Étude approfondie sur le secteur des machines oracle : le centre d'information du monde Blockchain
I. Base de l'industrie et fil de développement
La blockchain, en tant que mécanisme de confiance décentralisé, voit sa fermeture l'empêcher d'accéder activement à des données externes. L'Oracle Machine est née pour devenir le pont entre les informations on-chain et off-chain, jouant un rôle clé dans la "perception du monde extérieur". Ce n'est pas seulement un outil de transmission de données, mais aussi le centre d'information de la blockchain. Ce n'est qu'à travers les informations off-chain injectées par l'Oracle Machine que les contrats intelligents peuvent s'exécuter correctement, reliant ainsi le monde réel à l'écosystème décentralisé.
La technologie des Oracles a traversé trois phases clés :
Oracle Machine centralisé : source de données unique et nœud central de diffusion, sécurité et capacité de résistance à la censure relativement faibles.
Agrégation de données décentralisée : représentée par Chainlink, construisez un réseau de données décentralisé grâce à plusieurs sources de données, un réseau de nœuds et un mécanisme d'incitation.
Oracles modulaires et vérifiables : des projets tels que UMA, Pyth et d'autres proposent des mécanismes d'innovation tels que des chemins de vérification cryptographique, des preuves ZK, et des vérifications de calcul hors chaîne, favorisant le développement des oracles vers la flexibilité, la combinabilité et l'auditabilité.
L'oracle n'est plus un simple "système sensoriel", mais plutôt le centre nerveux d'un écosystème complexe sur la blockchain. Il assume des tâches centrales telles que définir la réalité de référence, synchroniser les états on-chain et off-chain, et valider le consensus dans des domaines tels que DeFi, RWA et AI+Crypto. D'un point de vue macroéconomique, l'oracle devient une infrastructure clé pour contrôler le flux de données et définir des normes de données fiables.
Deuxième, configuration du marché et comparaison des projets
Le marché des Oracles a longtemps été dominé par des géants traditionnels comme Chainlink, mais avec l'émergence de nouvelles technologies et de nouvelles demandes, la configuration du marché est en train de se restructurer. La comparaison des principaux projets est la suivante :
Chainlink : pionnier de l'industrie, a établi une architecture complète de l'agrégation de données, du staking de nœuds et des mécanismes d'incitation. Cependant, il existe des risques de dépendance excessive et de centralisation implicite.
Pyth Network : adopte le mode "téléchargement de sources de données de première main", améliorant la réactivité des données, adapté aux scénarios de trading haute fréquence. Cependant, il fait face à des défis en matière d'équité des sources de données.
RedStone : propose un mécanisme de "paquet de données vérifiable", augmentant la déterminité et la sécurité de l'appel des données sur la chaîne grâce à un encapsulage cryptographique et à une vérification instantanée.
UMA : prône le paradigme "Oracle Optimiste", résolvant les litiges de données par des jeux économiques, adapté aux contrats financiers complexes, mais présentant un risque de manipulation des jeux.
Supra, Witnet, Ritual : innover dans des domaines tels que le calcul de validation hors chaîne, la modularisation des services et la restructuration des structures d'incitation.
Dans l'ensemble, le marché des Oracle Machines évolue d'un "monopole d'infrastructure" vers une "diversité de confiance". Les projets émergents se servent de la vérifiabilité, de la faible latence et de la personnalisation pour défier la position des géants traditionnels. Le cœur de ce jeu réside dans "qui définit la réalité sur la chaîne", et le développement futur des Oracle Machines dépassera de loin la simple transmission de données.
Trois, espace de potentiel et expansion des frontières
L'Oracle Machine s'étend d'un simple outil de transmission de données vers des frontières d'application plus larges :
L'infrastructure de circulation des informations financières : de l'alimentation simple en prix, évoluant vers une couche d'accès à des sources de données multiples, supportant l'exécution de contrats DeFi complexes.
La source de crédibilité des RWA sur la chaîne : devenir un authentificateur, un metteur à jour d'état et un exécuteur de distribution de revenus des RWA sur la chaîne, construire un "instantané de confiance sur la chaîne".
Couche de coordination inter-actifs : dans la structure financière multi-chaînes, elle agit comme le "nœud logique" pour coordonner l'acquisition, la mise à jour et la vérification des données.
La cartographie des données sur les personnes et les comportements : fournir des points d'entrée auditables pour le système de crédit en chaîne, le DID, l'arbitrage en chaîne, etc.
