Peluang Investasi dan Prospek Tren Pasar Kripto 2025
Lanskap Persaingan Platform Kontrak Pintar
Dengan datangnya putaran baru pasar bullish, dominasi pasar Ethereum diperkirakan akan semakin menurun, dengan pangsa pasar mungkin turun menjadi sekitar 30%. Ini terutama disebabkan oleh tiga alasan:
Skala pengguna baru yang masuk di siklus baru akan jauh melebihi sebelumnya.
Pengguna baru membawa berbagai nilai yang beragam
Ethereum sulit memenuhi preferensi kebutuhan semua kelompok
Ekosistem Ethereum menempatkan "ide desentralisasi" sebagai prioritas tertinggi, yang bertentangan dengan pencapaian "adopsi skala besar" yang sebenarnya. Tidak semua skenario membutuhkan desentralisasi tingkat Ethereum, dimensi nilai lainnya seperti efisiensi eksekusi, kerangka kepatuhan, pengalaman pengguna, dan lain-lain, mungkin lebih prioritas dibandingkan desentralisasi.
Keberagaman orientasi nilai ini akan terus mendorong pasar untuk permintaan terhadap blockchain publik lainnya selain Ethereum. Di bidang platform kontrak pintar, hampir tidak mungkin untuk terbentuknya situasi di mana satu pemenang menguasai semuanya di masa depan.
Jumlah blockchain publik yang berpartisipasi dalam kompetisi mungkin akan berkurang, tetapi kerangka kerja dan platform baru akan terus muncul, dan blockchain publik terkemuka yang ada juga akan terus memperbaiki infrastruktur. Blockchain publik seperti Solana dan Injective yang membangun ekosistem unik berdasarkan keunggulan masing-masing, pada akhirnya akan mendapatkan perhatian pasar yang lebih besar.
Peluang Inovasi di Jalur DeFi
Lintasan DeFi telah mendapatkan verifikasi pasar, tetapi masih ada ruang inovasi yang besar. Contohnya, jika bisa membangun model yang berbeda dan menghindari risiko historis, sangat mungkin untuk menciptakan permintaan pasar baru.
Ethena membangun hasil tinggi melalui suku bunga dana, membentuk inovasi esensial dibandingkan dengan USDT dan USDC dalam arsitektur dasar. Selain daya tarik dasar "suku bunga tinggi", terus memperluas skenario aplikasi USDe, seperti terintegrasi dengan Bybit untuk digunakan sebagai aset jaminan dalam perdagangan kontrak permanen.
Proyek seperti Hyperliquid melakukan inovasi dalam pengalaman perdagangan derivatif melalui model order book, menunjukkan gen inovasi yang mirip dengan Ethena. Proyek-proyek seperti ini yang "membuka lautan biru di jalur lautan merah" selalu menjadi objek pengamatan utama.
Pemikiran Baru tentang Pembangunan Komunitas
Komunitas yang sebenarnya tidak dapat dibangun hanya dengan mengeluarkan uang, orang-orang perlu merasakan "pengalaman bersama dalam kesulitan" untuk mendapatkan rasa memiliki di luar insentif ekonomi. Selain insentif ekonomi, satu-satunya hal yang dapat menyatukan orang secara sukarela adalah narasi yang menarik.
Alasan mengapa Ethereum dan Solana memiliki komunitas yang kuat adalah karena keduanya mengalami serangan DAO dan runtuhnya FTX, tetapi mereka bangkit kembali dari kehancuran, membentuk narasi komunitas yang unik. Di bidang NFT, Azuki adalah salah satu dari sedikit proyek yang membangun "narasi" semacam ini.
Proyek yang memiliki basis komunitas yang solid akan tampil cemerlang di industri. Bagaimanapun, kode dapat di-fork, tetapi komunitas tidak dapat direplikasi.
Perkembangan Ekosistem Bitcoin
Pada pasar bullish tahun 2024, harga Bitcoin naik lebih dari 2,4 kali dari titik terendah sebelumnya. Ini tidak hanya didorong oleh siklus pengurangan setengah yang terjadi setiap empat tahun dan faktor politik, tetapi yang lebih penting adalah perubahan bertahap dalam pemahaman publik tentang enkripsi, perkembangan lebih lanjut dalam industri blockchain, serta partisipasi kekuatan keuangan tradisional dalam penyempurnaan ekosistem enkripsi.
Pada tahun 2025, kapital diharapkan akan dialokasikan kembali ke proyek lain, seperti Ethereum dan blockchain publik lainnya, serta L2. Proyek-proyek ini telah mempersiapkan diri dalam bayang-bayang Bitcoin, dan dengan aliran modal, mereka mungkin akan bersinar tahun ini.
