Développement de l'écosystème BTCFi et stratégies de dépôt d'actifs
Récemment, avec l'émergence du concept BTCFi, la liquidité on-chain des actifs Bitcoin est devenue le point focal d'intérêt pour les grandes écosystèmes et protocoles. Avec le lancement des solutions d'extension BTC et l'émergence du token de staking liquide BTC (LST), le Bitcoin passe d'un stockage de valeur statique à un actif pouvant participer à davantage de scénarios de rendement on-chain, augmentant considérablement son potentiel d'application dans l'écosystème DeFi.
Core, BOB et Corn sont des exemples de croissance représentatifs dans le domaine du BTCFi récemment : Core se concentre sur les actifs BTC LST de grande taille en période de croissance ; Corn a collaboré avec Pendle pour lancer un jeu dérivé de points afin de rapidement s'emparer du marché croissant ; BOB attire la liquidité grâce à une écosystème riche et des services de staking liquide. Les séries d'actions autour de "génération de revenus" activent la liquidité des actifs BTC. À l'avenir, avec la libération progressive de la liquidité BTC, l'échelle de la sédimentation on-chain des actifs dans l'écosystème BTCFi a encore un énorme potentiel de croissance.
Contexte
chemin de flux des actifs BTC sur la chaîne
La direction des flux de BTC et de ses actifs ancrés sur la chaîne peut être divisée en trois niveaux suivants :
Première couche : BTC natif
Deuxième couche:
Émis en tant que BTC encapsulé basé sur une garde centralisée
Actifs mappés fonctionnant sur BTC L2 et les sidechains
Staking liquide BTC
Troisième couche : divers actifs dérivés de BTC dans les scénarios DeFi en aval.
État actuel du marché des actifs BTC
D'après la situation d'émission des actifs ancrés en BTC sur les trois grands réseaux Ethereum, Arbitrum et BNB, la majorité du marché est encore dominée par l'émission centralisée de BTC encapsulé, où WBTC et BTCB représentent plus de 75 % du volume circulant total des actifs ancrés en BTC. De plus, LBTC et SolvBTC.BBN ainsi que d'autres LST BTC ont connu une croissance rapide ces derniers mois, devenant une nouvelle force émergente sur le marché des actifs ancrés en BTC.
Les principaux cas d'utilisation des actifs ancrés à BTC se concentrent dans les protocoles de prêt. En ce qui concerne WBTC et BTCB, qui ont la plus grande taille, leurs principales applications en aval se trouvent respectivement dans Aave v3 et le protocole Venus, avec un TVL représentant plus de 20 % de leur offre totale, reflétant la demande de fonds importants pour des rendements relativement stables dans le domaine du BTCFi.
Actuellement, l'offre totale du marché BTC LST est d'environ 25,1K BTC, dont les deux grands protocoles Lombard et Solv Protocol représentent plus de 70 % de la part de marché. Par rapport aux BTC emballés émis par des solutions de garde centralisées, le BTC LST, en tant qu'actif générant des intérêts, élargit des scénarios d'application plus riches. En plus des protocoles de prêt, le marché des échanges de points est une autre application en aval importante pour le BTC LST.
Stratégie de conservation des actifs de l'écosystème BTCFi
Core : se concentrer sur la croissance écosystémique par le double moteur des actifs incrémentaux et des incitations en tokens.
Core est une solution d'extension L1 alimentée par BTC, permettant aux utilisateurs de générer des revenus passifs grâce à des mises de Bitcoin non gérées. Actuellement, le TVL de Core a atteint 591,5 M$, avec une croissance de 4757,9 % en six mois.
La croissance du TVL principal est principalement alimentée par les facteurs suivants :
Se concentrer sur le marché des actifs ancrés en BTC pour améliorer la liquidité de l'écosystème et attirer les actifs dérivés Solv à croissance rapide.
Construire un protocole natif complémentaire et s'intégrer rapidement au projet BTCFi pour établir des applications écologiques complètes.
Utiliser l'airdrop et la performance du marché du jeton natif $CORE pour soutenir la structure d'incitation, créant un effet de synergie écosystémique multidimensionnel.
