Apakah Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) Harus Ada di Radar Investasi Anda?

Dirancang untuk memberikan paparan luas terhadap segmen Pertumbuhan Small Cap di pasar ekuitas AS, Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) adalah dana yang diperdagangkan di bursa yang dikelola secara pasif yang diluncurkan pada 02/23/2016.

Dana ini disponsori oleh Janus Henderson. Ia telah mengumpulkan aset lebih dari $537,74 juta, menjadikannya salah satu ETF berukuran rata-rata yang mencoba mencocokkan segmen Small Cap Growth dari pasar ekuitas AS.

Mengapa Pertumbuhan Kapasitas Kecil

Dengan lebih banyak potensi datang lebih banyak risiko, dan perusahaan kecil, dengan kapitalisasi pasar di bawah $2 miliar, mencerminkan cara berpikir ini.

Saham pertumbuhan memiliki tingkat pertumbuhan penjualan dan pendapatan yang lebih tinggi dari rata-rata. Meskipun diharapkan tumbuh lebih cepat daripada pasar yang lebih luas, mereka juga memiliki valuasi yang lebih tinggi. Selain itu, saham pertumbuhan memiliki tingkat risiko yang lebih besar terkait dengan mereka. Meskipun saham pertumbuhan lebih mungkin untuk mengungguli rekan-rekan nilai mereka di pasar bull yang kuat, saham nilai memiliki catatan memberikan pengembalian yang lebih baik di hampir semua pasar dibandingkan dengan saham pertumbuhan.

Biaya

Biaya adalah faktor penting dalam memilih ETF yang tepat, dan dana yang lebih murah dapat secara signifikan mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih mahal jika semua fundamental lainnya sama.

Biaya operasional tahunan untuk ETF ini adalah 0,30%, menjadikannya setara dengan sebagian besar produk sejawat di bidang ini.

Ini memiliki imbal hasil dividen trailing 12 bulan sebesar 0,82%.

Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas

Penting untuk menyelidiki kepemilikan ETF sebelum berinvestasi meskipun ada banyak keuntungan dari jenis dana ini seperti paparan yang terdiversifikasi, yang meminimalkan risiko saham tunggal. Dan, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikan mereka setiap hari.

ETF ini memiliki alokasi terbesar di sektor Keuangan--sekitar 20,60% dari portofolio. Teknologi Informasi dan Industrials melengkapi tiga teratas.

Melihat kepemilikan individual, Equitable Holdings Inc. (EQH) menyumbang sekitar 2,37% dari total aset, diikuti oleh Nrg Energy Inc. (NRG) dan Manhattan Associates Inc. (MANH).

10 kepemilikan teratas menyumbang sekitar 20,53% dari total aset yang dikelola.

Kinerja dan Risiko

JSMD bertujuan untuk mencocokkan kinerja Indeks Alpha Pertumbuhan Kecil/Sedang Janus sebelum biaya dan pengeluaran. Indeks Alpha Pertumbuhan Kecil/Sedang Janus Henderson memilih saham kapitalisasi kecil dan menengah yang siap untuk pertumbuhan cerdas dengan mengevaluasi kinerja setiap perusahaan dalam tiga area kritis: pertumbuhan, profitabilitas, dan efisiensi modal.

Pengembalian ETF sekitar 4,24% sejauh tahun ini dan naik sekitar 14,95% dalam satu tahun terakhir (per 07/14/2025). Dalam periode 52 minggu terakhir, ia telah diperdagangkan antara $62,52 dan $82,80.

Cerita Berlanjut ETF memiliki beta 1,08 dan deviasi standar 21,58% untuk periode tiga tahun terakhir. Dengan sekitar 110 kepemilikan, ini secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.

Alternatif

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF memiliki Zacks ETF Rank 3 (Hold), yang didasarkan pada ekspektasi pengembalian kelas aset, rasio biaya, dan momentum, di antara faktor-faktor lainnya. Dengan demikian, JSMD adalah pilihan yang memadai bagi mereka yang mencari paparan ke area Kotak Gaya - Pertumbuhan Kapital Kecil di pasar. Investor mungkin juga ingin mempertimbangkan beberapa opsi ETF lainnya di ruang ini.

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) dan Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) mengikuti indeks yang serupa. Sementara iShares Russell 2000 Growth ETF memiliki aset sebesar $11,76 miliar, Vanguard Small-Cap Growth ETF memiliki $19,20 miliar. IWO memiliki rasio biaya sebesar 0,24% dan VBK mengenakan biaya 0,07%.

Garis-Bawah

Investor ritel dan institusi semakin mengalihkan perhatian mereka ke ETF yang dikelola secara pasif karena menawarkan biaya rendah, transparansi, fleksibilitas, dan efisiensi pajak; jenis dana ini juga merupakan kendaraan yang sangat baik bagi investor jangka panjang.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Zacks ETF Center.

Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD): Laporan Riset ETF

NRG Energy, Inc. (NRG) : Laporan Analisis Saham Gratis

Manhattan Associates, Inc. (MANH) : Laporan Analisis Saham Gratis

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO): Laporan Riset ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK): Laporan Riset ETF

Equitable Holdings, Inc. (EQH) : Laporan Analisis Saham Gratis

Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

Lihat Komentar