La logique fondamentale et les risques juridiques du secteur DePIN

Avec les progrès technologiques et le développement des technologies décentralisées, le monde réel et le monde virtuel convergent rapidement, entraînant une redistribution du pouvoir, du contrôle et de la propriété des données.

Dans ce contexte, le réseau d'infrastructure physique décentralisé ( DePIN ) émerge, nous offrant une nouvelle perspective pour envisager l'interaction entre le monde réel et le monde virtuel. Selon les données, la valorisation totale de ce secteur est actuellement d'environ 9 milliards de dollars, et elle pourrait atteindre 35 000 milliards de dollars d'ici 2028. Des premiers Arweave et Filecoin, au Helium du dernier marché haussier, en passant par le réseau Render récemment sous les projecteurs, tous appartiennent à ce domaine.

DePIN, en tant que l'une des pistes les plus prometteuses dans le domaine du Web3.0, est celle qui pourrait créer une valeur économique à court terme et a suscité beaucoup d'attention ces dernières années. Cet article explorera la logique fondamentale de la piste DePIN, ses perspectives de développement et les risques juridiques auxquels elle est confrontée.

La logique de base du secteur DePIN

DePIN( réseau d'infrastructure physique décentralisée) incite les individus et les entreprises du monde entier à construire divers types d'infrastructures dans le monde physique(, telles que WiFi, stockage, batteries, etc., de manière décentralisée grâce à la technologie blockchain et aux récompenses en tokens. Le cœur du système repose sur le fait que les utilisateurs fournissent des services en louant du matériel, comme des points d'accès WiFi dans un réseau sans fil ou des panneaux solaires domestiques dans un réseau énergétique. Ces réseaux sont construits de manière décentralisée par des contributeurs du monde entier. En retour, les participants reçoivent une compensation financière et une propriété du réseau grâce à des incitations en tokens.

Ce concept est né en 2022, lorsque un institut de recherche sur les données de blockchain a lancé une enquête pour recueillir un nom officiel pour "l'infrastructure physique Web3". Finalement, DePIN a remporté le vote et a commencé à attirer l'attention.

La principale différence avec les réseaux traditionnels est que DePIN utilise des tokens pour initier le déploiement d'infrastructures physiques, en tirant parti de la technologie blockchain pour construire et exploiter des infrastructures physiques et des réseaux matériels dans le monde réel de manière sans autorisation, sans confiance et programmable, créant ainsi des effets de réseau à grande échelle et débloquant divers DApps innovants basés sur des données du monde réel.

En résumé, DePIN est un écosystème de réseau d'infrastructure physique possédé et monétisé par les utilisateurs, les utilisateurs d'appareils et les entreprises. Il permet à des individus répartis dans le monde entier de co-construire, de maintenir et d'exploiter un réseau d'infrastructure physique partagé, sans entité centralisée unique. Cet écosystème comprend plusieurs parties, telles que le réseau cloud )VPN, CDN, stockage de fichiers, base de données (, sans fil )5G, Internet des objets (, réseau de capteurs, réseau énergétique, etc.

Dans un tel système, les individus ou les organisations peuvent contribuer de la main-d'œuvre ou d'autres ressources en maintenant et en améliorant l'infrastructure, obtenant des actifs correspondants ) principalement sous forme d'actifs cryptographiques (. Ces actifs cryptographiques perçus comme des récompenses peuvent ensuite être utilisés pour accéder à l'infrastructure ou pour effectuer des transactions.

D'un point de vue fonctionnel, DePIN est basé sur des technologies de décentralisation et de blockchain. Tout d'abord, DePIN repose sur des dispositifs matériels individuels, également appelés nœuds. Les nœuds peuvent être des ordinateurs personnels, des serveurs dédiés ou des dispositifs IoT. Ces dispositifs forment ensemble un réseau décentralisé, sans aucun nœud central ou autorité. Cette caractéristique décentralisée rend DePIN plus sûr et transparent.

Deuxièmement, DePIN utilise la technologie blockchain pour gérer et protéger le réseau. La blockchain est un livre de comptes numérique public, transparent et immuable. Elle enregistre toutes les transactions et interactions sur le réseau, garantissant que tous les nœuds respectent les règles du réseau.

De plus, pour encourager la participation des nœuds et la contribution de ressources, DePIN utilise un mécanisme d'incitation. Ce mécanisme est généralement basé sur des cryptomonnaies, et les nœuds peuvent obtenir des récompenses en participant au réseau et en contribuant des ressources. Un approvisionnement suffisant en ressources génère une concurrence de prix, un approvisionnement adéquat en ressources et de meilleurs prix favorisent la demande, et la demande confère de la valeur aux tokens, ce qui permet de mieux faire monter les prix et d'attirer davantage de fournisseurs de ressources.

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Perspectives de développement du secteur DePIN

) Les domaines d'application de DePIN

DePIN se divise en deux domaines principaux : le réseau de ressources numériques et le réseau de ressources physiques. Le réseau de ressources numériques comprend le stockage, le calcul et la bande passante, tandis que le réseau de ressources physiques se concentre sur des domaines liés au matériel, tels que les réseaux sans fil, les réseaux géospatiaux, les réseaux mobiles et les réseaux énergétiques.

