Revue de performance de juin / Portefeuille stratégique de juillet | Rapport stratégique | Media utile pour les investissements et l'argent de Manekuri chez Monex Securities
Le retour cumulé des 12 derniers mois est supérieur à 20 %
Le rendement du portefeuille stratégique de juin s'élève à 3,61 %, dépassant celui de l'indice de référence. Comme la gestion a débuté en juillet 2024, un an de performances a été accumulé. Au cours de l'année écoulée, le rendement cumulé sur 12 mois du portefeuille stratégique a dépassé 20 %, surperformant l'indice de référence de plus de 17 %, qui était juste en dessous de 4 %.
En regardant sur une base mensuelle, il y a eu 3 mois au cours de l'année dernière où les performances ont été inférieures à celles du benchmark, et 3 mois où des rendements négatifs ont été enregistrés, totalisant environ -2 % pour ces 3 mois de rendements négatifs. Comme je l'ai mentionné précédemment, j'ai veillé à gérer un portefeuille résistant à la baisse, et les résultats ont été conformes à mes intentions.
Tableau 1 : Performance du portefeuille stratégique
En regardant en arrière sur cette année, le marché a été agité historiquement, mais dans un tel environnement, nous avons réussi à ne presque pas baisser et à surpasser le marché en termes de hausse. (Voir graphique 1) Je souhaite continuer avec la même approche pour cette deuxième année à partir de juillet.
Graphique 1 : Retour sur le portefeuille stratégique
Tableau 2 : Les 10 meilleures et les 10 pires performances de juin
Publication du portefeuille stratégique de juillet
Alors, le portefeuille de juillet subira les changements suivants. Les facteurs utilisés pour la sélection des titres sont les suivants : le coût du travail/valeur boursière, la faible volatilité, le ratio de trésorerie nette, le CCC (cycle de conversion de trésorerie), et les indicateurs de momentum tels que WML (gagnants moins perdants) et le taux de croissance sur trois périodes du FCF (flux de trésorerie disponible).
En plus de cela, une certaine rotation des valeurs fondamentales est également effectuée en lisant la tendance du marché.
Tableau 3 : Actifs supprimés et ajoutés au portefeuille de juillet
En conséquence, le portefeuille final est conforme à la liste suivante.
Tableau 4 : Liste des portefeuilles et des titres stratégiques de juillet
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Le retour cumulé des 12 derniers mois est supérieur à 20 %
Le rendement du portefeuille stratégique de juin s'élève à 3,61 %, dépassant celui de l'indice de référence. Comme la gestion a débuté en juillet 2024, un an de performances a été accumulé. Au cours de l'année écoulée, le rendement cumulé sur 12 mois du portefeuille stratégique a dépassé 20 %, surperformant l'indice de référence de plus de 17 %, qui était juste en dessous de 4 %.
En regardant sur une base mensuelle, il y a eu 3 mois au cours de l'année dernière où les performances ont été inférieures à celles du benchmark, et 3 mois où des rendements négatifs ont été enregistrés, totalisant environ -2 % pour ces 3 mois de rendements négatifs. Comme je l'ai mentionné précédemment, j'ai veillé à gérer un portefeuille résistant à la baisse, et les résultats ont été conformes à mes intentions.
Tableau 1 : Performance du portefeuille stratégique
En regardant en arrière sur cette année, le marché a été agité historiquement, mais dans un tel environnement, nous avons réussi à ne presque pas baisser et à surpasser le marché en termes de hausse. (Voir graphique 1) Je souhaite continuer avec la même approche pour cette deuxième année à partir de juillet.
Graphique 1 : Retour sur le portefeuille stratégique
Tableau 2 : Les 10 meilleures et les 10 pires performances de juin
Publication du portefeuille stratégique de juillet
Alors, le portefeuille de juillet subira les changements suivants. Les facteurs utilisés pour la sélection des titres sont les suivants : le coût du travail/valeur boursière, la faible volatilité, le ratio de trésorerie nette, le CCC (cycle de conversion de trésorerie), et les indicateurs de momentum tels que WML (gagnants moins perdants) et le taux de croissance sur trois périodes du FCF (flux de trésorerie disponible).
En plus de cela, une certaine rotation des valeurs fondamentales est également effectuée en lisant la tendance du marché.
Tableau 3 : Actifs supprimés et ajoutés au portefeuille de juillet
En conséquence, le portefeuille final est conforme à la liste suivante.
Tableau 4 : Liste des portefeuilles et des titres stratégiques de juillet