Solv Protocol: Explorando la capa de abstracción de staking y los mecanismos de Liquidez en el ecosistema BTCFi

Solv Protocol se estableció en 2020 con el objetivo de reducir la barrera de entrada para la creación y uso de herramientas financieras en la cadena, trayendo una diversidad de clases de activos y oportunidades de ingresos al campo de las criptomonedas. El proyecto se centra en la acuñación y el comercio de NFT relacionados con certificados de derechos financieros. En 2024, con el desarrollo de la pista BTCFi, Solv Protocol cambiará su enfoque hacia BTCFi, creando el activo de Bitcoin SolvBTC con rendimiento completo en la cadena, ofreciendo nuevas oportunidades a los poseedores de Bitcoin, mientras construye un ecosistema BTCFi eficiente. La reciente capa de abstracción de staking (SAL) lanzada tiene como objetivo simplificar y estandarizar el proceso de staking de Bitcoin entre cadenas, abstraer la complejidad de los escenarios de staking de Bitcoin, facilitando la adopción rápida para usuarios y desarrolladores.

Información básica del proyecto

• Sitio web: solv.finance
• Twitter: @SolvProtocol, seguidores 272 mil
• Fecha de lanzamiento: junio de 2021, lanzamiento de la mainnet, sin emisión de tokens

Equipo del proyecto

Los miembros del equipo central incluyen:

• Ryan Chow: cofundador, graduado de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, fue cofundador en Beijing Youzan Technology.
• Will Wang: cofundador, creador del estándar de token semicompuesto ERC-3525, con 20 años de experiencia en el campo de IT financiera
• Meng Yan: cofundador, ex vicepresidente de CSDN, KOL activo en la industria Crypto

Situación de financiación

Solv Protocol ha recaudado aproximadamente 29 millones de dólares a través de tres rondas de financiamiento, incluyendo:

• Ronda de ángeles: 6 millones de dólares
• Ronda semilla: un total de 12 millones de dólares
• Ronda estratégica: 11 millones de dólares

Las instituciones de inversión incluyen Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, Jingwei China, OKX Ventures, entre otros.

Fuerza de desarrollo

Desde su inicio en 2020, Solv Protocol ha estado trabajando arduamente para reducir la barrera de entrada y el uso de herramientas financieras en la cadena. El equipo técnico del proyecto es fuerte y ha completado el desarrollo de todos los nodos técnicos clave según lo programado.

Modo de operación

El Protocolo Solv ha construido un ecosistema completo de staking de Bitcoin, integrando cuatro roles clave:

1. Emisor de LST
2. Acuerdo de stake
3. stake validadores
4. Distribuidor de ingresos

A través de esta arquitectura de plataforma integrada, se logra una interacción sin fisuras entre la red principal de Bitcoin y las cadenas compatibles con EVM, simplificando la implementación de staking desde el lado del usuario y del desarrollador.

Capa de Abstracción de Staking (SAL) de staking

SAL es una arquitectura modular que facilita un registro seguro y eficiente de BTC. Los componentes principales incluyen:

• Matriz de parámetros de stake (SPM)
• Módulo de generación de LST
• Módulo de generación de transacciones
• Nodo de validación
• Módulo de distribución de ingresos

SAL integra múltiples participantes en el stake, abstrae y encapsula el proceso complejo en módulos estandarizados, simplificando la integración de la función de stake de Bitcoin.

Ventajas en comparación con otros proyectos BTCFi

1. Seguridad garantizada: Asegurar la seguridad de las transacciones de stake mediante la integración de servicios de verificación activa (AVS)
2. Optimización de procesos: Simplificar el proceso de operación de staking para los usuarios
3. Plataforma de agregación de ingresos en toda la cadena: adopta el modelo CeDeFi, combinando CeFi y DeFi
4. Estandarización de la industria: promover la estandarización de la industria LST basada en BTC
5. Liquidez unificada: como entrada de liquidez unificada para la industria BTCFi

Modelo de Proyecto

El modelo de negocio está compuesto por dos roles:

1. Los stakers de BTC y LST
2. Proyecto en colaboración con Solv

Solv Protocol cobra un cierto porcentaje de las ganancias de los usuarios. Actualmente no se ha publicado ningún token ni plan de emisión.

Datos en cadena

• TVL: Creció de 1,153 millones de dólares a 1,783 millones de dólares, un aumento del 54.64% en el último mes.
• Número de usuarios: creció de 185,799 a 397,324 en 8 meses, un aumento del 113.85%

Proyectos de soporte

Varios proyectos de cadenas de bloques y DeFi apoyan el Protocolo Solv, y los activos envueltos SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA y SolvBTC.CORE son ampliamente adoptados.

Comparación con Babylon

El Protocolo Solv y Babylon tienen una estrecha colaboración en el área de staking de BTC, pero cada uno tiene una posición única:

• Babylon se enfoca en el protocolo de staking de BTC, ampliando la seguridad de Bitcoin.
• Solv Protocol es un protocolo de ingresos y liquidez en toda la cadena, que simplifica el staking de BTC entre cadenas.

El TVL de Solv Protocol ( es de 117.83 millones de dólares ), superando a Babylon ( con 116.05 millones de dólares ).

Riesgo del proyecto

1. Riesgo de vulnerabilidad de contrato inteligente
2. Falta de un modelo económico de tokens claro
3. Desafíos de la gestión descentralizada
4. Riesgo de liquidez
5. Riesgos de protocolos DeFi de alto riesgo
6. Aceptación del mercado y confianza del usuario

Resumen

Solv Protocol, como un proyecto innovador en la pista de BTCFi, integra el ecosistema de staking de Bitcoin a través de la tecnología SolvBTC y SAL, reduciendo la barrera de entrada para los usuarios. El proyecto muestra un rápido crecimiento en TVL y en la cantidad de usuarios, obteniendo inversiones y apoyo de renombre en la industria. Sin embargo, todavía enfrenta desafíos como la seguridad, la falta de un modelo económico de token y la gestión descentralizada.

A pesar de los riesgos, estos riesgos son comunes en los proyectos BTCFi. Después del lanzamiento de SAL, la dirección de desarrollo de Solv Protocol ha cambiado significativamente en comparación con los proyectos LST basados en BTC, ya que agrega un mayor potencial de desarrollo a la liquidez dispersa de BTC en toda la cadena. Por lo tanto, Solv Protocol es un proyecto que merece ser invertido y seguido.