L'émergence et le développement de l'écosystème DeFi Bitcoin
Bitcoin joue un rôle de plus en plus important dans le domaine de la Finance décentralisée, passant des simples transferts de pair à pair à devenir une force puissante dans la DeFi, commençant à défier la position dominante d'Ethereum. En analysant les données en chaîne, nous pouvons clairement voir que la combinaison de BTCFi( Bitcoin et de la DeFi) est en train de provoquer un changement fondamental dans le rôle du Bitcoin dans la DeFi, ce qui pourrait redéfinir l'ensemble du paysage de la DeFi.
L'essor de BTCFi
Lorsque le Bitcoin a été créé en 2008, son objectif de conception était de servir de système de paiement électronique peer-to-peer. Bien que cette architecture soit révolutionnaire, elle présente des limites dans le soutien aux applications DeFi complexes.
Conception originale de Bitcoin et ses limitations
Les éléments de conception clés du Bitcoin et ses limitations :
Modèle UTXO : bien qu'il traite efficacement les transferts simples, il manque de flexibilité pour prendre en charge des contrats intelligents complexes.
Langage de script limité : conçu pour éviter les vulnérabilités de sécurité, mais empêche le support d'applications DeFi complexes.
Manque de Turing-complet: difficile de réaliser des contrats intelligents complexes dépendant d'états.
Limite de taille de bloc et de vitesse de transaction : La vitesse de traitement des transactions est bien inférieure à celle des autres blockchains axées sur la Finance décentralisée.
Ces conceptions, bien qu'elles aient renforcé la sécurité et le degré de décentralisation, ont également posé des obstacles à la mise en œuvre directe des fonctionnalités de Finance décentralisée sur la blockchain Bitcoin.
Les premières tentatives d'introduction de la Finance décentralisée sur Bitcoin
Malgré les limitations, les développeurs continuent de rechercher des solutions innovantes :
Jeton coloré (2012-2013) : premières tentatives d'élargir les fonctionnalités de Bitcoin.
Counterparty(2014) : introduire la capacité de créer et d'échanger des jetons personnalisés.
Réseau Lightning (2015 à ce jour ) : protocole de couche 2, améliorant l'évolutivité des transactions.
Contrat de journal discret ( DLC ) ( Depuis 2017 ) : réaliser des contrats financiers complexes.
Réseau Liquid (2018 à ce jour ) : un réseau de règlement basé sur des sidechains, prenant en charge des transactions plus complexes.
Mise à niveau Taproot (2021) : améliore les capacités des contrats intelligents.
Ces développements précoces ont jeté les bases de l'expansion des fonctionnalités de Bitcoin, montrant le potentiel de l'écosystème Bitcoin.
Innovations clés : mise en œuvre de contrats intelligents sur Bitcoin
Ces dernières années, plusieurs protocoles visant à introduire des fonctionnalités de contrats intelligents et de Finance décentralisée ont vu le jour :
Rootstock : pionnier des contrats intelligents Bitcoin, la sidechain Bitcoin en fonctionnement le plus long.
Core : une blockchain étroitement liée à Bitcoin, compatible avec l'EVM.
Merlin Chain: Bitcoin deuxième couche réseau, intégrant la technologie ZK-Rollup.
BEVM : le premier réseau de couche deux Bitcoin entièrement décentralisé et compatible EVM.
Ces innovations clés des protocoles comprennent :
Actif Bitcoin tokenisé
Compatibilité des contrats intelligents et de l'EVM
Bitcoin avec rendement
Scalabilité et amélioration de la confidentialité
Au 8 septembre 2024, la valeur totale verrouillée des solutions de deuxième couche et des sidechains du Bitcoin atteint 10,7 millions de dollars, avec une augmentation de 5,7 fois depuis le 1er janvier 2024 et une augmentation de 18,4 fois depuis le 1er janvier 2023.
Core est en tête avec 27,6 % de TVL, suivi de Bitlayer ( à 25,6 % ), Rootstock ( à 13,8 % ) et Merlin Chain ( à 11,0 % ).
Bitcoin Finance décentralisée de l'état actuel
Certains projets clés sont devenus des acteurs importants :
Pell Network : protocole de re-staking inter-chaînes
Avalon Finance: plateforme de Finance décentralisée multichaîne
Colend Protocol : plateforme de prêt décentralisée
MoneyOnChain: protocole DeFi complet
Sovryn : une plateforme DeFi riche en fonctionnalités
Solv Protocol : projet de financiarisation des NFT
Ces projets mettent en évidence le développement rapide du domaine de la Finance décentralisée Bitcoin. Core occupe une position de leader dans l'espace DeFi Bitcoin, avec 25,2 % du nombre de projets actifs. Rootstock et Bitlayer soutiennent chacun 13,0 % des projets.
