Máquina de oráculo nueva estrella API3: ruptura en el mercado de stock y captura de valor OEV

Aunque el panorama competitivo de la Máquina de oráculo y el campo DeFi tiende a estabilizarse, API3 aún está abriendo nuevas oportunidades de desarrollo en estos dos mercados maduros.

El rendimiento de los datos es sobresaliente

En 2024, el valor de garantía de la Máquina de oráculo API3 ( TVS ) muestra un crecimiento significativo. En términos de cuota de mercado, el rendimiento de API3 es aún más destacado. Los datos muestran que en mayo de 2023, el TVS de API3 solo representaba el 0.02% del mercado de oráculos, mientras que los datos más recientes han aumentado al 0.22%, un crecimiento de 10 veces. Aunque esta proporción todavía parece pequeña, considerando que la red OEV de API3 está a punto de lanzarse y aún se encuentra en fase de prueba, el potencial de crecimiento futuro es prometedor.

Ventajas de la Máquina de oráculo de primera parte

Los oráculos de primera parte y los oráculos de tercera parte son similares en cuanto al flujo de datos, pero su forma de implementación es diferente. El programa de nodo ligero Airnode desarrollado por API3 permite a los proveedores de datos establecer nodos de manera más conveniente, sin necesidad de tener un profundo conocimiento de la tecnología blockchain y con requisitos de hardware relativamente bajos.

En comparación con las máquinas de oráculo de terceros, las máquinas de oráculo de primera parte eliminan la etapa de agregación y filtrado de datos, lo que teóricamente puede proporcionar una mayor seguridad y menores costos. Esta ventaja es especialmente importante para los operadores de aplicaciones DeFi.

Red OEV: Mecanismo innovador de captura de valor

OEV( Máquina de oráculo puede capturar el valor ) que es una extensión innovadora del concepto de valor que los mineros MEV( pueden capturar ). La red OEV utiliza la ventaja de los datos de primera parte de la Máquina de oráculo para actualizar la información de precios anticipadamente y ejecutar transacciones relacionadas, convirtiendo así parte del MEV en OEV.

OEV Network, desarrollado sobre Polygon CDK, es una red descentralizada de ZK-rollups Layer2. Su función principal es permitir a los participantes competir por derechos de metatransacción a través de un mecanismo de subasta automatizada, capturando así valor.

Beneficiarios de OEV y perspectivas del mercado

Los principales beneficiarios del mecanismo OEV incluyen a los proveedores de datos y las aplicaciones DeFi. La mayor parte de los ingresos de las subastas se devuelve a las aplicaciones DeFi, y una pequeña parte se destina a los ingresos de la red OEV. Este método de distribución de valor espera contar con el apoyo de los proveedores de datos y las plataformas DeFi.

Desde la perspectiva del espacio del mercado, tomemos como ejemplo el mercado de liquidación de los protocolos de préstamo:

• El valor total de los activos de subasta colaterales de MakerDAO supera los 600 millones de dólares.
• AAVE ha tenido un total de 2,000 millones de dólares en activos liquidados en los últimos 3 años.
• En Compound, se han confiscado 76 millones de dólares en colateral en el último año.

Estos datos indican que OEV tiene un amplio potencial de aplicación en áreas como la liquidación de protocolos de préstamo.

El valor de las estrategias innovadoras

API3 a través de la combinación innovadora de "Máquina de oráculo de primera mano + ZK-rollup Layer2 + OEV", no solo ha atraído la atención del mercado en términos conceptuales, sino que también ha cambiado de manera sustancial la forma en que se actualizan los datos de los oráculos. La red OEV, mediante un mecanismo de subasta descentralizado, distribuye el valor de manera razonable y espera mejorar la estabilidad de las aplicaciones DeFi.

En un contexto donde la Máquina de oráculo y el panorama DeFi son relativamente estables, API3 ha encontrado un punto innovador para transformar la parte de MEV en OEV y optimizar su distribución. Esta estrategia de producto es bastante perspicaz y ha abierto un camino de desarrollo único para API3 en un mercado altamente competitivo.