Pertumbuhan berkelanjutan ekosistem Restaking
Restaking memungkinkan pengguna untuk menggunakan kembali aset yang sudah dipertaruhkan, memberikan keamanan ekonomi tambahan untuk beberapa blockchain atau aplikasi, sehingga aset yang dipertaruhkan dapat digunakan kembali, meningkatkan skalabilitas dan likuiditas, sambil mendapatkan imbalan tambahan. Pada tahun 2024, ekosistem Restaking mengalami pertumbuhan yang signifikan.
Kata kunci Restaking di tahun 2025 mungkin adalah "kemunculan lebih banyak peserta" dan "ekspansi ke L1 chain lainnya". Persaingan antara penyedia Restaking dalam ekosistem Ethereum akan semakin ketat, sementara narasi Restaking mungkin akan meluas ke ekosistem lain seperti Bitcoin dan Solana.
AI dan enkripsi
AI Agent menguasai lebih dari 70% perhatian di seluruh pasar, menjadi narasi yang paling menonjol. Kombinasi antara enkripsi dan AI Agent akan tetap menjadi topik kunci, karena AI dianggap sebagai kata kunci di hampir semua industri.
Proyek yang dapat bertahan adalah yang melampaui imajinasi teknis dan memiliki ide-ide baru, serta tidak kurang dari nilai praktis. Virtuals Protocol menyediakan platform peluncuran untuk pengembangan kerangka AI Agent dan token AI Agent, menawarkan layanan terintegrasi, yang akan menjamin posisi uniknya sebagai lapisan dasar ekosistem di pasar AI Agent.
Kombinasi DeFi dan AI Agent tampaknya adalah jalur yang paling masuk akal. Sebagai alat manajemen portofolio yang otonom, peningkatan pengalaman pengguna berbasis bahasa alami, dan alat perdagangan otomatis, AI Agent diperkirakan akan menjadi contoh penggunaan kunci yang memimpin integrasi AI Agent dengan pasar kripto.
Kebangkitan DeFi: Munculnya Model Saklar Biaya
Dengan perbaikan lingkungan regulasi, beberapa protokol DeFi terdepan sedang aktif mempertimbangkan untuk menerapkan model saklar biaya. Ini akan mengaitkan nilai token DeFi dengan pendapatan aktual dari protokol, yang diharapkan dapat mendorong penilaian ulang token DeFi.
Berbeda dengan DeFi Summer yang didorong oleh mining likuiditas pada tahun 2020, kebangkitan DeFi kali ini akan memprioritaskan model yang berkelanjutan, pembentukan pendapatan yang berkelanjutan, dan revaluasi token DeFi. Protokol DeFi memiliki kesempatan untuk memperkuat keunggulan kompetitifnya dibandingkan dengan sistem keuangan tradisional, dengan menyediakan solusi terdesentralisasi yang didasarkan pada manfaat ekonomi nyata.
Kembalinya Model Pembiayaan Komunitas
Keberhasilan Hyperliquid menetapkan preseden untuk jalur pengembangan proyek Web3 di tahun-tahun mendatang. Dengan memastikan semua peserta memiliki kesempatan yang sama, dan menolak untuk memberikan token kepada investor swasta atau pembuat pasar, proyek ini secara langsung menantang praktik umum yang mengangkat valuasi melalui pendanaan VC.
Revivalk yang berbasis pada model pendanaan komunitas tampaknya tidak terhindarkan. Dalam lingkungan regulasi yang lebih jelas, pasar mungkin akan memulihkan suasana saling percaya. Model airdrop juga diharapkan akan bangkit kembali dan mungkin menjadi salah satu tema penentu pada tahun 2025.
Pendekatan inovatif Hyperliquid menyediakan cetak biru untuk masa depan Web3. Prinsip-prinsipnya yang adil, transparan, dan berfokus pada pertumbuhan produk akan mempengaruhi generasi proyek baru. Tahun 2025 mungkin akan mengambil langkah penting menuju pencapaian ideal dasar penciptaan nilai terdesentralisasi dan partisipasi yang adil di Web3.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
14 Suka
Hadiah
14
7
Bagikan
Komentar
0/400
GovernancePretender
· 5jam yang lalu
Hmm, satu setengah tahun kemudian kita bisa membuktikan apakah yang kamu katakan benar atau tidak.
Lihat AsliBalas0
PositionPhobia
· 5jam yang lalu
Posisi Short tunggu turun adalah jawaban yang benar
Lihat AsliBalas0
FlippedSignal
· 5jam yang lalu
Apa saja ada kesempatan bull run sudah stabil
Lihat AsliBalas0
GhostChainLoyalist
· 5jam yang lalu
Belum saatnya, kenapa harus panik!