Le réseau Pell est devenu un projet de Finance décentralisée leader avec un TVL de 260,8 millions de dollars, suivi par Avalon Finance(2,062 millions de dollars) et Colend Protocol(1,155 millions de dollars).
Principales narrations clés dans les projets BTCFi
La sécurité et la décentralisation en priorité
Bitcoin en tant que jeton programmable
Interopérabilité avec Ethereum
Débloquer le capital Bitcoin
Finance décentralisée Ethereum VS Bitcoin et Finance décentralisée Bitcoin natif
Au 8 septembre, le nombre de BTC verrouillés dans le protocole DeFi Ethereum est de 153 400, bien supérieur aux 8 970 du système écologique DeFi natif de Bitcoin.
Les enseignements du développement d'Ethereum pour Bitcoin et vice versa
Bitcoin peut apprendre d'Ethereum :
Diversité des produits
Écosystème des développeurs
Interopérabilité
Ethereum peut apprendre de Bitcoin :
Sécurité et décentralisation
Simplicité et robustesse
Préoccupation du stockage de valeur
Défis et opportunités
Obstacles techniques:
Scalabilité
Interopérabilité
Préoccupations réglementaires :
Des réglementations plus strictes
Conformité AML et KYC
Opportunités futures:
Progrès technologique : Améliorer les solutions Layer 2, développer des cadres plus évolutifs
Domaines de croissance futurs : produits générant des revenus, DEX, pools de liquidités inter-chaînes, et produits DeFi répondant aux besoins des institutions
Conclusion
L'écosystème DeFi de Bitcoin continuera de s'étendre sous l'impulsion des avancées technologiques et de l'intérêt institutionnel. Il est crucial de développer des solutions plus évolutives, d'améliorer l'interopérabilité et de lancer des produits financiers plus complexes. Les produits générant des revenus, les DEX et les services DeFi destinés aux institutions devraient attirer une attention considérable.
Cependant, cette croissance sera également confrontée à des défis réglementaires et techniques. Résoudre ces problèmes est essentiel pour maintenir l'élan de croissance de Bitcoin Finance décentralisée et son succès à long terme.
En résumé, l'avenir de Bitcoin dans la Finance décentralisée est prometteur, avec de riches opportunités d'innovation et de croissance. Il a le potentiel d'avoir un impact profond sur l'ensemble de l'écosystème de la Finance décentralisée, faisant de Bitcoin un acteur central de la Finance décentralisée.
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ChainDoctor
· Il y a 15h
J'avais déjà dit que le vieux BTC ne doit pas être sous-estimé !
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WalletDivorcer
· Il y a 15h
Le BTC ne peut pas rivaliser avec l'ETH, reste calme.
Voir l'originalRépondre0
MeltdownSurvivalist
· Il y a 15h
C'est trop tendu, le BTC va directement se confronter à l'ETH.
Voir l'originalRépondre0
CommunityWorker
· Il y a 16h
Combien de temps l'Éther peut-il encore résister ?
Bitcoin Finance décentralisée : l'écosystème BTCFi redéfinit le paysage de la Finance décentralisée
L'émergence et le développement de l'écosystème DeFi Bitcoin
Bitcoin joue un rôle de plus en plus important dans le domaine de la Finance décentralisée, passant des simples transferts de pair à pair à devenir une force puissante dans la DeFi, commençant à défier la position dominante d'Ethereum. En analysant les données en chaîne, nous pouvons clairement voir que la combinaison de BTCFi( Bitcoin et de la DeFi) est en train de provoquer un changement fondamental dans le rôle du Bitcoin dans la DeFi, ce qui pourrait redéfinir l'ensemble du paysage de la DeFi.
L'essor de BTCFi
Lorsque le Bitcoin a été créé en 2008, son objectif de conception était de servir de système de paiement électronique peer-to-peer. Bien que cette architecture soit révolutionnaire, elle présente des limites dans le soutien aux applications DeFi complexes.
Conception originale de Bitcoin et ses limitations
Les éléments de conception clés du Bitcoin et ses limitations :
Modèle UTXO : bien qu'il traite efficacement les transferts simples, il manque de flexibilité pour prendre en charge des contrats intelligents complexes.
Langage de script limité : conçu pour éviter les vulnérabilités de sécurité, mais empêche le support d'applications DeFi complexes.
Manque de Turing-complet: difficile de réaliser des contrats intelligents complexes dépendant d'états.
Limite de taille de bloc et de vitesse de transaction : La vitesse de traitement des transactions est bien inférieure à celle des autres blockchains axées sur la Finance décentralisée.
Ces conceptions, bien qu'elles aient renforcé la sécurité et le degré de décentralisation, ont également posé des obstacles à la mise en œuvre directe des fonctionnalités de Finance décentralisée sur la blockchain Bitcoin.