Selon les données, le secteur DePIN compte actuellement 45 projets de tokens émis, se classant 25ème parmi les différents secteurs, avec une valeur totale de 9,7 milliards de dollars, dépassant les secteurs AMM, AI, etc., juste derrière les secteurs des oracles et P2E.

Un rapport a prédit que la taille totale du marché potentiel du secteur DePIN est d'environ 2,2 billions de dollars, et pourrait atteindre 3,5 billions de dollars d'ici 2028.

En plus de sa performance exceptionnelle sur le marché secondaire, DePIN attire progressivement l'attention du marché et des institutions. Par exemple, en avril 2023, le réseau de caméras décentralisé Natix Network a obtenu un financement de 3,5 millions de dollars ; en novembre 2023, le fournisseur DePIN Grove a complété un financement de 7,9 millions de dollars. De plus, Solana, qui est très favorable à DePIN, a annoncé lors de la huitième édition de son hackathon en novembre 2023 que cinq produits connexes, dont Shaga et Dain, ont reçu des subventions. De plus, la fondation IoTeX avait précédemment accordé près d'un million de dollars de financements pour le développement de 15 projets liés à DePIN.

Parmi eux, les 10 premières entreprises de DePIN sont respectivement les réseaux de serveurs de la catégorie des ressources numériques ###DRN( tels que Filecoin, Arweave, Sia et Storj, appartenant à la catégorie des réseaux de ressources physiques )PRN(, avec des « réseaux sans fil » comme Helium et Pollen Mobile, des « réseaux de capteurs » comme Hivemapper et DIMO, et des « réseaux d'énergie » comme React Protocol et Arkreen. Ci-dessous, nous allons brièvement présenter les projets représentatifs, anciens et nouveaux, de la piste DePIN actuelle :

Filecoin & Arweave

Dans le domaine du stockage de données traditionnel, la tarification élevée du stockage cloud centralisé du côté de l'offre et le faible taux d'utilisation des ressources du côté de la consommation ont créé des difficultés pour les utilisateurs et les entreprises, en plus des risques de fuite de données. Face à ce phénomène, Filecoin et Arweave proposent des prix plus bas grâce à un stockage décentralisé, offrant ainsi aux utilisateurs un service différent.

Filecoin est un réseau de stockage distribué décentralisé qui incite les utilisateurs à fournir de l'espace de stockage grâce à des jetons. Environ un mois après le lancement de la testnet, son espace de stockage a atteint 4PB et a actuellement atteint 24EiB. Filecoin est construit sur le protocole IPFS, qui est déjà un système de fichiers distribué largement reconnu. Filecoin réalise la décentralisation et la sécurité du stockage des données en stockant les données des utilisateurs sur des nœuds dans le réseau. De plus, Filecoin tire parti des avantages d'IPFS, possédant une forte capacité technique dans le domaine du stockage décentralisé, tout en prenant en charge les contrats intelligents, permettant aux développeurs de construire diverses applications basées sur le stockage.

Actuellement, Filecoin a établi des partenariats avec de nombreux projets et entreprises de blockchain renommés, par exemple NFT.Storage utilise Filecoin pour fournir une solution de stockage décentralisée simple pour le contenu et les métadonnées des NFT, la Shoah Foundation et l'Internet Archive utilisent également Filecoin pour sauvegarder leur contenu. Le plus grand marché de NFT au monde utilise également Filecoin pour le stockage des métadonnées des NFT, ce qui favorise encore le développement de son écosystème.

Arweave présente certaines similitudes avec Filecoin en matière d'incitation du côté de l'offre, en incitant les utilisateurs à fournir de l'espace de stockage par le biais de jetons, le montant des récompenses dépendant de la quantité de données stockées et de la fréquence d'accès aux données. La différence est qu'Arweave est un réseau de stockage permanent décentralisé ; une fois que les données sont téléchargées sur le réseau Arweave, elles restent éternellement dans la blockchain.

Arweave utilise un mécanisme de preuve de travail appelé "Proof of Access", qui vise à prouver l'accessibilité des données sur le réseau. En d'autres termes, cela nécessite que les mineurs fournissent un bloc de données précédemment stocké choisi au hasard au cours du processus de création de blocs, comme "preuve d'accès".

Render Network

L'activité de Render Network se résume simplement à faire correspondre la puissance de calcul et les besoins en rendu artistique. Les fournisseurs de puissance de calcul sont appelés opérateurs de nœuds, et leur nombre est resté stable, avec actuellement 326 opérateurs de nœuds Render fournissant de la puissance de calcul.

Le Render Network était initialement déployé sur un certain réseau. En mars 2023, la communauté a décidé de migrer vers un autre réseau par le biais d'une proposition, et de construire le modèle BME)Burn and Mint Equilibrium( sur ce réseau. Le modèle BME décrit un état de relative équilibredans le processus idéal et sur un marché de consommation spécifique, entre les tokens brûlés et les tokens frappés. C'est un modèle de token mature, déjà appliqué dans plusieurs projets.