Les stratégies spécifiques comprennent :
Intégration et coopération approfondies avec les actifs dérivés Solv
Construction de l'écosystème BTCFi dirigée par Colend et Pell Network
La structure d'incitation soutenue par l'airdrop et la performance du marché du jeton natif $CORE
Maïs : des jeux dérivés d'intégration attirant efficacement la liquidité du marché BTC LST
Corn est un réseau ETH L2 récemment lancé, utilisant le Bitcoin (BTCN) tokenisé de manière hybride comme outil de frais de gas et d'incitation économique. Actuellement, Corn n'a pas encore lancé son réseau principal, mais a déjà efficacement attiré $425.8M de fonds grâce à des activités de dépôt lancées en collaboration avec plusieurs parties.
La stratégie de croissance de Corn comprend :
Collaborer avec Pendle pour mener le jeu dérivé des points LST BTC
La campagne TVL BootStrap attire la liquidité initiale grâce à des incitations par points.
BOB : un pont de sécurité et un écosystème solide pour rassembler les actifs
BOB est un réseau Layer2 hybride innovant, combinant les avantages de Bitcoin et d'Ethereum. Actuellement, le TVL total de BOB atteint 65,7 millions de dollars, et la composition des actifs provient principalement de WBTC.
La stratégie de croissance de BOB comprend:
Service de staking liquide et intégration écologique
Programme de stimulation BOB Fusion
Résumé
Core, BOB et Corn, trois nouvelles forces émergentes de l'écosystème BTC, adoptent des stratégies différenciées en matière de stockage d'actifs.
Core offre des rendements stables grâce à une intégration approfondie des actifs dérivés du Solv Protocol en période de croissance et à l'introduction innovante d'un mécanisme de double mise.
Corn a réussi à attirer une grande quantité de fonds BTC LST grâce au lancement d'un gameplay de dérivés de points en partenariat avec Pendle.
BOB attire des actifs grâce à une intégration étendue des projets BTCFi et un service de mise en gage liquide en un clic.
La clé pour réaliser efficacement le stockage des fonds écologiques réside dans l'ouverture et l'incitation à des actifs ancrés de grande taille, et à travers des applications DeFi diversifiées, de former des stratégies de rendement combinables et de fournir des attentes d'incitations multiples. Actuellement, la valeur totale verrouillée (TVL) des actifs ancrés en BTC dans les réseaux d'extension L2 et de sidechain est d'environ 1,6 milliard de dollars, représentant seulement 0,14 % de la capitalisation totale du BTC. Avec la libération progressive de la liquidité du BTC à l'avenir, l'échelle de stockage des actifs BTC sur différentes chaînes et les scénarios d'application de l'écosystème BTCFi ont encore un énorme potentiel de croissance.
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MysteriousZhang
· 07-06 03:35
Si vous ne comprenez pas encore, vous vous faites prendre pour des cons.
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mev_me_maybe
· 07-06 03:35
On verra combien de temps ça peut voler.
Voir l'originalRépondre0
TokenEconomist
· 07-06 03:33
en fait, cette tendance btcfi = minage de liquidité trad mais sur btc
L'émergence de nouvelles forces BTCFi : Analyse des stratégies de conservation des actifs Core, BOB et Corn.
Développement de l'écosystème BTCFi et stratégies de dépôt d'actifs
Récemment, avec l'émergence du concept BTCFi, la liquidité on-chain des actifs Bitcoin est devenue le point focal d'intérêt pour les grandes écosystèmes et protocoles. Avec le lancement des solutions d'extension BTC et l'émergence du token de staking liquide BTC (LST), le Bitcoin passe d'un stockage de valeur statique à un actif pouvant participer à davantage de scénarios de rendement on-chain, augmentant considérablement son potentiel d'application dans l'écosystème DeFi.
Core, BOB et Corn sont des exemples de croissance représentatifs dans le domaine du BTCFi récemment : Core se concentre sur les actifs BTC LST de grande taille en période de croissance ; Corn a collaboré avec Pendle pour lancer un jeu dérivé de points afin de rapidement s'emparer du marché croissant ; BOB attire la liquidité grâce à une écosystème riche et des services de staking liquide. Les séries d'actions autour de "génération de revenus" activent la liquidité des actifs BTC. À l'avenir, avec la libération progressive de la liquidité BTC, l'échelle de la sédimentation on-chain des actifs dans l'écosystème BTCFi a encore un énorme potentiel de croissance.
