- Topik
56k Popularitas
31k Popularitas
10k Popularitas
4k Popularitas
4k Popularitas
29k Popularitas
16k Popularitas
22k Popularitas
12k Popularitas
2k Popularitas
- Sematkan
56k Popularitas
31k Popularitas
10k Popularitas
4k Popularitas
4k Popularitas
29k Popularitas
16k Popularitas
22k Popularitas
12k Popularitas
2k Popularitas
Analisis Fungsional Penuh DeFiLlama: Membantu Menemukan Peluang Investasi DeFi Baru
DeFiLlama: Alat Analisis Data Keuangan Desentralisasi
DeFiLlama sebagai alat analisis data DeFi yang kuat, menyediakan berbagai fungsi untuk membantu pengguna memahami ekosistem DeFi. Artikel ini akan membahas secara mendalam berbagai fungsi DeFiLlama, serta bagaimana memanfaatkan data ini untuk menemukan peluang investasi yang potensial.
Keuangan Desentralisasi
DeFiLlama menyediakan data TVL keseluruhan ekosistem DeFi, serta daftar protokol yang diurutkan berdasarkan TVL. Pengguna dapat melihat peringkat berdasarkan blockchain publik untuk memahami perkembangan DeFi di masing-masing blockchain.
Perlu dicatat bahwa Lido telah menjadi protokol dengan TVL tertinggi setelah penggabungan ETH, di mana 99,2% dari TVL-nya berasal dari ETH. Ini mencerminkan posisi dominan ETH dalam Keuangan Desentralisasi.
Data Rantai Publik
DeFiLlama mengurutkan berbagai blockchain berdasarkan TVL, jumlah protokol, perubahan, dan jumlah stablecoin. Pengguna dapat menyaring berdasarkan kategori seperti EVM, non-EVM, Rollup, Cosmos, dan Parachain.
Memperhatikan perubahan TVL dalam 7 hari/1 bulan mungkin menemukan proyek baru di blockchain. Keuangan Desentralisasi dan stablecoin sebagai infrastruktur ekosistem dapat diamati dari sudut pandang perkembangan blockchain publik.
Proyek Belum Mengeluarkan Koin
DeFiLlama mengurutkan protokol DeFi yang belum mengeluarkan token berdasarkan waktu penggalangan dana. Ini dapat membantu menemukan peluang airdrop potensial, tetapi disarankan untuk mempertimbangkan waktu peluncuran proyek secara komprehensif.
Proyek Perbendaharaan
Anda dapat melihat total jumlah dan komposisi token dari kas negara untuk masing-masing protokol. Ukuran kas tidak selalu sama dengan laju perkembangan, tetapi banyaknya token asli mungkin berarti volume peredaran pasar kecil atau DAO dapat menjadi penjual terbesar. Risiko yang dibawa oleh non-stablecoin ke kas juga patut diperhatikan.
Data Orakel
Urutkan setiap layanan oracle melalui TVS(Total Value Secured). Chainlink jelas merupakan raja di bidang ini, tetapi ambiguitas data cukup tinggi, tidak setara dengan jumlah layanan aktual.
Proyek Fork
Anda dapat melihat protokol yang paling banyak disalin. Proyek-proyek utama yang sering dicabang biasanya layak untuk diteliti lebih dalam. Pengembang juga dapat menemukan peluang baru dari sini.
Proyek Utama di Setiap Rantai
Menampilkan proyek-proyek unggulan di berbagai blockchain dalam bidang spesifik seperti Staking Likuid, CDP, DEX, dan pinjaman. Raksasa ekosistem blockchain besar sedang beralih ke multichain, sedangkan raksasa ekosistem kecil juga mencari pasar yang lebih besar. Blockchain yang kekurangan layanan tertentu mungkin memiliki peluang baru.
Perbandingan Proyek
Mendukung pemilihan beberapa protokol untuk membandingkan TVL berdasarkan garis waktu. Cocok untuk membandingkan proyek di jalur yang sama, seperti LSD. Fitur ini juga dapat diperluas untuk membandingkan indikator seperti pendapatan, jumlah pengguna, FDV, dan lainnya.
Penggunaan Token
Mencari tahu penggunaan token tertentu dalam Keuangan Desentralisasi. Data berasal dari on-chain, tetapi tidak cukup komprehensif, hanya menampilkan proyek yang terdaftar di DeFiLlama. Menariknya, 34,9 miliar USDT ada di JUSTLEND, dan penggunaannya patut untuk diteliti lebih lanjut.
Keuangan Desentralisasi
DeFiLlama membagi proyek DeFi menjadi 31 kategori. Di antaranya, kategori dengan jumlah protokol yang lebih sedikit termasuk privasi, oracle, ladang leverage, pinjaman tanpa jaminan, opsi aneh, dan pinjaman RWA, yang mungkin mengandung peluang.
