Solv Protocol: explorando la capa de abstracción de stake y el mecanismo de Liquidez en el ecosistema BTCFi

El Protocolo Solv se fundó en 2020 con el objetivo de reducir la barrera de entrada para la creación y uso de herramientas financieras en la cadena, trayendo una diversidad de clases de activos y oportunidades de rendimiento al ámbito cripto. Este proyecto se centra en la acuñación y el comercio de NFT relacionados con certificados de propiedad financiera. En 2024, con el desarrollo de la pista BTCFi, el Protocolo Solv cambiará su enfoque hacia BTCFi, creando el activo de rendimiento completo de Bitcoin SolvBTC, que ofrece nuevas oportunidades a los poseedores de Bitcoin, al mismo tiempo que construye un ecosistema BTCFi eficiente. Recientemente, el Protocolo Solv lanzó la capa de abstracción de staking (SAL), que simplifica y estandariza el proceso de staking de Bitcoin entre cadenas, abstrae la complejidad de los escenarios de staking de Bitcoin, facilitando la rápida adopción por parte de usuarios y desarrolladores.

Información básica del proyecto

• Sitio web:
• Twitter:@SolvProtocol, seguidores 272 mil
• Fecha de lanzamiento: lanzamiento de la mainnet en junio de 2021, sin emisión de tokens

Equipo del proyecto

• Ryan Chow: cofundador, graduado de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Pekín, ex cofundador de Beijing Youzan Technology
• Will Wang: cofundador, creador del estándar de token semi-homogéneo ERC-3525, 20 años de experiencia en el campo de TI financiera
• Meng Yan: cofundador, ex vicepresidente de CSDN, KOL activo en la industria de Crypto

Situación de financiamiento

Solv Protocol ha llevado a cabo tres rondas de financiamiento, recaudando aproximadamente 29 millones de dólares.

• Ronda ángel: 6 millones de dólares, Laser Digital, UOB Venture, entre otros líderes en la inversión.
• Ronda semilla: 12 millones de dólares, inversiones de Binance Labs, Blockchain Capital, etc.
• Ronda estratégica: 11 millones de dólares, Laser Digital, OKX Ventures, entre otros.

Fuerza de desarrollo

Desde su establecimiento en 2020, Solv Protocol ha estado trabajando continuamente para reducir las barreras de uso de herramientas financieras en la cadena. El equipo técnico del proyecto es sólido y el desarrollo de cada nodo técnico clave se ha completado según lo previsto.

Modo de operación

El Protocolo Solv aboga por desbloquear el potencial de activos BTC por valor de 1.3 billones de dólares a través del staking de BTC. En 2024, el enfoque del proyecto se trasladará a BTCFi, lanzando el activo BTC de rendimiento en toda la cadena SolvBTC para liberar la liquidez del staking de BTC y lanzando la capa de abstracción de staking SAL para comenzar a agregar liquidez de BTC.

Solv Protocol construye una plataforma de staking integrada, desglosando el proceso de staking en cuatro roles clave:

1. Emisor de LST: crear un token de rendimiento de liquidez vinculado al staking de BTC
2. Acuerdo de stake: gestionar los Bitcoin depositados por los usuarios, proporcionando rendimientos seguros
3. Validadores de stake: Verificar la legalidad y seguridad de las transacciones de stake.
4. Distribuidor de ingresos: Asegurar que los beneficios de staking se distribuyan de manera transparente y justa a los titulares de LST.

A través de la integración de estos cuatro roles, Solv Protocol ha construido un ecosistema completo de staking de Bitcoin, logrando una interacción fluida entre la mainnet de Bitcoin y las cadenas compatibles con EVM, simplificando la implementación del staking tanto para los usuarios como para los desarrolladores.

