Prix du Bitcoin et lien étroit avec l'économie macroéconomique
Récemment, de nombreux facteurs d'incertitude macroéconomique demeurent, et l'impact des politiques tarifaires affecte également les actions technologiques américaines. Depuis le lancement de l'ETF au comptant, le Bitcoin est passé d'un actif de niche à un point focal d'intérêt pour la finance traditionnelle, ce qui signifie également que la tendance des prix du Bitcoin est désormais davantage influencée par l'économie macroéconomique.
Le marché a actuellement fluctué entre 82000 et 88000 dollars pendant deux mois, et les altcoins de deuxième niveau n'ont pas présenté de nouveaux récits, tandis que le marché primaire manque également de continuité. En tant qu'investisseurs, en plus de rester attentifs aux évolutions, nous pouvons également envisager d'utiliser les jetons de qualité et les jetons stables que nous détenons pour le minage, afin de générer des revenus passifs, ce qui n'est pas une mauvaise option.
Certaines chaînes de blocs publiques intègrent des mécanismes DeFi, ouvrant ainsi le mécanisme de preuve de liquidité PoL(, avec un rendement pouvant atteindre plus de 100 % de taux de rendement annuel)APY(. Voyons comment miner sur ce type de chaînes de blocs publiques.
![Le marché baissier arrive, comment miner sur Berachain avec un rendement annuel de plus de 100 % ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0cb35b4708887819e8dbeffe77f26d59.webp(
Comment le mécanisme PoL forme un cycle vertueux
Les utilisateurs fournissent de la liquidité : déposent des actifs dans le pool de liquidité de l'application décentralisée, reçoivent des jetons de reçu et les mettent en jeu dans le pool de récompenses pour gagner des jetons, fournissant ainsi une liquidité initiale à l'écosystème.
Attribution des validateurs : selon les incitations fournies par le dApp, diriger l'émission de jetons vers le pool de récompenses le plus rémunérateur. À mesure que davantage de jetons affluent vers les pools populaires, le rendement des utilisateurs augmente, attirant ainsi encore plus d'utilisateurs.
Compétition entre dApps : Pour attirer les émissions de jetons des validateurs, les dApps augmentent les incitations ), comme l'augmentation des récompenses en jetons natifs (, ce qui renforce la liquidité.
Délégation d'utilisateur : Les jetons gagnés par les utilisateurs peuvent être délégués à des validateurs performants, augmentant ainsi le poids de leur proposition de bloc, ce qui permet d'obtenir davantage de récompenses de partage, incitant les validateurs à continuer d'optimiser leur stratégie de répartition, formant ainsi un retour d'information positif.
Expansion de l'écosystème : Avec l'augmentation de la liquidité et de la participation des utilisateurs, le volume des transactions et l'utilisation des dApp augmentent, la valeur du réseau s'élève, attirant davantage d'utilisateurs et de développeurs, accélérant ainsi le cycle vertueux.
Ce cycle vertueux établit une relation de collaboration entre les dApps, les utilisateurs et les validateurs, brisant ainsi le dilemme du manque de liquidité et de la répartition inégale des actifs dans le PoS traditionnel.
Stratégie de minage
) 1. "Mise en place solide" axée sur les blue chips/LSD.
Idée principale : choisir un portefeuille d'actifs relativement centraux, avec une profondeur importante et une volatilité relativement modérée, par exemple :
Jeton natif/LSD### tels que jetons verrouillés, jetons de mise en jeu, etc. (
Cross-chain ETH/LSD) comme emballage ETH, staking ETH, etc.(
BTC/autres jetons
Objectif:
Réduire le risque de fluctuations brutales des prix des jetons
Profitez d'une meilleure profondeur de liquidité
Peut simultanément "empiler les bénéfices": détenir des LSD a déjà des bénéfices de staking, en plus des récompenses PoL.
Sources de revenus possibles :
Mining de liquidité ) récompenses LP + récompenses PoL (
Rendement intégré LSD
Partage des bénéfices du protocole
Risques et précautions :
Problème de prime et de décote entre les jetons LSD
Système de commissions et de partage des bénéfices des validateurs
Équilibre entre le montant des fonds et les revenus
) 2. Stablecoins/Stablecoin pairs "stratégie de faible volatilité"
Idée principale : choisir des paires de stablecoins pour le pool de stablecoins, afin de réduire les pertes impermanentes causées par la volatilité des prix des jetons.
Sources de bénéfices possibles:
PoL incitation
Revenus des frais de transaction
Récompense ou airdrop supplémentaire pour les parties au protocole
Risques et avertissements:
Risque de crédit des stablecoins eux-mêmes
Le taux d'intérêt annuel est relativement bas
Incitations instables
3. Stratégie "haute APR à court terme" pour les Meme jetons/les pools de nouveaux jetons à haut risque
Idée principale : sélectionner des jetons Meme/jetons émergents récemment lancés ou très en vogue et leurs paires de négociation avec des jetons majeurs.
Sources possibles de revenus :
Récompenses PoL
Taux d'APR extrêmement élevé ou distribution de jetons
Risques et précautions :
Risque de fluctuation des prix / risque de fuite de projet
Perte impermanente
Il est nécessaire de se tenir informé des données
Conclusion : la stratégie doit être ajustée dynamiquement
L'écosystème sous le mécanisme PoL est essentiellement une "compétition d'incitation entre protocoles". La meilleure stratégie nécessite souvent "décentralisation + ajustement dynamique":
Une partie des fonds est allouée à des pools LSD/stables/blue chips.