Le pont entre l'IA et le calcul sur Blockchain : valider les sorties des modèles d'IA, intégrer les processus sur Blockchain, devenant un pont numérique reliant l'information, la valeur et la confiance.
Ces tendances indiquent que les Oracles passent de la circulation des informations financières à l'ensemble du graphe de données généré par l'ordre sur la chaîne, devenant ainsi l'infrastructure fondamentale du monde réel vers la civilisation sur la chaîne.
Quatre, Perspectives de tendance et conseils d'investissement
Le secteur des oracles connaît une opportunité de croissance structurelle, la logique d'investissement passant de "l'imagination de la capitalisation boursière à la phase de spéculation" à "la réévaluation de la valeur des flux de trésorerie". Trois axes clés méritent d'être suivis :
Oracle Machine natif côté application et modulable : comme RedStone, PYTH, etc., mettant l'accent sur les services à la demande et le déploiement sur place.
Fusion de l'IA et des Oracle Machines : comme HyperOracle, Ritual, etc., fournissant des résultats d'appel AI prouvables pour les contrats en chaîne.
RWA et oracle machine lié à l'identité : comme le CCIP de Chainlink, cela permet de certifier des états juridiques et d'actifs hors chaîne sur la blockchain.
Les investisseurs devraient se concentrer sur l'examen de la profondeur native des projets en lien avec les protocoles, les chaînes et les institutions financières ; s'ils ont établi un cycle commercial "données-faits-consensus" ; et s'ils possèdent un avantage d'évolutivité dans de nouveaux scénarios tels que RWA, AI, et les chaînes croisées.
Cinq, Conclusion
L'oracle est devenu le "système de référence des faits" et "le moteur de génération d'ordre" dans le monde des chaînes. Avec l'augmentation de la complexité des applications sur chaîne et la croissance de la demande d'actifs réels sur la chaîne, la position centrale de l'oracle se renforce. Les investisseurs devraient se concentrer sur des projets innovants dotés d'un fossé protecteur à long terme et d'un potentiel de croissance structurel, afin de saisir les dividendes structurels du secteur des oracles.
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Analyse approfondie de la profondeur du secteur des machines oracle : l'essor et l'avenir du centre d'information de la blockchain
Étude approfondie sur le secteur des machines oracle : le centre d'information du monde Blockchain
I. Base de l'industrie et fil de développement
La blockchain, en tant que mécanisme de confiance décentralisé, voit sa fermeture l'empêcher d'accéder activement à des données externes. L'Oracle Machine est née pour devenir le pont entre les informations on-chain et off-chain, jouant un rôle clé dans la "perception du monde extérieur". Ce n'est pas seulement un outil de transmission de données, mais aussi le centre d'information de la blockchain. Ce n'est qu'à travers les informations off-chain injectées par l'Oracle Machine que les contrats intelligents peuvent s'exécuter correctement, reliant ainsi le monde réel à l'écosystème décentralisé.
La technologie des Oracles a traversé trois phases clés :
Oracle Machine centralisé : source de données unique et nœud central de diffusion, sécurité et capacité de résistance à la censure relativement faibles.
Agrégation de données décentralisée : représentée par Chainlink, construisez un réseau de données décentralisé grâce à plusieurs sources de données, un réseau de nœuds et un mécanisme d'incitation.
Oracles modulaires et vérifiables : des projets tels que UMA, Pyth et d'autres proposent des mécanismes d'innovation tels que des chemins de vérification cryptographique, des preuves ZK, et des vérifications de calcul hors chaîne, favorisant le développement des oracles vers la flexibilité, la combinabilité et l'auditabilité.
L'oracle n'est plus un simple "système sensoriel", mais plutôt le centre nerveux d'un écosystème complexe sur la blockchain. Il assume des tâches centrales telles que définir la réalité de référence, synchroniser les états on-chain et off-chain, et valider le consensus dans des domaines tels que DeFi, RWA et AI+Crypto. D'un point de vue macroéconomique, l'oracle devient une infrastructure clé pour contrôler le flux de données et définir des normes de données fiables.
Deuxième, configuration du marché et comparaison des projets
Le marché des Oracles a longtemps été dominé par des géants traditionnels comme Chainlink, mais avec l'émergence de nouvelles technologies et de nouvelles demandes, la configuration du marché est en train de se restructurer. La comparaison des principaux projets est la suivante :
Chainlink : pionnier de l'industrie, a établi une architecture complète de l'agrégation de données, du staking de nœuds et des mécanismes d'incitation. Cependant, il existe des risques de dépendance excessive et de centralisation implicite.
