の統合と金融規制を研究しています。
Will Wang: 共同創業者。"ERC-3525: 半均質化トークン標準"を創造し、金融IT分野で20年の経験があり、世界最大のオープンプラットフォームと分散型技術に基づく銀行会計システムの設計と開発を主導しました。"中関村20周年特別貢献賞"の受賞者です。
孟岩: 共同創業者。以前はCSDNの副社長を務めていました。また、彼はCrypto業界の活発なKOLでもあります。
###ファイナンス
Solv Protocolは、3回の資金調達を通じて約2900万ドルを集めました。
エンジェルラウンド
シードラウンド
2021年5月8日、200万ドルのシードラウンドの資金調達を完了したことを発表し、Binance Labsが投資した。
2021年8月30日、Blockchain Capital、Sfermion、Gumi Cryptos Capitalが共同で主導し、DeFi Alliance、Axia 8 Ventures、TheLao、CMSholdings、Apollo Capital、Shima Capital、SNZ Holding、 Spartan Groupなどが出資に参加した。
2023年8月1日、同社はLaser Digital、UOB Venture Management、Mirana Ventures、Emirates Consortium、Matrix Partners China、Bing Ventures、Apollo Capital、HashCIB、Geek Cartel、 Bytetradeラボなどの機関投資家。
####戦略ラウンド
3ラウンドの資金調達の過程で、Solv Protocolは2,900万ドルを調達し、Binance Labs、Blockchain Capital、Laser Digital、Matrix Partners China、OKX Venturesなどの有名な投資機関が大規模な投資を行い、資本セクターがSolv Protocolの将来の発展について楽観的であることを示しています。
開発力
2020年Solv Protocol立項。プロジェクト発展の重要なイベントは以下の通りです:
Solv Protocolのプロジェクトの発展の歴史から見ると、このプロジェクトはチェーン上の金融ツールの創造と使用のハードルを下げることに尽力してきました。これにより、Solv ProtocolはBTCFiトラックの興隆後、迅速にBTCのパッケージ化資産SolvBTCを発行し、BTCを基盤としたLST市場を迅速に占領することができました。Solv Protocolは各重要技術ノードの実現に関して、予定通りに完了しており、技術チームの実力を示しています。
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実行モード
BTCはCrypto業界で最大の資産であり、市場価値は1.3兆ドルを超えていますが、長い間BTC保有者は単純に保有するだけで、その潜在的な価値を解放していませんでした。したがって、Solv ProtocolはBTCステークを通じて1.3兆ドルのBTC資産の潜在能力を解放することを提唱しています。2024年、Solv Protocolはプロジェクトの重点をBTCFiに移し、全チェーン収益BTC資産SolvBTCを発表し、BTCのステーク流動性を解放し、最近、Staking Abstraction Layer(SAL)ステーク抽象層の概念を発表しました。これは、Solv ProtocolがBTCの流動性を集約し始めることを示しています。
一体化ステークプラットフォーム
Solv Protocolのアーキテクチャは、ステークプロセスを4つの重要な役割に分解し、統合されたプラットフォームアーキテクチャで密接に結びついています:
LST発行者(LST Issuers): ビットコインに連動した流動性収益トークン(LST)を作成し、ステークします。Solvは現在市場で最大のBitcoin LST Issuerです。ユーザーはトークン(LST)をステークし、ビットコインを保持しながら資産の流動性を維持し、DeFiや他の収益活動に参加することができます。
ステークプロトコル(Staking Protocols): 管理ユーザーが預け入れたBTC、安定した収益を提供します。Babylon、CoreDao、Botanix、Ethena、GMXなどの統合ステークプロトコルは、BTCステーク収益の供給源を提供し、ユーザーはBTCをPOSネットワークにステークすることでPOSチェーンの報酬を得ることができます。
ステークバリデーター(Staking Validators): Ceffu、Cobo、Fireblocks、Solv Guardなどが取引の検証を担当し、ステーク取引の合法性と安全性を確保し、ステークされたビットコインとLST Tokenが対応していることを検証し、検証ステータスを迅速に更新します。
インカムディストリビューター (Yield Distributors):ステーキング報酬がLST保有者に透明かつ公正に分配されるようにし、ユーザーがタイムリーにステーキングリターンを取得できるようにします。 たとえば、バビロン、ペンドル、ガントレット、アンタファなどです。
Solv Protocolはこれらの4つの重要な役割を統合することで、完全なビットコインステークエコシステムを構築し、ビットコインメインネットとEVM互換チェーンとのシームレスな相互作用を実現し、ユーザーと開発者の両方の側面でのステークの実現を簡素化しました。ユーザーにとって、より便利で、安全で、魅力的なステーク体験を提供します。
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ステーク抽象レイヤ(SAL)ステーク抽象レイヤ
ステーク抽象レイヤー(SAL)はモジュール化アーキテクチャで、ステークパラメータマトリックス(SPM)と相互作用する重要なコンポーネントを通じて、安全かつ効率的なBTC記帳を促進することを目的としています。SALの重要なモジュールには、LST生成モジュール、取引生成モジュール、検証ノード、そして収益配分モジュールが含まれ、これらすべてのモジュールはSPMに依存して取引ルール、検証基準、収益計算を定義します。これらのコンポーネントは共同でフレームワークを構成し、BTC記帳とLST発行の安全性、透明性、効率を確保し、ユーザーが収益を最大化しつつ、記帳プロセスやクロスチェーンインタラクションに関連するリスクを最小限に抑えることを可能にします。