Lihat AsliBalas0
LiquidityOracle
· 5jam yang lalu
Ethereum berbahaya
Lihat AsliBalas0
rugpull_ptsd
· 6jam yang lalu
Apakah ada orang baru yang dipermainkan?
Lihat AsliBalas0
ColdWalletGuardian
· 6jam yang lalu
Ternyata itu benar, kekuasaan memang akan berubah.
Kesempatan investasi pasar kripto 2025: persaingan smart contract dan inovasi Keuangan Desentralisasi memimpin masa depan
Peluang Investasi dan Prospek Tren Pasar Kripto 2025
Lanskap Persaingan Platform Kontrak Pintar
Dengan datangnya putaran baru pasar bullish, dominasi pasar Ethereum diperkirakan akan semakin menurun, dengan pangsa pasar mungkin turun menjadi sekitar 30%. Ini terutama disebabkan oleh tiga alasan:
Ekosistem Ethereum menempatkan "ide desentralisasi" sebagai prioritas tertinggi, yang bertentangan dengan pencapaian "adopsi skala besar" yang sebenarnya. Tidak semua skenario membutuhkan desentralisasi tingkat Ethereum, dimensi nilai lainnya seperti efisiensi eksekusi, kerangka kepatuhan, pengalaman pengguna, dan lain-lain, mungkin lebih prioritas dibandingkan desentralisasi.
Keberagaman orientasi nilai ini akan terus mendorong pasar untuk permintaan terhadap blockchain publik lainnya selain Ethereum. Di bidang platform kontrak pintar, hampir tidak mungkin untuk terbentuknya situasi di mana satu pemenang menguasai semuanya di masa depan.
Jumlah blockchain publik yang berpartisipasi dalam kompetisi mungkin akan berkurang, tetapi kerangka kerja dan platform baru akan terus muncul, dan blockchain publik terkemuka yang ada juga akan terus memperbaiki infrastruktur. Blockchain publik seperti Solana dan Injective yang membangun ekosistem unik berdasarkan keunggulan masing-masing, pada akhirnya akan mendapatkan perhatian pasar yang lebih besar.
Peluang Inovasi di Jalur DeFi
Lintasan DeFi telah mendapatkan verifikasi pasar, tetapi masih ada ruang inovasi yang besar. Contohnya, jika bisa membangun model yang berbeda dan menghindari risiko historis, sangat mungkin untuk menciptakan permintaan pasar baru.
Ethena membangun hasil tinggi melalui suku bunga dana, membentuk inovasi esensial dibandingkan dengan USDT dan USDC dalam arsitektur dasar. Selain daya tarik dasar "suku bunga tinggi", terus memperluas skenario aplikasi USDe, seperti terintegrasi dengan Bybit untuk digunakan sebagai aset jaminan dalam perdagangan kontrak permanen.
Proyek seperti Hyperliquid melakukan inovasi dalam pengalaman perdagangan derivatif melalui model order book, menunjukkan gen inovasi yang mirip dengan Ethena. Proyek-proyek seperti ini yang "membuka lautan biru di jalur lautan merah" selalu menjadi objek pengamatan utama.
Pemikiran Baru tentang Pembangunan Komunitas
Komunitas yang sebenarnya tidak dapat dibangun hanya dengan mengeluarkan uang, orang-orang perlu merasakan "pengalaman bersama dalam kesulitan" untuk mendapatkan rasa memiliki di luar insentif ekonomi. Selain insentif ekonomi, satu-satunya hal yang dapat menyatukan orang secara sukarela adalah narasi yang menarik.
Alasan mengapa Ethereum dan Solana memiliki komunitas yang kuat adalah karena keduanya mengalami serangan DAO dan runtuhnya FTX, tetapi mereka bangkit kembali dari kehancuran, membentuk narasi komunitas yang unik. Di bidang NFT, Azuki adalah salah satu dari sedikit proyek yang membangun "narasi" semacam ini.
Proyek yang memiliki basis komunitas yang solid akan tampil cemerlang di industri. Bagaimanapun, kode dapat di-fork, tetapi komunitas tidak dapat direplikasi.
Perkembangan Ekosistem Bitcoin
Pada pasar bullish tahun 2024, harga Bitcoin naik lebih dari 2,4 kali dari titik terendah sebelumnya. Ini tidak hanya didorong oleh siklus pengurangan setengah yang terjadi setiap empat tahun dan faktor politik, tetapi yang lebih penting adalah perubahan bertahap dalam pemahaman publik tentang enkripsi, perkembangan lebih lanjut dalam industri blockchain, serta partisipasi kekuatan keuangan tradisional dalam penyempurnaan ekosistem enkripsi.
