L'écosystème Solana connaît une pleine émergence : analyse de la performance des projets de Finance décentralisée et tendances futures

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Analyse des performances des projets de l'écosystème Solana

Récemment, l'écosystème Solana a montré une forte dynamique, le prix de SOL a grimpé près de 100 dollars le 22 décembre. Le volume des échanges sur les échanges décentralisés de Solana a un moment dépassé celui d'Ethereum, attirant l'attention du marché. Parallèlement, Ethereum fait face à diverses interrogations, notamment sur le fait que les projets DeFi qui avaient conduit au dernier marché haussier ont perdu de leur attrait. En plus des projets MEME et DePIN récemment en vue, comment se comportent les projets DeFi sur Solana ? Analysons-les un par un.

Staking liquide

Le staking liquide est devenu un point de croissance important pour l'écosystème Solana. Le verrouillage des fonds pour le staking favorise l'augmentation du prix de SOL, tandis que l'application de divers jetons de staking liquide (LST) dans d'autres projets DeFi, ainsi que les mesures incitatives des airdrops de nouveaux projets, ont tous contribué à la croissance continue des fonds participants.

Marinade Finance et Jito sont les deux plus grands projets de staking liquide sur Solana. Au 22 décembre, leur valeur totale verrouillée (TVL) s'élevait respectivement à 1,05 milliard de dollars et 626 millions de dollars, se classant ainsi aux deux premières places du TVL dans l'écosystème Solana. Bien que le TVL en dollars de Marinade ne représente que 57% par rapport à son sommet historique, la quantité de SOL stakée (11,15 millions de SOL) a atteint un nouveau sommet.

En plus de fournir des services de staking, Jito a également développé une infrastructure MEV. Son airdrop réussi a permis au projet de gagner un large soutien. Récemment, Jito a commencé à inciter l'utilisation de son JitoSOL dans les projets DeFi, ce qui a entraîné une croissance rapide du montant staké, atteignant actuellement 6,42 millions de SOL.

Solana écosystème en plein essor, quelles sont les performances des différents projets DeFi ?

Échange décentralisé

Dans le domaine des échanges décentralisés (DEX), Raydium et Orca restent des projets majeurs, mais leur statut a changé. Ils ont tous deux développé des fonctionnalités de liquidité centralisée sur la base existante.

En termes de liquidité et de volume des transactions, la liquidité de Raydium est tombée de son niveau historique de 2,21 milliards de dollars à 113 millions de dollars actuellement, soit seulement 5,1 % de son pic. La liquidité d'Orca a diminué de 1,41 milliard de dollars à 184 millions de dollars, représentant 13 % de son sommet.

Récemment, le volume des transactions sur les DEX de Solana a dépassé celui d'Ethereum, suscitant des débats. Les données montrent que, que ce soit sur 24 heures ou sur 7 jours, Solana est supérieur à Ethereum. Bien que certains remettent en question le fait que cela pourrait être le résultat d'un double comptage des volumes de transactions des agrégateurs, il a été constaté qu'après avoir calculé séparément le volume des transactions de chaque DEX, le volume total des transactions sur 24 heures des principaux DEX de Solana s'élève à 1,55 milliard de dollars, dépassant effectivement les 1,18 milliard de dollars des principaux DEX d'Ethereum.

Il est à noter que le ratio volume des transactions/TVL des DEX sur Solana est bien plus élevé que celui d'Ethereum, ce qui signifie qu'avec le même capital, les revenus provenant de la fourniture de liquidités sur Solana pourraient être considérablement supérieurs à ceux d'Ethereum, ce qui pourrait attirer davantage de fonds dans l'écosystème Solana.

La résurgence de l'écosystème Solana, comment se comportent les différents projets DeFi ?

Prêt décentralisé

Le domaine du prêt décentralisé connaît de grands changements. Parmi les protocoles de prêt qui avaient autrefois un volume de fonds important, seul Solend reste dans le peloton de tête, mais a été dépassé par de nouveaux projets. Le TVL de Solend est passé de 910 millions de dollars à 187 millions de dollars, soit 20,5 % de son pic. D'autres protocoles de prêt établis ont des performances encore pires, comme Port Finance, Larix et Apricot Finance, dont le TVL a tous considérablement diminué.

Les nouveaux projets comme marginfi et Kamino se sont bien comportés, avec un TVL atteignant respectivement 348 millions de dollars et 204 millions de dollars, et une croissance rapide. Ces projets n'ont pas encore émis de jetons de gouvernance, mais ont lancé un système de points qui a attiré de nombreux fonds.

Agrégateur de rendement

Le secteur des agrégateurs de rendement semble presque avoir été réfuté. Le plus célèbre agrégateur de rendement sur Solana, Sunny, a vu sa TVL passer de 3,4 milliards de dollars à seulement 4,02 millions de dollars actuellement. D'autres agrégateurs de rendement offrant des fonctionnalités de prêt et de minage à effet de levier, comme Francium et Tulip, ont également affiché de mauvaises performances.

Contrat à terme perpétuel

Comparé aux projets de contrats perpétuels sur Ethereum Layer 2, Solana ne se distingue pas particulièrement dans ce domaine. Actuellement, Drift se démarque, adoptant un modèle de trading sur carnet d'ordres similaire à celui de dYdX, avec un TVL atteignant un nouveau sommet de 105 millions de dollars. Mango est un ancien projet dans ce domaine, avec une forte baisse de son TVL, mais a ajouté une fonctionnalité de trading de contrats perpétuels. Le JLP de Jupiter adopte un modèle similaire à GMX V1 et a également obtenu de bons résultats.

Stablecoins décentralisés

Solana a toujours manqué de projets remarquables dans le domaine des stablecoins décentralisés. Le protocole UXD avait levé des fonds avec une valorisation proche de 2 milliards de dollars, mais son TVL n'a atteint qu'un maximum de 42 millions de dollars, et il est actuellement tombé à 11,19 millions de dollars. D'autres projets de stablecoins utilisant le minting sur-collatéralisé, comme Parrot Protocol et Hubble, sont également en déclin.

Dans l'ensemble, l'écosystème Solana se distingue dans les domaines du staking liquide et des DEX, tandis que les nouveaux projets de prêt montrent également un potentiel de croissance. Cependant, les agrégateurs de rendement et le domaine des stablecoins décentralisés font encore face à des défis. Avec le développement continu de l'écosystème, la compétitivité de Solana dans le domaine de la DeFi est en train de s'améliorer progressivement.

La reprise de l'écosystème Solana, comment se comportent les différents projets DeFi ?

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OnchainHolmesvip
· Il y a 15h
sol directement To the moon trop fort
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CryptoMotivatorvip
· Il y a 18h
Le frère a déjà dit que le sol est un bon bull ~
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P2ENotWorkingvip
· Il y a 18h
sol est le dieu éternel
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ZKProofstervip
· Il y a 18h
techniquement, les véritables préoccupations en matière de confidentialité existent toujours dans l1
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ChainSpyvip
· Il y a 18h
Est-ce que le sol peut atteindre 150 ?
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consensus_failurevip
· Il y a 18h
Qui n'achète pas le dip tout en étant baissier ?
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MEVHunterBearishvip
· Il y a 18h
Il est arrivé, il ne reste même plus de culottes.
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TaxEvadervip
· Il y a 18h
Accumulez des jetons sol et ne les vendez pas
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