La petite allocation de fonds dans des jetons ou des pools Meme à haut risque et à forte volatilité.
Suivre régulièrement l'évolution des APR des différents pools, des commissions des validateurs et des incitations des protocoles, et optimiser les rendements miniers en temps opportun.
Assurez-vous de la sécurité : les risques liés aux nouveaux contrats de protocole, la rationalité du modèle de jeton, les antécédents de l'équipe, etc., doivent être soigneusement vérifiés. Les rendements élevés peuvent cacher des risques tels que l'évasion de projet ou des failles dans le contrat.
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Bitcoin ETF aide BTC à s'intégrer dans la finance macroéconomique Guide des stratégies de Mining PoL
Prix du Bitcoin et lien étroit avec l'économie macroéconomique
Récemment, de nombreux facteurs d'incertitude macroéconomique demeurent, et l'impact des politiques tarifaires affecte également les actions technologiques américaines. Depuis le lancement de l'ETF au comptant, le Bitcoin est passé d'un actif de niche à un point focal d'intérêt pour la finance traditionnelle, ce qui signifie également que la tendance des prix du Bitcoin est désormais davantage influencée par l'économie macroéconomique.
Le marché a actuellement fluctué entre 82000 et 88000 dollars pendant deux mois, et les altcoins de deuxième niveau n'ont pas présenté de nouveaux récits, tandis que le marché primaire manque également de continuité. En tant qu'investisseurs, en plus de rester attentifs aux évolutions, nous pouvons également envisager d'utiliser les jetons de qualité et les jetons stables que nous détenons pour le minage, afin de générer des revenus passifs, ce qui n'est pas une mauvaise option.
Certaines chaînes de blocs publiques intègrent des mécanismes DeFi, ouvrant ainsi le mécanisme de preuve de liquidité PoL(, avec un rendement pouvant atteindre plus de 100 % de taux de rendement annuel)APY(. Voyons comment miner sur ce type de chaînes de blocs publiques.
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Comment le mécanisme PoL forme un cycle vertueux
Les utilisateurs fournissent de la liquidité : déposent des actifs dans le pool de liquidité de l'application décentralisée, reçoivent des jetons de reçu et les mettent en jeu dans le pool de récompenses pour gagner des jetons, fournissant ainsi une liquidité initiale à l'écosystème.
Attribution des validateurs : selon les incitations fournies par le dApp, diriger l'émission de jetons vers le pool de récompenses le plus rémunérateur. À mesure que davantage de jetons affluent vers les pools populaires, le rendement des utilisateurs augmente, attirant ainsi encore plus d'utilisateurs.
Compétition entre dApps : Pour attirer les émissions de jetons des validateurs, les dApps augmentent les incitations ), comme l'augmentation des récompenses en jetons natifs (, ce qui renforce la liquidité.
Délégation d'utilisateur : Les jetons gagnés par les utilisateurs peuvent être délégués à des validateurs performants, augmentant ainsi le poids de leur proposition de bloc, ce qui permet d'obtenir davantage de récompenses de partage, incitant les validateurs à continuer d'optimiser leur stratégie de répartition, formant ainsi un retour d'information positif.
Expansion de l'écosystème : Avec l'augmentation de la liquidité et de la participation des utilisateurs, le volume des transactions et l'utilisation des dApp augmentent, la valeur du réseau s'élève, attirant davantage d'utilisateurs et de développeurs, accélérant ainsi le cycle vertueux.
Ce cycle vertueux établit une relation de collaboration entre les dApps, les utilisateurs et les validateurs, brisant ainsi le dilemme du manque de liquidité et de la répartition inégale des actifs dans le PoS traditionnel.
Stratégie de minage
) 1. "Mise en place solide" axée sur les blue chips/LSD.
Idée principale : choisir un portefeuille d'actifs relativement centraux, avec une profondeur importante et une volatilité relativement modérée, par exemple :
Objectif:
Sources de revenus possibles :
Risques et précautions :
) 2. Stablecoins/Stablecoin pairs "stratégie de faible volatilité"
Idée principale : choisir des paires de stablecoins pour le pool de stablecoins, afin de réduire les pertes impermanentes causées par la volatilité des prix des jetons.
Sources de bénéfices possibles:
Risques et avertissements:
3. Stratégie "haute APR à court terme" pour les Meme jetons/les pools de nouveaux jetons à haut risque
Idée principale : sélectionner des jetons Meme/jetons émergents récemment lancés ou très en vogue et leurs paires de négociation avec des jetons majeurs.
Sources possibles de revenus :
Risques et précautions :
Conclusion : la stratégie doit être ajustée dynamiquement
L'écosystème sous le mécanisme PoL est essentiellement une "compétition d'incitation entre protocoles". La meilleure stratégie nécessite souvent "décentralisation + ajustement dynamique":
Assurez-vous de la sécurité : les risques liés aux nouveaux contrats de protocole, la rationalité du modèle de jeton, les antécédents de l'équipe, etc., doivent être soigneusement vérifiés. Les rendements élevés peuvent cacher des risques tels que l'évasion de projet ou des failles dans le contrat.
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