Capa de Abstracción de Staking (SAL) capa de abstracción de stake

SAL es una arquitectura modular diseñada para facilitar la contabilidad segura y eficiente de BTC. Sus módulos clave incluyen:

• Matriz de parámetros de staking (SPM): varias configuraciones y parámetros estandarizados para el staking de BTC
• Módulo de generación de LST: simplifica la emisión de Token de staking de liquidez cross-chain
• Módulo de generación de transacciones: genera y difunde automáticamente transacciones de BTC en stake
• Nodos de validación: validan en tiempo real la legalidad y seguridad de las transacciones de stake.
• Módulo de distribución de beneficios: asignar correctamente las recompensas de stake a los poseedores de LST

SAL integra a múltiples participantes de stake, abstrae y encapsula procesos complejos en módulos estandarizados, simplificando la implementación del stake y promoviendo la adopción de más dApps. Sin embargo, dado que Bitcoin en sí no soporta stake, el stake de terceros puede conllevar riesgos de seguridad, y SAL necesita seguir abordando los desafíos relacionados con la solidez operativa y la seguridad.

Ventajas en comparación con otros proyectos BTCFi

1. Seguridad: integración de servicios de verificación activa ( AVS ) para el monitoreo completo de las transacciones de stake

2. Optimización de procesos: simplificar las operaciones de stake de los usuarios, mejorar la eficiencia

3. Plataforma de agregación de ingresos en toda la cadena: adopta el modelo CeDeFi, combinando CeFi y DeFi

4. Estandarización de la industria: promover la estandarización de la industria LST basada en BTC

5. Liquidez unificada: como la entrada de liquidez unificada de la industria BTCFi

Modelo de proyecto

modelo de negocio

El modelo económico de Solv Protocol está compuesto por dos roles:

1. Stakers de BTC y LST: Stakeando BTC o BTC envuelto en múltiples cadenas para obtener SolvBTC
2. Proyectos de colaboración: depositar BTC en varios protocolos DeFi para obtener Liquidez.

Fuentes de ingresos del Solv Protocol: cobrar un porcentaje de las ganancias de los usuarios.

modelo de tokens

Solv Protocol aún no ha lanzado ningún token ni plan de emisión.

Datos en cadena

TVL

El TVL de Solv Protocol ha crecido rápidamente desde enero de 2024 hasta ahora, pasando de 1,153 millones de dólares a 1,783 millones de dólares, un aumento del 54.64%.

número de usuarios

El número de usuarios de SolvBTC ha crecido rápidamente, pasando de 185,799 en agosto a 397,324, un aumento del 113.85%.

Proyectos de soporte

Varios proyectos de cadenas públicas y DeFi apoyan Solv Protocol, y sus activos empaquetados SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, SolvBTC.CORE son utilizados en múltiples cadenas y proyectos DeFi.

Comparación con Babylon

Solv Protocol y Babylon colaboran estrechamente en el ámbito del staking de BTC, pero cada uno tiene una posición única:

• Babylon se centra en el staking de BTC, ampliando la seguridad de Bitcoin a otras redes
• Solv Protocol es un protocolo de rendimiento y liquidez en toda la cadena, que simplifica el proceso de staking de BTC entre cadenas.

Solv Protocol no solo proporciona activos de BTC para el staking a Babylon, sino que también es el principal proveedor de liquidez de su ecosistema. La relación entre ambos debería ser paralela, ya que Solv Protocol tiene una mayor liquidez y una gama más amplia de escenarios de aplicación.

Riesgo del proyecto

1. Riesgo de vulnerabilidades en contratos inteligentes
2. Falta de un modelo económico de tokens claro
3. Desafíos de la gestión descentralizada
4. Riesgo de Liquidez
5. Riesgo de protocolos DeFi de alto riesgo
6. Aceptación del mercado y confianza del usuario

Resumen

Solv Protocol como un proyecto innovador en el campo de BTCFi, integra el ecosistema de staking de Bitcoin a través de SolvBTC y la tecnología SAL, reduciendo la barrera de entrada para los usuarios. El proyecto muestra un rápido crecimiento en TVL y número de usuarios, obteniendo apoyo de instituciones reconocidas en la industria. Sin embargo, Solv Protocol también enfrenta desafíos en términos de seguridad, mecanismos de incentivos y confianza del usuario. A pesar de los riesgos, estos son comunes en los proyectos de la pista BTCFi. Después del lanzamiento de SAL, la dirección de desarrollo de Solv Protocol se diferencia notablemente de los proyectos LST basados únicamente en BTC, ya que la agregación de liquidez dispersa de BTC en toda la cadena tiene un mayor límite de desarrollo. Por lo tanto, Solv Protocol es un proyecto que vale la pena invertir y seguir.