Dans ce modèle, les utilisateurs utilisent des jetons RNDR lors de l'achat de services de rendu GPU. Les jetons utilisés après l'achèvement de la tâche seront détruits, tandis que les récompenses des prestataires de services seront distribuées sous forme de nouveaux jetons émis. Ces récompenses ne sont pas seulement basées sur des indicateurs de réussite des tâches, mais également sur d'autres facteurs intégrés comme la satisfaction des clients. Ainsi, les jetons RNDR possèdent davantage de scénarios de consommation dans l'ensemble de l'économie, et la relation d'offre et de demande des jetons peut être ajustée de manière équilibrée selon les algorithmes entre la destruction et la création de jetons. L'ensemble du modèle commercial évolue également d'un simple C2C vers un modèle B2C plus géré.

Le 2 novembre 2023, la fondation Render a annoncé que le Render Network avait réussi à mettre à niveau son infrastructure de base et a lancé un programme d'incitation pour encourager les utilisateurs à mettre à niveau leurs anciens jetons en nouveaux jetons.

Hélium

Helium est l'un des projets DePIN les plus anciens et les plus célèbres, c'est un protocole de réseau sans fil décentralisé qui incite les utilisateurs à déployer des passerelles, promouvant un réseau mondial basé sur la technologie LoRaWan. Il a initialement construit un réseau Layer1, mais son adoption a été entravée. En avril 2023, il a complété la migration du réseau, espérant saisir cette opportunité pour atteindre un plus grand nombre d'utilisateurs et de liquidités, et tirer pleinement parti de l'efficacité du réseau pour réaliser une expansion supplémentaire.

$HNT est l'actif économique principal de l'écosystème Helium, la seule méthode pour payer les frais de transmission de données sur le réseau est de brûler $HNT. Sa capitalisation boursière est de 1,29 milliard de dollars, et il a été retiré des échanges au comptant par une plateforme de trading en octobre 2022.

En 2023, Helium a émis deux nouveaux tokens $Mobile et $IOT, qui sont respectivement les tokens de gouvernance subDAO Helium Mobile et Helium IOT, visant à réaliser une séparation de la gouvernance. Les activités de points d'accès 5G de Helium Mobile génèrent $Mobile; tandis que $IOT est utilisé pour récompenser les nœuds se concentrant sur l'exploitation de l'Internet des objets. $HNT reste l'actif principal de l'écosystème Helium, en tant que seul token pouvant payer le transfert de données du réseau.

Hivemapper

Hivemapper est un réseau de cartes basé sur la blockchain, où les contributeurs peuvent collecter des données en installant des dashcams Hivemapper, tout en gagnant des jetons $HONEY en récompense. L'émission et le règlement des jetons se font sur un certain réseau. Dans Hivemapper, les dashcams sont similaires aux machines à miner, se connectant à l'application Hivemapper pour télécharger des images de rues en tant que données.

Hivemapper a tracé environ 91 millions de kilomètres de cartes routières en seulement un an d'existence, couvrant 10 % du total des routes dans le monde, dont plus de 6 millions de kilomètres sont uniques. Avec la livraison de plus de 8000 caméras de tableau de bord dans le monde, des conducteurs aident chaque jour à dessiner les cartes les plus récentes du monde.

Les revenus de Hivemapper proviennent de deux sources : la vente de caméras de tableau de bord et la vente de l'API de données cartographiques. Le prix de chaque caméra est de $300) et celui du modèle haut de gamme est de $649(. Cette année, les revenus sont estimés à plus de deux millions de dollars. Le prix du jeton $Honey ne doit pas être trop bas, sinon la demande pour les caméras de tableau de bord disparaîtra, ce qui empêchera l'expansion efficace des cartes et mettra l'ensemble de l'entreprise dans une impasse. Le jeton n'est pas encore sur les échanges majeurs et est principalement échangé sur une certaine plateforme, avec une FDV très élevée actuellement à $2.4B, mais un volume circulant de seulement 2.6%. Les projets avec une FDV élevée et un faible volume circulant ont souvent été une caractéristique des jetons d'une certaine série, ce qui entraîne des fluctuations de prix très rapides.

Tekkon

Tekkon est un projet où les utilisateurs peuvent prendre des photos des infrastructures locales, comme des poteaux électriques, des bouches d'égout, etc., ou signaler des infrastructures endommagées pour obtenir des récompenses en tokens, tout en aidant la communauté locale à s'améliorer.

Whole Earth Coin)WEC( est le jeton de récompense de Tekkon, dans un certain pays, WEC peut être échangé contre de l'argent liquide sur une certaine plateforme de paiement.

Son volume d'émission initial est de 300 millions de pièces, sans limite maximale. Lorsque les jetons initiaux sont épuisés, si le nombre d'utilisateurs continue d'augmenter, le système émettra de nouveaux jetons pour récompenser les utilisateurs. Parmi les 300 millions de jetons émis pour la première fois, 20 % sont destinés au développement de l'écosystème, 20 % au Fix and Earn dans l'application, 25 % à la vente publique, 15 % à l'offre privée, et enfin 20 % appartiennent à l'équipe.