Les premières tentatives d'introduction de la Finance décentralisée sur Bitcoin
Malgré les limitations, les développeurs continuent de rechercher des solutions innovantes :
Jeton coloré (2012-2013) : premières tentatives d'élargir les fonctionnalités de Bitcoin.
Counterparty(2014) : introduire la capacité de créer et d'échanger des jetons personnalisés.
Réseau Lightning (2015 à ce jour ) : protocole de couche 2, améliorant l'évolutivité des transactions.
Contrat de journal discret ( DLC ) ( Depuis 2017 ) : réaliser des contrats financiers complexes.
Réseau Liquid (2018 à ce jour ) : un réseau de règlement basé sur des sidechains, prenant en charge des transactions plus complexes.
Mise à niveau Taproot (2021) : améliore les capacités des contrats intelligents.
Ces développements précoces ont jeté les bases de l'expansion des fonctionnalités de Bitcoin, montrant le potentiel de l'écosystème Bitcoin.
Innovations clés : mise en œuvre de contrats intelligents sur Bitcoin
Ces dernières années, plusieurs protocoles visant à introduire des fonctionnalités de contrats intelligents et de Finance décentralisée ont vu le jour :
Rootstock : pionnier des contrats intelligents Bitcoin, la sidechain Bitcoin en fonctionnement le plus long.
Core : une blockchain étroitement liée à Bitcoin, compatible avec l'EVM.
Merlin Chain: Bitcoin deuxième couche réseau, intégrant la technologie ZK-Rollup.
BEVM : le premier réseau de couche deux Bitcoin entièrement décentralisé et compatible EVM.
Ces innovations clés des protocoles comprennent :
Au 8 septembre 2024, la valeur totale verrouillée des solutions de deuxième couche et des sidechains du Bitcoin atteint 10,7 millions de dollars, avec une augmentation de 5,7 fois depuis le 1er janvier 2024 et une augmentation de 18,4 fois depuis le 1er janvier 2023.
Core est en tête avec 27,6 % de TVL, suivi de Bitlayer ( à 25,6 % ), Rootstock ( à 13,8 % ) et Merlin Chain ( à 11,0 % ).
Bitcoin Finance décentralisée de l'état actuel
Certains projets clés sont devenus des acteurs importants :
Pell Network : protocole de re-staking inter-chaînes
Avalon Finance: plateforme de Finance décentralisée multichaîne
Colend Protocol : plateforme de prêt décentralisée
MoneyOnChain: protocole DeFi complet
Sovryn : une plateforme DeFi riche en fonctionnalités
Solv Protocol : projet de financiarisation des NFT
Ces projets mettent en évidence le développement rapide du domaine de la Finance décentralisée Bitcoin. Core occupe une position de leader dans l'espace DeFi Bitcoin, avec 25,2 % du nombre de projets actifs. Rootstock et Bitlayer soutiennent chacun 13,0 % des projets.
Le réseau Pell est devenu un projet de Finance décentralisée leader avec un TVL de 260,8 millions de dollars, suivi par Avalon Finance(2,062 millions de dollars) et Colend Protocol(1,155 millions de dollars).
Principales narrations clés dans les projets BTCFi
La sécurité et la décentralisation en priorité
Bitcoin en tant que jeton programmable
Interopérabilité avec Ethereum
Débloquer le capital Bitcoin
Finance décentralisée Ethereum VS Bitcoin et Finance décentralisée Bitcoin natif
Au 8 septembre, le nombre de BTC verrouillés dans le protocole DeFi Ethereum est de 153 400, bien supérieur aux 8 970 du système écologique DeFi natif de Bitcoin.
Les enseignements du développement d'Ethereum pour Bitcoin et vice versa
Bitcoin peut apprendre d'Ethereum :
Ethereum peut apprendre de Bitcoin :
Défis et opportunités
Obstacles techniques:
Préoccupations réglementaires :
Opportunités futures:
Conclusion
L'écosystème DeFi de Bitcoin continuera de s'étendre sous l'impulsion des avancées technologiques et de l'intérêt institutionnel. Il est crucial de développer des solutions plus évolutives, d'améliorer l'interopérabilité et de lancer des produits financiers plus complexes. Les produits générant des revenus, les DEX et les services DeFi destinés aux institutions devraient attirer une attention considérable.
Cependant, cette croissance sera également confrontée à des défis réglementaires et techniques. Résoudre ces problèmes est essentiel pour maintenir l'élan de croissance de Bitcoin Finance décentralisée et son succès à long terme.
En résumé, l'avenir de Bitcoin dans la Finance décentralisée est prometteur, avec de riches opportunités d'innovation et de croissance. Il a le potentiel d'avoir un impact profond sur l'ensemble de l'écosystème de la Finance décentralisée, faisant de Bitcoin un acteur central de la Finance décentralisée.