Web3消費者アプリケーションのパラダイムと投資理論の考察

最近の期間、Alliance DAOはPump.funやMoonshotなどのWeb3消費者アプリを成功裏に孵化させたことで大きな影響力を得ています。本記事では、Alliance DAOのWeb3消費者市場への投資理念をまとめ、この市場に対する観察を示し、現在のWeb3消費者アプリの主流のパラダイム、直面している課題および潜在的な機会を概説し、最後にWeb3消費者アプリへの投資理論についての考察をまとめます。

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Alliance DAOによるWeb3消費者トラックのインキュベーション

Alliance DAO Acceleratorは、28のWeb3消費者アプリケーションを共同開発または外部投資しました。それらは大きく7つのカテゴリに分けられます:

1. ライフスタイル類
2. ゲームカテゴリ
3. 仮想通貨の投機性
4. SocialFiクラス
5. クリエイター経済類
6. ファイナンス
7. ツール類

投資の好みの発展傾向から見ると、Alliance DAOは2021年からConsumer系プロジェクトへの投資とインキュベーションを行っています。2021年から2023年上半期にかけて、主な投資とインキュベーションの方向性はGamesやクリエイター経済系プロジェクトに重点を置いていました。2023年下半期から2024年にかけて、その好みはCrypto投機系、SocialFi系、およびファイナンス系へと切り替わります。

Alliance DAOのWeb3消費者向けトラックへの投資哲学は、次のようにまとめられています。

1. エコシステムの基盤ツールはますます整備されており、エコシステムに真の価値をもたらすために、より多くのアプリケーション層が必要です；

2. 創業チームはPMFを重視すべきであり、通常、市場検証プロセスにおいては製品側と市場側の2つのリスクに直面します。Consumerプロジェクトでは市場側のリスクがより大きいため、PMF検証結果の歪みを避けるために、トークンを早期に導入しないよう考慮する必要があります。

3. Web3消費者アプリケーションのターゲットユーザーは、Web3の受け入れ度に応じて分類できます。非Web3一般ユーザー向けのアプリケーション設計では、Web3要素は主に「広告トークン」を通じて顧客獲得コストを削減し、より多くの市場シェアを獲得することに重点が置かれます。一方、Web3ネイティブユーザー向けには、新たな資産化の対象を中心に設計し、追加の投資や投機需要を生み出すか、Web3ネイティブユーザーの独自のニーズを解決する必要があります。現在、その好みは後者により偏っています。

4. Solanaエコシステムは消費者アプリケーションの成功により有利である理由は4つあります：より活発なコミュニティ、より強力で効率的なエコリソースのサポート、より迅速で低コストのインフラ、より高い製品競争の壁。

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Web3消費者アプリとは

Web3消費者アプリケーションは、Web3の特性を持つ消費者向けのソフトウェアアプリケーションを指します。全体の消費者アプリケーション市場は、App Storeの分類に従って大まかに10のカテゴリに分けることができます。

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Web3消費者アプリケーションのパラダイムとその機会と課題

Web3の消費者アプリケーションの一般的なパラダイムは3つ存在します:

1. Web3インフラの技術的特性を利用して、従来の消費者アプリケーションが抱える問題を最適化する:

• 究極のプライバシー保護とデータ主権
• 低コストのグローバルな24時間体制の信頼できる実行環境

2. 暗号資産を利用して、新しいマーケティング戦略、ユーザーロイヤルティプログラム、またはビジネスモデルを設計する:

• Airdropなどのトークンに基づくマーケティング活動を通じて、顧客獲得コストを削減する
• X to Earnに基づくユーザー忠誠度プログラム
• トークンの金融属性を活用して直接現金化する

3. Web3ネイティブユーザーに完全にサービスを提供し、このユーザーグループの独自の課題を解決する:

• Web3ネイティブユーザーのいくつかの未発掘の価値要素を中心にしたマネタイズデザインを通じて、新しいストーリーを構築し、新しい資産クラスを創造する
• Web3ネイティブユーザーの市場参加において満たされていないニーズに応える新しいツール化された製品を提供します。また、ユーザーエクスペリエンスの観点から、このユーザー層に対してより良く、より便利な製品を提供します。

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Web3消費者アプリケーションへの投資理論についての考察

1. Web3消費者アプリケーションにおいて、投機サイクルを超える方法が最も重要な考慮事項です。

2. 投資プロセスにおいて、Web3消費者アプリケーションをどのように評価しますか？

   • 製品運用データから市場の潜在能力を分析する：ユーザーデータ、コンバージョンデータ
   • チームの評価: 技術力、市場の嗅覚、チームリソース

3. 成功したWeb3消費者アプリをどのように定義するか

   • 収益がドライブされるのか、それともトークン価格がドライブされるのかは、投資期間によります。

4. "ファクトリーパターンを適用する"ことは、Web3の消費者アプリケーションにとって、より確実なビジネス戦略であるかもしれません。

5. 次の成功するWeb3消費者アプリにはどのような特徴がありますか？

   • KOLを利用してコールドスタートを完成させる
   • 実際のニーズに基づき、製品力を活かして市場を直接獲得する
   • ビジネスモデルの革新

6. どのカテゴリのプロジェクトが暗号業界で最初にPMFを見つけるWeb3消費者アプリになりやすいか

   • Web3ソーシャルアプリ
   • オンチェーン取引ツールアプリ
   • 支払いアプリケーション
   • DeFiアプリ

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