Total pengembalian kumulatif selama 12 bulan terakhir melebihi 20%
Hasil portofolio strategi bulan Juni adalah 3,61%, melampaui benchmark-nya. Karena operasi dimulai pada bulan Juli 2024, sudah terkumpul catatan selama satu tahun. Selama satu tahun terakhir, hasil kumulatif selama 12 bulan dari portofolio strategi melebihi 20%, menghasilkan kinerja yang 17% lebih baik dibandingkan benchmark yang kurang dari 4%.
Dalam basis bulanan, selama setahun terakhir, ada 3 bulan di mana kinerja benchmark di bawah rata-rata, dan juga tercatat 3 kali imbal hasil negatif, dengan total imbal hasil negatif sekitar 2%. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, kami telah berusaha untuk mengelola portofolio yang kuat terhadap sisi negatif, dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.
Tabel 1: Kinerja Portofolio Strategis
Melihat kembali tahun ini, pasar mengalami gejolak sejarah, namun dalam kondisi pasar seperti ini, kami mampu mempertahankan posisi tanpa banyak penurunan dan menghasilkan hasil yang mengalahkan pasar dari segi upside. (Lihat Grafik 1) Kami ingin melanjutkan kebijakan yang sama untuk tahun kedua yang dimulai bulan Juli ini.
Grafik 1: Pengembalian Portofolio Strategis
Tabel 2: 10 Saham Terbaik dan Terburuk pada Bulan Juni
Mengungkap Portofolio Strategi Juli
Nah, portofolio bulan Juli akan dilakukan penggantian sebagai berikut. Faktor yang digunakan dalam pemilihan saham adalah seperti biasa, yaitu biaya tenaga kerja/kapitalisasi pasar sebagai indikator pengganti modal manusia, volatilitas rendah, rasio kas bersih, CCC (siklus konversi kas), indikator momentum seperti WML (pemenang minus pecundang), dan laju pertumbuhan FCF (free cash flow) selama tiga periode.
Selain itu, kami juga melakukan beberapa penggantian saham inti berdasarkan analisis tren pasar.
Tabel 3: Saham yang Dihapus dan Ditambahkan ke Portofolio Juli
Dengan demikian, portofolio akhir adalah sebagai berikut.
Tabel 4: Daftar Portofolio Strategi dan Saham untuk Bulan Juli
Lihat Asli
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Tinjauan Kinerja Juni / Portofolio Strategi Juli | Laporan Strategi | Manekuri Media yang Berguna untuk Informasi Investasi dan Uang Monex Securities
Total pengembalian kumulatif selama 12 bulan terakhir melebihi 20%
Hasil portofolio strategi bulan Juni adalah 3,61%, melampaui benchmark-nya. Karena operasi dimulai pada bulan Juli 2024, sudah terkumpul catatan selama satu tahun. Selama satu tahun terakhir, hasil kumulatif selama 12 bulan dari portofolio strategi melebihi 20%, menghasilkan kinerja yang 17% lebih baik dibandingkan benchmark yang kurang dari 4%.
Dalam basis bulanan, selama setahun terakhir, ada 3 bulan di mana kinerja benchmark di bawah rata-rata, dan juga tercatat 3 kali imbal hasil negatif, dengan total imbal hasil negatif sekitar 2%. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, kami telah berusaha untuk mengelola portofolio yang kuat terhadap sisi negatif, dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.
Tabel 1: Kinerja Portofolio Strategis
Melihat kembali tahun ini, pasar mengalami gejolak sejarah, namun dalam kondisi pasar seperti ini, kami mampu mempertahankan posisi tanpa banyak penurunan dan menghasilkan hasil yang mengalahkan pasar dari segi upside. (Lihat Grafik 1) Kami ingin melanjutkan kebijakan yang sama untuk tahun kedua yang dimulai bulan Juli ini.
Grafik 1: Pengembalian Portofolio Strategis
Tabel 2: 10 Saham Terbaik dan Terburuk pada Bulan Juni
Mengungkap Portofolio Strategi Juli
Nah, portofolio bulan Juli akan dilakukan penggantian sebagai berikut. Faktor yang digunakan dalam pemilihan saham adalah seperti biasa, yaitu biaya tenaga kerja/kapitalisasi pasar sebagai indikator pengganti modal manusia, volatilitas rendah, rasio kas bersih, CCC (siklus konversi kas), indikator momentum seperti WML (pemenang minus pecundang), dan laju pertumbuhan FCF (free cash flow) selama tiga periode.
Selain itu, kami juga melakukan beberapa penggantian saham inti berdasarkan analisis tren pasar.
Tabel 3: Saham yang Dihapus dan Ditambahkan ke Portofolio Juli
Dengan demikian, portofolio akhir adalah sebagai berikut.
Tabel 4: Daftar Portofolio Strategi dan Saham untuk Bulan Juli