Pada tahun 2025, kapital diharapkan akan dialokasikan kembali ke proyek lain, seperti Ethereum dan blockchain publik lainnya, serta L2. Proyek-proyek ini telah mempersiapkan diri dalam bayang-bayang Bitcoin, dan dengan aliran modal, mereka mungkin akan bersinar tahun ini.
Pertumbuhan berkelanjutan ekosistem Restaking
Restaking memungkinkan pengguna untuk menggunakan kembali aset yang sudah dipertaruhkan, memberikan keamanan ekonomi tambahan untuk beberapa blockchain atau aplikasi, sehingga aset yang dipertaruhkan dapat digunakan kembali, meningkatkan skalabilitas dan likuiditas, sambil mendapatkan imbalan tambahan. Pada tahun 2024, ekosistem Restaking mengalami pertumbuhan yang signifikan.
Kata kunci Restaking di tahun 2025 mungkin adalah "kemunculan lebih banyak peserta" dan "ekspansi ke L1 chain lainnya". Persaingan antara penyedia Restaking dalam ekosistem Ethereum akan semakin ketat, sementara narasi Restaking mungkin akan meluas ke ekosistem lain seperti Bitcoin dan Solana.
AI dan enkripsi
AI Agent menguasai lebih dari 70% perhatian di seluruh pasar, menjadi narasi yang paling menonjol. Kombinasi antara enkripsi dan AI Agent akan tetap menjadi topik kunci, karena AI dianggap sebagai kata kunci di hampir semua industri.
Proyek yang dapat bertahan adalah yang melampaui imajinasi teknis dan memiliki ide-ide baru, serta tidak kurang dari nilai praktis. Virtuals Protocol menyediakan platform peluncuran untuk pengembangan kerangka AI Agent dan token AI Agent, menawarkan layanan terintegrasi, yang akan menjamin posisi uniknya sebagai lapisan dasar ekosistem di pasar AI Agent.
Kombinasi DeFi dan AI Agent tampaknya adalah jalur yang paling masuk akal. Sebagai alat manajemen portofolio yang otonom, peningkatan pengalaman pengguna berbasis bahasa alami, dan alat perdagangan otomatis, AI Agent diperkirakan akan menjadi contoh penggunaan kunci yang memimpin integrasi AI Agent dengan pasar kripto.
Kebangkitan DeFi: Munculnya Model Saklar Biaya
Dengan perbaikan lingkungan regulasi, beberapa protokol DeFi terdepan sedang aktif mempertimbangkan untuk menerapkan model saklar biaya. Ini akan mengaitkan nilai token DeFi dengan pendapatan aktual dari protokol, yang diharapkan dapat mendorong penilaian ulang token DeFi.
Berbeda dengan DeFi Summer yang didorong oleh mining likuiditas pada tahun 2020, kebangkitan DeFi kali ini akan memprioritaskan model yang berkelanjutan, pembentukan pendapatan yang berkelanjutan, dan revaluasi token DeFi. Protokol DeFi memiliki kesempatan untuk memperkuat keunggulan kompetitifnya dibandingkan dengan sistem keuangan tradisional, dengan menyediakan solusi terdesentralisasi yang didasarkan pada manfaat ekonomi nyata.
Kembalinya Model Pembiayaan Komunitas
Keberhasilan Hyperliquid menetapkan preseden untuk jalur pengembangan proyek Web3 di tahun-tahun mendatang. Dengan memastikan semua peserta memiliki kesempatan yang sama, dan menolak untuk memberikan token kepada investor swasta atau pembuat pasar, proyek ini secara langsung menantang praktik umum yang mengangkat valuasi melalui pendanaan VC.
Revivalk yang berbasis pada model pendanaan komunitas tampaknya tidak terhindarkan. Dalam lingkungan regulasi yang lebih jelas, pasar mungkin akan memulihkan suasana saling percaya. Model airdrop juga diharapkan akan bangkit kembali dan mungkin menjadi salah satu tema penentu pada tahun 2025.
Pendekatan inovatif Hyperliquid menyediakan cetak biru untuk masa depan Web3. Prinsip-prinsipnya yang adil, transparan, dan berfokus pada pertumbuhan produk akan mempengaruhi generasi proyek baru. Tahun 2025 mungkin akan mengambil langkah penting menuju pencapaian ideal dasar penciptaan nilai terdesentralisasi dan partisipasi yang adil di Web3.