ステークパラメータマトリックス(SPM):SPMモジュールの役割はBTCステークのさまざまな設定とパラメータを標準化することです。SPMは開発者にとってシンプルで標準的なルールを提供し、彼らがBTCステークシーンを自分のアプリケーションに統合しやすくするため、複雑なシステムをゼロから設計する必要がありません。
LST生成モジュール:LST生成モジュールの役割は、クロスチェーン流動性ステークToken(LST)の発行を簡素化することです。クロスチェーンのステークToken発行プロセスは標準化され自動化されており、ユーザーは手動で複雑なクロスチェーン操作に参加する必要がありません。このモジュールにより、LST発行者は迅速かつ便利に流動性ステークTokenを発行し、これらのTokenをユーザーに配布することができます。
取引生成モジュール:取引生成モジュールの役割は自動的に生成し、BTCステーク取引をブロードキャストすることです。簡単に言うと、このモジュールの作業は自動的にステーク取引を作成し、BTCメインネットに送信することです。以前はユーザーが手動で多くのステップを操作する必要がありましたが、今ではこのモジュールがユーザーのほとんどの作業を自動的に完了し、ステークプロセスをより簡単にします。
バリデーションノード: リアルタイムでステーク取引の合法性と安全性を検証します。バリデーションノードの役割は、すべてのステーク取引が合法であり安全であることを保証することです。ユーザーがステークを行うと、これらのノードは取引の正確性を確認し、問題がないことを確認してから取引を承認します。
収益配分モジュール: ステーク報酬を正しくLST保有者にマッピングする役割を担っています。ユーザーがステークを通じて収益を得ると、収益配分モジュールはこれらの収益を正しくユーザーのLST Tokenに分配します。ユーザーは保有しているLST Tokenの割合に応じて、相応のステーク収益を得ることができます。
以上のように、SALはステークの抽象層として、複数のステーク参加者(を統合しており、ビットコインのステーク提供者、収益獲得、DeFiシーンの解除)を含んでいます。これらの複雑なプロセスを標準化されたモジュールに抽象化し、封装しています。これにより、開発者はビットコインのステーク機能を自分のアプリケーションに迅速に統合でき、ユーザーは包括的な方法でステークを開始することができます。SALはステークの実装を簡素化し、より多くのdAppの採用を促進しています。たとえば、DeFiアプリケーションやウォレットアプリケーションはSALを統合するだけでユーザーにさまざまなステークオプションを提供できます。しかし、ビットコイン自体がステークをサポートしていないため、すべての第三者ステークには一定の安全リスクが伴い、SALも例外ではありません。SALはステーキング関連のソリューションを統合しているため、統合の背後にある技術的な複雑さや互換性も新たな安全リスクをもたらす可能性があります。したがって、SALは運営の堅牢性と安全性に関連する課題を常に解決する必要があります。
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他のBTCFiプロジェクトに対する利点
Solv ProtocolはBTCFiトラックのLSTプロジェクトとして、市場にはBedrock、Lombard、Lorenzo、Pell Network、PumpBTC、Stakestoneなど、同質化程度が高い多くのプロジェクトがあります。SALをリリースした後、Solv ProtocolはBTCの流動性の統合に専念し、他のプロジェクトに比べて大きな優位性を持っています:
セキュリティ保障
Solv Protocolは、活発な検証サービス(AVS)を統合することで、ステーク取引の安全性を確保します。AVSシステムは、目標アドレス、スクリプトハッシュ、ステーク期間など、ステーク取引の各段階を包括的に監視し、取引の有効性と安全性を確保することで、エラーや悪意のある行動を回避します。この包括的な監視と検証メカニズムは、ユーザーのステーク取引に信頼できる保障を提供します。
プロセスの最適化
Solv ProtocolはBTCの流動性を統合しながら、プロジェクトのステークプロセスを最適化し、ユーザーがより便利にステーク操作を行えるようにしています。ユーザーはビットコインをプラットフォームに預けるだけで、他のチェーン上の操作を行う必要はありません。これにより、ユーザーの安全が確保されるとともに、ユーザーのステーク効率が向上し、その中から利益を得ることができます。
全チェーン収益アグリゲーションプラットフォーム
Solv Protocolは、CeDeFiモデルを採用した全チェーン収益集約プラットフォームで、CeFiとDeFiを組み合わせて透明性のある契約管理サービスを提供します。Gnosis Safeのマルチシグ契約アドレスとSolv Vault Guardianを通じて、権限と条件の細かな実行を実現し、資産の安全性とシステムの効率的な運営を確保します。
業界標準化
Solv ProtocolはSALを導入した後、BTCの流動性を統合するだけでなく、BTCに基づくLSTの業界標準化を進める必要があります。BTCのステークプロセスとパラメータ体系を規範する標準化されたステークプロセスとして、業界標準を策定することで、業界内の各関係者の協力と交流を促進し、業界の健全な発展を推進し、ユーザーにより安定した信頼できるステークサービスを提供します。
統一された流動性
Solv ProtocolはBTCFi業界内の統一された流動性入口として、SALを導入することで様々な流動性資源と投資機会を一つのプラットフォームに統合します。ユーザーは複数の異なるプラットフォームやプロトコルにアクセスすることなく、Solv Protocol上で彼らの投資を見つけて管理することができ、操作プロセスが簡素化されます。
以上のことから、Solv ProtocolはSALを導入した後、全体の分散したBTC流動性をさらに集約し、拡張可能で透明な統一ソリューションを提供することを目指しています。SALはユーザーとビットコインステークプロトコルとのインタラクションを簡素化し、便利なステーク体験を促進します。同時に、この抽象レイヤーはLST資産の発行、分散ノードのステーク検証、収益配分、スラッシュルールなどの一整セットの汎用機能を定義します。