Contexte
chemin de flux des actifs BTC sur la chaîne
La direction des flux de BTC et de ses actifs ancrés sur la chaîne peut être divisée en trois niveaux suivants :
État actuel du marché des actifs BTC
D'après la situation d'émission des actifs ancrés en BTC sur les trois grands réseaux Ethereum, Arbitrum et BNB, la majorité du marché est encore dominée par l'émission centralisée de BTC encapsulé, où WBTC et BTCB représentent plus de 75 % du volume circulant total des actifs ancrés en BTC. De plus, LBTC et SolvBTC.BBN ainsi que d'autres LST BTC ont connu une croissance rapide ces derniers mois, devenant une nouvelle force émergente sur le marché des actifs ancrés en BTC.
Les principaux cas d'utilisation des actifs ancrés à BTC se concentrent dans les protocoles de prêt. En ce qui concerne WBTC et BTCB, qui ont la plus grande taille, leurs principales applications en aval se trouvent respectivement dans Aave v3 et le protocole Venus, avec un TVL représentant plus de 20 % de leur offre totale, reflétant la demande de fonds importants pour des rendements relativement stables dans le domaine du BTCFi.
Actuellement, l'offre totale du marché BTC LST est d'environ 25,1K BTC, dont les deux grands protocoles Lombard et Solv Protocol représentent plus de 70 % de la part de marché. Par rapport aux BTC emballés émis par des solutions de garde centralisées, le BTC LST, en tant qu'actif générant des intérêts, élargit des scénarios d'application plus riches. En plus des protocoles de prêt, le marché des échanges de points est une autre application en aval importante pour le BTC LST.
Stratégie de conservation des actifs de l'écosystème BTCFi
Core : se concentrer sur la croissance écosystémique par le double moteur des actifs incrémentaux et des incitations en tokens.
Core est une solution d'extension L1 alimentée par BTC, permettant aux utilisateurs de générer des revenus passifs grâce à des mises de Bitcoin non gérées. Actuellement, le TVL de Core a atteint 591,5 M$, avec une croissance de 4757,9 % en six mois.
La croissance du TVL principal est principalement alimentée par les facteurs suivants :
Les stratégies spécifiques comprennent :
Maïs : des jeux dérivés d'intégration attirant efficacement la liquidité du marché BTC LST
Corn est un réseau ETH L2 récemment lancé, utilisant le Bitcoin (BTCN) tokenisé de manière hybride comme outil de frais de gas et d'incitation économique. Actuellement, Corn n'a pas encore lancé son réseau principal, mais a déjà efficacement attiré $425.8M de fonds grâce à des activités de dépôt lancées en collaboration avec plusieurs parties.
La stratégie de croissance de Corn comprend :
BOB : un pont de sécurité et un écosystème solide pour rassembler les actifs
BOB est un réseau Layer2 hybride innovant, combinant les avantages de Bitcoin et d'Ethereum. Actuellement, le TVL total de BOB atteint 65,7 millions de dollars, et la composition des actifs provient principalement de WBTC.
La stratégie de croissance de BOB comprend:
Résumé
Core, BOB et Corn, trois nouvelles forces émergentes de l'écosystème BTC, adoptent des stratégies différenciées en matière de stockage d'actifs.
La clé pour réaliser efficacement le stockage des fonds écologiques réside dans l'ouverture et l'incitation à des actifs ancrés de grande taille, et à travers des applications DeFi diversifiées, de former des stratégies de rendement combinables et de fournir des attentes d'incitations multiples. Actuellement, la valeur totale verrouillée (TVL) des actifs ancrés en BTC dans les réseaux d'extension L2 et de sidechain est d'environ 1,6 milliard de dollars, représentant seulement 0,14 % de la capitalisation totale du BTC. Avec la libération progressive de la liquidité du BTC à l'avenir, l'échelle de stockage des actifs BTC sur différentes chaînes et les scénarios d'application de l'écosystème BTCFi ont encore un énorme potentiel de croissance.