Pyth Network : adopte le mode "téléchargement de sources de données de première main", améliorant la réactivité des données, adapté aux scénarios de trading haute fréquence. Cependant, il fait face à des défis en matière d'équité des sources de données.
RedStone : propose un mécanisme de "paquet de données vérifiable", augmentant la déterminité et la sécurité de l'appel des données sur la chaîne grâce à un encapsulage cryptographique et à une vérification instantanée.
UMA : prône le paradigme "Oracle Optimiste", résolvant les litiges de données par des jeux économiques, adapté aux contrats financiers complexes, mais présentant un risque de manipulation des jeux.
Supra, Witnet, Ritual : innover dans des domaines tels que le calcul de validation hors chaîne, la modularisation des services et la restructuration des structures d'incitation.
Dans l'ensemble, le marché des Oracle Machines évolue d'un "monopole d'infrastructure" vers une "diversité de confiance". Les projets émergents se servent de la vérifiabilité, de la faible latence et de la personnalisation pour défier la position des géants traditionnels. Le cœur de ce jeu réside dans "qui définit la réalité sur la chaîne", et le développement futur des Oracle Machines dépassera de loin la simple transmission de données.
Trois, espace de potentiel et expansion des frontières
L'Oracle Machine s'étend d'un simple outil de transmission de données vers des frontières d'application plus larges :
L'infrastructure de circulation des informations financières : de l'alimentation simple en prix, évoluant vers une couche d'accès à des sources de données multiples, supportant l'exécution de contrats DeFi complexes.
La source de crédibilité des RWA sur la chaîne : devenir un authentificateur, un metteur à jour d'état et un exécuteur de distribution de revenus des RWA sur la chaîne, construire un "instantané de confiance sur la chaîne".
Couche de coordination inter-actifs : dans la structure financière multi-chaînes, elle agit comme le "nœud logique" pour coordonner l'acquisition, la mise à jour et la vérification des données.
La cartographie des données sur les personnes et les comportements : fournir des points d'entrée auditables pour le système de crédit en chaîne, le DID, l'arbitrage en chaîne, etc.
Le pont entre l'IA et le calcul sur Blockchain : valider les sorties des modèles d'IA, intégrer les processus sur Blockchain, devenant un pont numérique reliant l'information, la valeur et la confiance.
Ces tendances indiquent que les Oracles passent de la circulation des informations financières à l'ensemble du graphe de données généré par l'ordre sur la chaîne, devenant ainsi l'infrastructure fondamentale du monde réel vers la civilisation sur la chaîne.
Quatre, Perspectives de tendance et conseils d'investissement
Le secteur des oracles connaît une opportunité de croissance structurelle, la logique d'investissement passant de "l'imagination de la capitalisation boursière à la phase de spéculation" à "la réévaluation de la valeur des flux de trésorerie". Trois axes clés méritent d'être suivis :
Oracle Machine natif côté application et modulable : comme RedStone, PYTH, etc., mettant l'accent sur les services à la demande et le déploiement sur place.
Fusion de l'IA et des Oracle Machines : comme HyperOracle, Ritual, etc., fournissant des résultats d'appel AI prouvables pour les contrats en chaîne.
RWA et oracle machine lié à l'identité : comme le CCIP de Chainlink, cela permet de certifier des états juridiques et d'actifs hors chaîne sur la blockchain.
Les investisseurs devraient se concentrer sur l'examen de la profondeur native des projets en lien avec les protocoles, les chaînes et les institutions financières ; s'ils ont établi un cycle commercial "données-faits-consensus" ; et s'ils possèdent un avantage d'évolutivité dans de nouveaux scénarios tels que RWA, AI, et les chaînes croisées.
Cinq, Conclusion
L'oracle est devenu le "système de référence des faits" et "le moteur de génération d'ordre" dans le monde des chaînes. Avec l'augmentation de la complexité des applications sur chaîne et la croissance de la demande d'actifs réels sur la chaîne, la position centrale de l'oracle se renforce. Les investisseurs devraient se concentrer sur des projets innovants dotés d'un fossé protecteur à long terme et d'un potentiel de croissance structurel, afin de saisir les dividendes structurels du secteur des oracles.