Proyek Baru
Menampilkan proyek-proyek terbaru yang dicatat oleh DeFiLlama. Harap dicatat bahwa "terbaru" merujuk pada waktu pencatatan, bukan waktu peluncuran di mainnet, sehingga ada keterlambatan tertentu.
Analisis Bahasa Pemrograman
Menampilkan proporsi berbagai bahasa pemrograman dalam Keuangan Desentralisasi, serta perbandingan bahasa yang diurutkan berdasarkan TVL. Juga termasuk proporsi protokol open-source/non-open-source di ekosistem Solana. Untuk data developer yang lebih rinci, Anda dapat merujuk pada laporan Electric Capital.
Analisis Pendapatan
Keuangan DesentralisasiLlama menyediakan fungsi analisis hasil yang komprehensif:
Penggabungan Perdagangan
Meta-Aggregator DeFiLlama menyediakan jalur perdagangan yang optimal dengan mengagregasi beberapa agregator DEX. Pengguna dapat melakukan transaksi langsung di platform, atau melihat rute untuk mencari diskon di agregator yang sesuai.
Pengumpul Pinjaman
Masukkan kolateral dan token pinjaman, alat ini akan menghitung biaya semua protokol pinjaman, mempertimbangkan insentif, APR pasokan, dan APR pinjam, serta memberikan solusi pinjaman yang optimal.
Transparansi Bursa Terpusat
Menunjukkan aliran masuk dan keluar aset dari berbagai bursa terpusat. Perlu diperhatikan bursa yang mengalami aliran masuk bersih di pasar bearish. Saat ini, OKX mengalami aliran masuk bersih sebesar 240 juta USD dalam sebulan, sementara Binance mengalami aliran keluar bersih sebesar 2,07 miliar USD. Sekitar 1,5 miliar USD aset mungkin mengalir ke on-chain.
Data Likuidasi
Menampilkan total likuidasi dari berbagai rantai dan protokol, serta kondisi likuidasi ketika harga turun 20%. Juga dapat melihat harga likuidasi dari 100 posisi terbesar, di mana harga likuidasi tertinggi untuk ETH/USD adalah 1088 dolar.
Analisis Volume Perdagangan
Termasuk peringkat volume perdagangan DEX harian/mingguan/bulanan, volume perdagangan di berbagai rantai dan pangsa pasar, serta data volume perdagangan opsi. Saat ini, Lyra menguasai lebih dari 56% pangsa pasar di pasar opsi.
Pendapatan dan Biaya
Daftar proyek yang diurutkan berdasarkan pendapatan dan biaya. Kategori proyek dengan pendapatan tertinggi 50 mencakup: blockchain publik/Rollup, DEX, staking likuiditas, perdagangan derivatif, pasar NFT/pinjaman, CDP, aset sintetis, dan oracle, dll. Menariknya, beberapa proyek dengan kapitalisasi pasar miliaran dolar mungkin hanya memiliki pendapatan tahunan beberapa juta, dan sebagian besar pendapatan tidak dialokasikan kepada pemegang token.
Data Pembiayaan
Tampilkan situasi pembiayaan proyek secara urut waktu, termasuk skala pembiayaan, putaran, valuasi, dan informasi tentang investor. Anda juga dapat melihat lembaga investasi yang paling aktif dalam 30 hari terakhir dan portofolio investasi mereka.
Analisis Stablecoin
Menampilkan kondisi peg, status deployment, dan tren perubahan dari berbagai stablecoin. Saat ini, ada 6 stablecoin dengan skala lebih dari 1 miliar USD, di mana posisi USDT dan USDC sementara ini belum tergoyahkan. Stablecoin yang tercatat oleh DeFiLlama telah mencapai 97, dengan yang dominan masih merupakan stablecoin dolar AS, tetapi stablecoin euro juga mulai muncul.
Situasi Stablecoin Jaringan Publik
Urutkan berdasarkan ukuran stablecoin di blockchain publik, menampilkan pola proyek stablecoin setiap rantai, proporsi stablecoin terhadap TVL, dan jumlah jembatan lintas rantai.
Kejadian Keamanan
Mencatat waktu, alasan, skala, dan laporan peristiwa dari berbagai jenis serangan hacker. Sebagian besar serangan berasal dari kerentanan logika protokol, yang sulit untuk sepenuhnya dihindari meskipun telah diaudit. Asuransi terdesentralisasi mungkin menjadi arah potensial, tetapi cara untuk mencegah tim melakukan serangan terhadap diri sendiri tetap menjadi tantangan besar.
Staking ETH
Tampilkan jumlah proyek staking ETH, kondisi LSD, dan data APR lainnya. Lido berada dalam posisi terdepan yang absolut, tetapi proyek-proyek baru seperti unshETH juga sedang berkembang pesat. Beberapa proyek seperti Hord memiliki APR setinggi 35,11%, yang patut diperhatikan keberlanjutannya.
Alat Lain
DeFiLlama juga menyediakan beberapa alat berguna:
Selain DeFiLlama, alat analisis data lain yang patut diperhatikan juga termasuk: