Rapport annuel 2024 sur l'industrie du chiffrement : Bitcoin mène le marché, de nouvelles tendances émergent
2024 a vu un regain significatif du marché des jetons, le quatrième événement de réduction de moitié du Bitcoin marquant le début d'un nouveau marché haussier. Le marché a été propulsé par plusieurs facteurs, y compris des changements dans les politiques économiques macroéconomiques, l'approbation des ETF au comptant et des changements dans le paysage politique mondial. Ces facteurs ont ensemble contribué à ramener le chiffrement au centre de l'attention et à ouvrir de nouveaux canaux pour les flux de capital.
Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique de 108 135 dollars le 17 décembre, propulsant la capitalisation totale du marché des chiffrement à un nouveau record de 3,91 billions de dollars. Ce rapport analyse en profondeur les principaux développements de l'industrie du chiffrement en 2024, couvrant le paysage du marché, la performance des principaux actifs en chiffrement, les tendances technologiques émergentes et les changements des plateformes de trading.
Voici les sept points forts de l'industrie du chiffrement en 2024 :
Au quatrième trimestre 2024, la capitalisation totale du marché du chiffrement a augmenté de 45,7 %, atteignant 3,91 billions de dollars à la fin de l'année, soit une augmentation de 97,7 %.
Bitcoin a renforcé sa position dominante sur le marché, représentant 53,6 % de la capitalisation totale du marché du chiffrement.
Bitcoin a surpassé les principales catégories d'actifs tout au long de l'année 2024 et au quatrième trimestre.
La capitalisation boursière des agents d'intelligence artificielle augmentera de 322,2 % au quatrième trimestre 2024, passant de 4,8 milliards de dollars à 15,4 milliards de dollars.
Au quatrième trimestre 2024, le volume des transactions des dix principales Layer 2 d'Ethereum a augmenté de 48,3 %, dont Base représente 48,3 % du volume des transactions.
Au quatrième trimestre de 2024, le volume des transactions au comptant des plateformes d'échange centralisées atteindra 64,5 trillions de dollars, en augmentation de 111,7 % par rapport au trimestre précédent, atteignant un niveau record.
Au quatrième trimestre 2024, Solana dépassera Ethereum et deviendra la chaîne dominante pour les échanges décentralisés, représentant plus de 30 % de toutes les transactions DEX.
Vue d'ensemble du marché
Au quatrième trimestre 2024, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a augmenté de 45,7 % (1,07 billion de dollars), atteignant finalement 3,40 billions de dollars. Bien que l'élan du marché ait légèrement diminué au troisième trimestre, après un court ajustement, une reprise a eu lieu à mi-chemin du quatrième trimestre, en particulier après l'annonce des résultats des élections présidentielles américaines.
Sur l'ensemble de l'année, la capitalisation du marché des jetons a presque doublé, avec une augmentation de 97,7 %. La capitalisation a atteint un niveau record de 3,91 billions de dollars mi-décembre, avant de redescendre à 3,40 billions de dollars. Le volume quotidien moyen des transactions pour le quatrième trimestre 2024 était de 200,7 milliards de dollars, en hausse de 128,2 % par rapport aux 88 milliards de dollars du troisième trimestre.
Changement de la structure du marché
La part de marché du Bitcoin continue d'augmenter, avec une croissance de 0,9 % au quatrième trimestre 2024. XRP se distingue, sa part de marché passant à 3,5 % (augmentation de 2,0 %), grimpant de la 7e à la 4e place, dépassant BNB et Solana.
Le Dogecoin est devenu le nouveau jeton classé parmi les sept premiers par capitalisation boursière, remplaçant l'USDC. C'est la première fois depuis avril 2021 que l'USDC ne parvient pas à entrer dans le top sept. L'Ethereum continue de baisser au quatrième trimestre, sa part de marché passant de 13,4 % au troisième trimestre à 11,8 %, atteignant ainsi son niveau le plus bas depuis avril 2021.
Analyse de la performance du Bitcoin
Le quatrième trimestre 2024 est une période de jalon pour Bitcoin, franchissant pour la première fois la barre des 100 000 dollars, atteignant un prix record de 108 135 dollars le 9 décembre, suivi d'un léger recul, pour clôturer l'année à 93 508 dollars, avec une augmentation annuelle de 121,5 %.
La hausse du Bitcoin a commencé à partir d'un creux de 54 000 dollars au troisième trimestre, avec une autre vague de hausse significative après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle américaine. Cette dynamique haussière a été soutenue par une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, le marché s'attendant généralement à ce que la politique d'assouplissement monétaire se poursuive en 2025.
Au quatrième trimestre, le volume quotidien des transactions Bitcoin a explosé, passant de 31,1 milliards de dollars au troisième trimestre à 62,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 101,3 % par rapport au trimestre précédent. Le 6 décembre, lorsque le Bitcoin a franchi les 100 000 dollars, le volume des transactions au comptant a dépassé 190 milliards de dollars, atteignant un nouveau sommet annuel.
Tendances technologiques émergentes : agents IA
Les agents d'intelligence artificielle, en tant que nouvelle catégorie émergente, ont rapidement émergé après le lancement de GOAT sur Solana début octobre. Bien que les premiers projets "terminaux de vérité" aient ouvert la voie aux agents KOL d'IA dans le prototype X, cette tendance narrative a largement diminué. Cependant, la croissance de la capitalisation boursière de cette catégorie au quatrième trimestre 2024 est incroyable, avec une augmentation de 322,2 %, passant de 4,8 milliards de dollars à 15,5 milliards de dollars.
Actuellement, les blockchains Solana et Base sont les principaux pôles des projets d'agents IA. D'ici la fin de 2024, Base a significativement conquis des parts de marché grâce à des projets tels que AIXBT et Virtuals Protocol. Cependant, après le lancement de GRIFFAIN et AI Rig Complex fin décembre, Solana a commencé à reprendre une partie de ses parts de marché.
Développement de Layer 2
La croissance des Layer 2 d'Ethereum se poursuit au quatrième trimestre 2024, avec un volume moyen quotidien de 15 millions de transactions pour les dix premiers Layer 2. Cette croissance est principalement alimentée par Base, dont le volume moyen quotidien au quatrième trimestre est de 7,2 millions de transactions, en hausse de 78,7 % par rapport au troisième trimestre. En revanche, le volume moyen quotidien de la chaîne principale d'Ethereum au quatrième trimestre est d'environ 1,2 million de transactions.
Taiko est devenu le deuxième Layer 2 le plus actif, dépassant Arbitrum, avec une part de marché de 20,6 %, contre 13,7 % pour Arbitrum. Le volume des transactions de Taiko a augmenté de 85,5 % par rapport au mois précédent, tandis qu'Arbitrum n'a enregistré qu'une augmentation de 14,0 %. La croissance significative de Taiko est attribuée au déploiement de plusieurs protocoles DeFi sur cette chaîne relativement nouvelle.
Réforme de la plateforme de négociation
Au quatrième trimestre 2024, le volume de transactions au comptant des dix principales plateformes d'échange centralisées a atteint 65 000 milliards de dollars, enregistrant une augmentation de 111,7 % par rapport au trimestre précédent, établissant un nouveau record de volume de transactions trimestriel. Le volume total des transactions pour l'année a atteint 174 000 milliards de dollars, dépassant largement les 72 000 milliards de dollars de 2023.
Une plateforme d'échange bien connue continue de dominer, avec une part de marché de 34,7 % parmi les dix premières plateformes à la fin décembre. Cette plateforme a dépassé 1 trillion de dollars de volume de transactions en décembre, atteignant ce jalon pour la deuxième fois en 2024.
Upbit est la plateforme de trading à la croissance la plus rapide au quatrième trimestre, le volume des transactions passant de 135,5 milliards de dollars à 561,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 314,8 % par rapport au trimestre précédent. Cette croissance est principalement influencée par la politique annoncée par la Corée du Sud le 3 décembre, ce qui a conduit le volume moyen des transactions quotidien à atteindre environ 21 milliards de dollars, soit six fois le niveau habituel.
En matière d'échanges décentralisés, Solana dépasse Ethereum, devenant la chaîne dominante du quatrième trimestre 2024, avec une part de marché supérieure à 30 %. Au quatrième trimestre, le volume des échanges de Solana a atteint 219,2 milliards de dollars, avec une croissance séquentielle de 152,0 %. Néanmoins, Ethereum reste en tête de Solana sur l'ensemble de l'année, représentant 33,5 % du volume des échanges DEX, tandis que Solana représente 25,2 %.
Base a réussi à dépasser Arbitrum au quatrième trimestre, se maintenant ainsi à la troisième place. Sa part de marché a dépassé 14 % au quatrième trimestre, atteignant 19,0 % en décembre, avec une croissance séquentielle de 206,5 %. Le volume des transactions de Base s'élevait à 1167 milliards de dollars, tandis qu'Arbitrum atteignait 792 milliards de dollars.
Tron est la chaîne à la croissance la plus rapide parmi les dix premières, avec une augmentation de 232,7 % par rapport au mois précédent, le volume des transactions passant de 2,9 milliards de dollars au troisième trimestre à 9,6 milliards de dollars au quatrième trimestre. En décembre 2024, la part de marché de Tron atteindra 2,1 %, devenant ainsi la sixième chaîne.
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Rapport annuel 2024 sur l'industrie du chiffrement : Bitcoin atteint un nouveau sommet de 108 135 dollars, la taille du marché dépasse 3,91 trillions.
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2024 a vu un regain significatif du marché des jetons, le quatrième événement de réduction de moitié du Bitcoin marquant le début d'un nouveau marché haussier. Le marché a été propulsé par plusieurs facteurs, y compris des changements dans les politiques économiques macroéconomiques, l'approbation des ETF au comptant et des changements dans le paysage politique mondial. Ces facteurs ont ensemble contribué à ramener le chiffrement au centre de l'attention et à ouvrir de nouveaux canaux pour les flux de capital.
Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique de 108 135 dollars le 17 décembre, propulsant la capitalisation totale du marché des chiffrement à un nouveau record de 3,91 billions de dollars. Ce rapport analyse en profondeur les principaux développements de l'industrie du chiffrement en 2024, couvrant le paysage du marché, la performance des principaux actifs en chiffrement, les tendances technologiques émergentes et les changements des plateformes de trading.
Voici les sept points forts de l'industrie du chiffrement en 2024 :
Au quatrième trimestre 2024, la capitalisation totale du marché du chiffrement a augmenté de 45,7 %, atteignant 3,91 billions de dollars à la fin de l'année, soit une augmentation de 97,7 %.
Bitcoin a renforcé sa position dominante sur le marché, représentant 53,6 % de la capitalisation totale du marché du chiffrement.
Bitcoin a surpassé les principales catégories d'actifs tout au long de l'année 2024 et au quatrième trimestre.
La capitalisation boursière des agents d'intelligence artificielle augmentera de 322,2 % au quatrième trimestre 2024, passant de 4,8 milliards de dollars à 15,4 milliards de dollars.
Au quatrième trimestre 2024, le volume des transactions des dix principales Layer 2 d'Ethereum a augmenté de 48,3 %, dont Base représente 48,3 % du volume des transactions.
Au quatrième trimestre de 2024, le volume des transactions au comptant des plateformes d'échange centralisées atteindra 64,5 trillions de dollars, en augmentation de 111,7 % par rapport au trimestre précédent, atteignant un niveau record.
Au quatrième trimestre 2024, Solana dépassera Ethereum et deviendra la chaîne dominante pour les échanges décentralisés, représentant plus de 30 % de toutes les transactions DEX.
Vue d'ensemble du marché
Au quatrième trimestre 2024, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a augmenté de 45,7 % (1,07 billion de dollars), atteignant finalement 3,40 billions de dollars. Bien que l'élan du marché ait légèrement diminué au troisième trimestre, après un court ajustement, une reprise a eu lieu à mi-chemin du quatrième trimestre, en particulier après l'annonce des résultats des élections présidentielles américaines.
Sur l'ensemble de l'année, la capitalisation du marché des jetons a presque doublé, avec une augmentation de 97,7 %. La capitalisation a atteint un niveau record de 3,91 billions de dollars mi-décembre, avant de redescendre à 3,40 billions de dollars. Le volume quotidien moyen des transactions pour le quatrième trimestre 2024 était de 200,7 milliards de dollars, en hausse de 128,2 % par rapport aux 88 milliards de dollars du troisième trimestre.
Changement de la structure du marché
La part de marché du Bitcoin continue d'augmenter, avec une croissance de 0,9 % au quatrième trimestre 2024. XRP se distingue, sa part de marché passant à 3,5 % (augmentation de 2,0 %), grimpant de la 7e à la 4e place, dépassant BNB et Solana.
Le Dogecoin est devenu le nouveau jeton classé parmi les sept premiers par capitalisation boursière, remplaçant l'USDC. C'est la première fois depuis avril 2021 que l'USDC ne parvient pas à entrer dans le top sept. L'Ethereum continue de baisser au quatrième trimestre, sa part de marché passant de 13,4 % au troisième trimestre à 11,8 %, atteignant ainsi son niveau le plus bas depuis avril 2021.
Analyse de la performance du Bitcoin
Le quatrième trimestre 2024 est une période de jalon pour Bitcoin, franchissant pour la première fois la barre des 100 000 dollars, atteignant un prix record de 108 135 dollars le 9 décembre, suivi d'un léger recul, pour clôturer l'année à 93 508 dollars, avec une augmentation annuelle de 121,5 %.
La hausse du Bitcoin a commencé à partir d'un creux de 54 000 dollars au troisième trimestre, avec une autre vague de hausse significative après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle américaine. Cette dynamique haussière a été soutenue par une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, le marché s'attendant généralement à ce que la politique d'assouplissement monétaire se poursuive en 2025.
Au quatrième trimestre, le volume quotidien des transactions Bitcoin a explosé, passant de 31,1 milliards de dollars au troisième trimestre à 62,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 101,3 % par rapport au trimestre précédent. Le 6 décembre, lorsque le Bitcoin a franchi les 100 000 dollars, le volume des transactions au comptant a dépassé 190 milliards de dollars, atteignant un nouveau sommet annuel.
Tendances technologiques émergentes : agents IA
Les agents d'intelligence artificielle, en tant que nouvelle catégorie émergente, ont rapidement émergé après le lancement de GOAT sur Solana début octobre. Bien que les premiers projets "terminaux de vérité" aient ouvert la voie aux agents KOL d'IA dans le prototype X, cette tendance narrative a largement diminué. Cependant, la croissance de la capitalisation boursière de cette catégorie au quatrième trimestre 2024 est incroyable, avec une augmentation de 322,2 %, passant de 4,8 milliards de dollars à 15,5 milliards de dollars.
Actuellement, les blockchains Solana et Base sont les principaux pôles des projets d'agents IA. D'ici la fin de 2024, Base a significativement conquis des parts de marché grâce à des projets tels que AIXBT et Virtuals Protocol. Cependant, après le lancement de GRIFFAIN et AI Rig Complex fin décembre, Solana a commencé à reprendre une partie de ses parts de marché.
Développement de Layer 2
La croissance des Layer 2 d'Ethereum se poursuit au quatrième trimestre 2024, avec un volume moyen quotidien de 15 millions de transactions pour les dix premiers Layer 2. Cette croissance est principalement alimentée par Base, dont le volume moyen quotidien au quatrième trimestre est de 7,2 millions de transactions, en hausse de 78,7 % par rapport au troisième trimestre. En revanche, le volume moyen quotidien de la chaîne principale d'Ethereum au quatrième trimestre est d'environ 1,2 million de transactions.
Taiko est devenu le deuxième Layer 2 le plus actif, dépassant Arbitrum, avec une part de marché de 20,6 %, contre 13,7 % pour Arbitrum. Le volume des transactions de Taiko a augmenté de 85,5 % par rapport au mois précédent, tandis qu'Arbitrum n'a enregistré qu'une augmentation de 14,0 %. La croissance significative de Taiko est attribuée au déploiement de plusieurs protocoles DeFi sur cette chaîne relativement nouvelle.
Réforme de la plateforme de négociation
Au quatrième trimestre 2024, le volume de transactions au comptant des dix principales plateformes d'échange centralisées a atteint 65 000 milliards de dollars, enregistrant une augmentation de 111,7 % par rapport au trimestre précédent, établissant un nouveau record de volume de transactions trimestriel. Le volume total des transactions pour l'année a atteint 174 000 milliards de dollars, dépassant largement les 72 000 milliards de dollars de 2023.
Une plateforme d'échange bien connue continue de dominer, avec une part de marché de 34,7 % parmi les dix premières plateformes à la fin décembre. Cette plateforme a dépassé 1 trillion de dollars de volume de transactions en décembre, atteignant ce jalon pour la deuxième fois en 2024.
Upbit est la plateforme de trading à la croissance la plus rapide au quatrième trimestre, le volume des transactions passant de 135,5 milliards de dollars à 561,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 314,8 % par rapport au trimestre précédent. Cette croissance est principalement influencée par la politique annoncée par la Corée du Sud le 3 décembre, ce qui a conduit le volume moyen des transactions quotidien à atteindre environ 21 milliards de dollars, soit six fois le niveau habituel.
En matière d'échanges décentralisés, Solana dépasse Ethereum, devenant la chaîne dominante du quatrième trimestre 2024, avec une part de marché supérieure à 30 %. Au quatrième trimestre, le volume des échanges de Solana a atteint 219,2 milliards de dollars, avec une croissance séquentielle de 152,0 %. Néanmoins, Ethereum reste en tête de Solana sur l'ensemble de l'année, représentant 33,5 % du volume des échanges DEX, tandis que Solana représente 25,2 %.
Base a réussi à dépasser Arbitrum au quatrième trimestre, se maintenant ainsi à la troisième place. Sa part de marché a dépassé 14 % au quatrième trimestre, atteignant 19,0 % en décembre, avec une croissance séquentielle de 206,5 %. Le volume des transactions de Base s'élevait à 1167 milliards de dollars, tandis qu'Arbitrum atteignait 792 milliards de dollars.
Tron est la chaîne à la croissance la plus rapide parmi les dix premières, avec une augmentation de 232,7 % par rapport au mois précédent, le volume des transactions passant de 2,9 milliards de dollars au troisième trimestre à 9,6 milliards de dollars au quatrième trimestre. En décembre 2024, la part de marché de Tron atteindra 2,1 %, devenant ainsi la sixième chaîne.