Mesin Oracle Baru API3: Menembus Pasar yang Ada dan Penangkapan Nilai OEV

Mesin Oracle dan bidang DeFi meskipun pola persaingan cenderung stabil, tetapi API3 tetap membuka peluang pengembangan baru di dua pasar yang matang ini.

Kinerja Data Menarik

Pada tahun 2024, nilai jaminan API3 Mesin Oracle (TVS) menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Dari segi pangsa pasar, kinerja API3 lebih menonjol. Data menunjukkan bahwa pada Mei 2023, TVS API3 hanya mencakup 0,02% dari pasar mesin oracle, sementara data terbaru telah meningkat menjadi 0,22%, tumbuh 10 kali lipat. Meskipun proporsi ini tampak masih kecil, mengingat jaringan OEV API3 yang akan diluncurkan masih dalam tahap pengujian, potensi pertumbuhan di masa depan patut dinantikan.

Keuntungan Mesin Oracle Pihak Pertama

Mesin Oracle pihak pertama dan mesin Oracle pihak ketiga mirip dalam aliran data, tetapi cara implementasinya berbeda. Program node ringan Airnode yang dikembangkan oleh API3 memungkinkan penyedia sumber data untuk lebih mudah membangun node, tanpa perlu memahami teknologi blockchain secara mendalam, dan dengan persyaratan perangkat keras yang lebih rendah.

Dibandingkan dengan Mesin Oracle pihak ketiga, Mesin Oracle pihak pertama menghilangkan tahap pengumpulan dan penyaringan data, secara teori dapat memberikan keamanan yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah. Keunggulan ini sangat penting bagi operator aplikasi DeFi.

Jaringan OEV: Mekanisme Penangkapan Nilai Inovatif

OEV( Mesin Oracle dapat menangkap nilai ) adalah perpanjangan inovatif dari konsep nilai yang dapat ditangkap oleh MEV( miner ). Jaringan OEV memanfaatkan keunggulan data Mesin Oracle pihak pertama untuk memperbarui informasi harga lebih awal dan mengeksekusi transaksi terkait, sehingga mengubah sebagian MEV menjadi OEV.

Jaringan OEV dikembangkan berdasarkan Polygon CDK, merupakan jaringan Layer2 ZK-rollups yang terdesentralisasi. Fungsi inti dari jaringan ini adalah melalui mekanisme lelang otomatis, memungkinkan peserta untuk bersaing dalam mendapatkan hak transaksi meta, sehingga dapat menangkap nilai.

Penerima Manfaat OEV dan Prospek Pasar

Penerima manfaat utama dari mekanisme OEV termasuk penyedia sumber data dan aplikasi DeFi. Sebagian besar hasil lelang dikembalikan kepada aplikasi DeFi, sementara sebagian kecil sebagai pendapatan dari jaringan OEV. Cara distribusi nilai ini diharapkan mendapatkan dukungan dari penyedia data dan platform DeFi.

Dari sudut pandang ruang pasar, hanya dengan mengambil contoh pasar likuidasi dari protokol pinjaman:

• Total nilai aset lelang jaminan MakerDAO melebihi 6 juta USD
• AAVE telah memiliki total 2 miliar dolar aset yang dilikuidasi dalam 3 tahun terakhir
• Compound telah menyita 76 juta dolar aset jaminan dalam 1 tahun terakhir

Data-data ini menunjukkan bahwa OEV memiliki prospek aplikasi yang luas di bidang seperti likuidasi protokol pinjaman.

Nilai Strategi Inovatif

API3 melalui kombinasi inovatif "Mesin Oracle pihak pertama + ZK-rollup Layer2 + OEV" tidak hanya menarik perhatian pasar secara konseptual, tetapi juga secara substansial mengubah cara pembaruan data mesin oracle. Jaringan OEV melalui mekanisme lelang terdesentralisasi, secara rasional mendistribusikan nilai, diharapkan dapat meningkatkan stabilitas aplikasi DeFi.

Dalam kondisi di mana Mesin Oracle dan pola DeFi relatif stabil, API3 telah menemukan titik inovasi untuk mengubah bagian MEV menjadi OEV dan mengoptimalkan distribusi. Desain strategi produk ini sangat insightful, membuka jalur pengembangan yang unik bagi mereka di pasar yang sangat kompetitif.