Oracle Machine nouvelle étoile API3 : percée sur le marché existant et capture de la valeur OEV

Bien que le paysage concurrentiel des machines oracle et du secteur DeFi tende à se stabiliser, API3 ouvre toujours de nouvelles opportunités de développement dans ces deux marchés matures.

Les performances des données sont impressionnantes

En 2024, la valeur garantie de l'oracle API3 (TVS) montre une croissance significative. En termes de part de marché, API3 se distingue davantage. Les données montrent qu'en mai 2023, le TVS d'API3 ne représentait que 0,02 % du marché des oracles, tandis que les dernières données ont augmenté à 0,22 %, soit une multiplication par 10. Bien que ce pourcentage semble encore faible, compte tenu du fait que le réseau OEV d'API3, qui sera bientôt lancé, est encore en phase de test, le potentiel de croissance à l'avenir est prometteur.

Avantages des oracles de première partie

Les oracles de première partie et de troisième partie sont similaires en termes de flux de données, mais leur mise en œuvre diffère. Le programme de nœud léger Airnode développé par API3 permet aux fournisseurs de sources de données de créer des nœuds plus facilement, sans avoir besoin de comprendre en profondeur la technologie blockchain, et avec des exigences matérielles relativement faibles.

Comparé aux oracles tiers, les oracles de première partie omettent l'étape de l'agrégation et de la sélection des données, ce qui peut théoriquement offrir une sécurité accrue et des coûts réduits. Cet avantage est particulièrement important pour les opérateurs d'applications DeFi.

Réseau OEV : Mécanisme innovant de capture de valeur

OEV( Oracle Machine peut capturer la valeur ), ce qui constitue une extension innovante du concept de valeur capturable par les mineurs MEV(. Le réseau OEV utilise l'avantage des données des oracles de première partie pour mettre à jour les informations de prix à l'avance et exécuter des transactions connexes, transformant ainsi une partie du MEV en OEV.

OEV Network est développé sur Polygon CDK, et c'est un réseau Layer2 ZK-rollups décentralisé. Sa fonction principale est de permettre aux participants de rivaliser pour obtenir des droits de méta-transactions grâce à un mécanisme d'enchères automatisé, capturant ainsi de la valeur.

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Les bénéficiaires de l'OEV et les perspectives du marché

Les principaux bénéficiaires du mécanisme OEV incluent les fournisseurs de données et les applications DeFi. La majeure partie des revenus des enchères est renvoyée aux applications DeFi, une petite partie servant de revenus au réseau OEV. Ce mode de répartition de la valeur est susceptible de recevoir le soutien des fournisseurs de données et des plateformes DeFi.

D'un point de vue du marché, prenons l'exemple du marché de liquidation des protocoles de prêt :

• La valeur totale des actifs de vente aux enchères collatérisés de MakerDAO dépasse 600 millions de dollars.
• Au cours des 3 dernières années, 2 milliards de dollars d'actifs AAVE ont été liquidés.
• Au cours de l'année écoulée, Compound a vu 76 millions de dollars de garanties saisies.

Ces données indiquent que l'OEV a de vastes perspectives d'application dans des domaines tels que le règlement des protocoles de prêt.

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La valeur des stratégies innovantes

API3 attire l'attention du marché non seulement par la combinaison innovante d'"Oracle Machine de première partie + ZK-rollup Layer2 + OEV", mais a également changé de manière substantielle la façon dont les données des oracles sont mises à jour. Le réseau OEV, grâce à un mécanisme d'enchères décentralisées, répartit la valeur de manière raisonnable et devrait améliorer la stabilité des applications DeFi.

Dans un contexte où les machines Oracle et DeFi sont relativement stables, API3 a trouvé un point d'innovation pour transformer une partie du MEV en OEV et optimiser la répartition. Cette stratégie produit est très perspicace et a ouvert une voie de développement unique pour elle sur un marché très concurrentiel.

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