Solv Protocol : explorer la couche d'abstraction de stake et les mécanismes de Liquidité dans l'écosystème BTCFi

Le protocole Solv a été fondé en 2020, dans le but de réduire les barrières à la création et à l'utilisation d'outils financiers sur la chaîne, apportant une diversité de classes d'actifs et d'opportunités de rendement dans le domaine des cryptomonnaies. Ce projet se concentre sur le minting et le trading de NFT liés aux certificats de propriété financière. En 2024, avec le développement de la voie BTCFi, le protocole Solv réorientera son attention vers BTCFi, créant l'actif bitcoin de rendement total sur la chaîne, SolvBTC, offrant de nouvelles opportunités aux détenteurs de bitcoin, tout en construisant un écosystème BTCFi efficace. La récente couche d'abstraction de staking (SAL) vise à simplifier et standardiser le processus de staking de bitcoin inter-chaînes, en abstraisant la complexité des scénarios de staking de bitcoin, facilitant ainsi l'adoption rapide par les utilisateurs et les développeurs.

Informations de base sur le projet

• Site web : solv.finance
• Twitter : @SolvProtocol, 272 000 abonnés
• Date de lancement : lancement de la mainnet en juin 2021, aucun jeton émis

Équipe du projet

Les membres de l'équipe dirigeante comprennent :

• Ryan Chow : co-fondateur, diplômé de l'Université des langues étrangères de Pékin, a été co-fondateur chez Beijing Youzan Technology.
• Will Wang : co-fondateur, créateur de la norme de jeton semi-fongible ERC-3525, 20 ans d'expérience dans le domaine de l'informatique financière.
• Meng Yan : co-fondateur, ancien vice-président de CSDN, KOL actif dans l'industrie Crypto

Situation de financement

Le protocole Solv a levé environ 29 millions de dollars à travers trois tours de financement, y compris :

• Alerte : 6 millions de dollars
• Tour de semence : 12 millions de dollars
• Roue stratégique : 11 millions de dollars

Les institutions d'investissement comprennent Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, Sequoia China, OKX Ventures, etc.

Force de développement

Depuis le lancement du Solv Protocol en 2020, nous nous sommes constamment engagés à réduire les barrières à la création et à l'utilisation d'outils financiers sur la chaîne. L'équipe technique du projet est solide et tous les points techniques clés ont été développés dans les délais.

Mode de fonctionnement

Le protocole Solv a construit un écosystème complet de staking de BTC, intégrant quatre rôles clés :

1. Émetteur LST
2. Accord de stake
3. stake validateurs
4. Distributeur de revenus

Grâce à cette architecture de plateforme intégrée, une interaction transparente entre le réseau principal Bitcoin et les chaînes compatibles EVM a été réalisée, simplifiant ainsi la mise en œuvre du stake du côté des utilisateurs et des développeurs.

Couche d'abstraction de staking (SAL) couche d'abstraction de stake

SAL est une architecture modulaire qui favorise une comptabilité BTC sécurisée et efficace. Les principaux composants comprennent :

• Matrice de paramètres de stake (SPM)
• Module de génération LST
• Module de génération de transactions
• Nœud de validation
• Module de distribution des revenus

SAL intègre plusieurs participants au stake, encapsulant le processus complexe en modules standardisés, simplifiant ainsi l'intégration des fonctionnalités de stake en BTC.

Avantages par rapport à d'autres projets BTCFi

1. Sécurité : Assurer la sécurité des transactions de staking en intégrant le service de validation actif (AVS).
2. Optimisation des processus : simplifier le processus de mise en jeu des utilisateurs.
3. Plateforme d'agrégation de revenus sur toute la chaîne : adopte un modèle CeDeFi, combinant CeFi et DeFi
4. Normalisation de l'industrie : promouvoir la normalisation de l'industrie LST basée sur BTC
5. Liquidité unifiée : en tant qu'entrée de liquidité unifiée pour l'industrie BTCFi

Modèle de projet

Le modèle commercial se compose de deux rôles :

1. Les stakers de BTC et LST
2. Projet en collaboration avec Solv

Le protocole Solv prélève un certain pourcentage des revenus des utilisateurs. Aucune crypto-monnaie ou plan d'émission n'a encore été publié.

Données on-chain

• TVL : Passé de 1,153 millions de dollars à 1,783 millions de dollars, une augmentation de 54,64 % au cours du dernier mois.
• Nombre d'utilisateurs : augmentation de 185 799 à 397 324 en 8 mois, soit une augmentation de 113,85 %

Projets soutenus

Plusieurs blockchains et projets DeFi soutiennent le Solv Protocol, et ses actifs encapsulés SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, SolvBTC.CORE sont largement adoptés.

Comparaison avec Babylon

Le protocole Solv et Babylon ont une collaboration étroite dans le domaine du staking BTC, mais chacun a un positionnement unique :

• Babylon se concentre sur le protocole de stake BTC, élargissant la sécurité de Bitcoin.
• Solv Protocol est un protocole de rendement et de liquidité sur toute la chaîne, simplifiant le staking BTC inter-chaînes.

La TVL de Solv Protocol( est de 1,783 millions de dollars), dépassant celle de Babylon( qui est de 1,605 millions de dollars).

Risques du projet

1. Risque de vulnérabilité des contrats intelligents
2. Manque d'un modèle économique de jetons clair
3. Les défis de la gestion décentralisée
4. Risque de liquidité
5. Risques des protocoles DeFi à haut risque
6. Acceptation du marché et confiance des utilisateurs

Résumé

Le protocole Solv, en tant que projet innovant dans le domaine du BTCFi, intègre l'écosystème de staking du Bitcoin grâce aux technologies SolvBTC et SAL, réduisant ainsi le seuil de participation pour les utilisateurs. Le projet présente une croissance rapide de la Liquidité et du nombre d'utilisateurs, obtenant des investissements et un soutien reconnus dans l'industrie. Cependant, il fait encore face à des défis tels que la sécurité, l'absence de modèle économique de jeton et la gestion décentralisée.

Bien qu'il existe certains risques, ceux-ci sont généralement présents dans les projets BTCFi. Après le lancement de SAL, la direction de Solv Protocol a considérablement changé par rapport à la simple fourniture de projets LST basés sur BTC, car l'agrégation du potentiel de développement de la liquidité BTC disséminée sur toute la chaîne est plus grande. Par conséquent, Solv Protocol est un projet digne d'investissement et d'attention.