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Oportunidades de inversión en el mercado de criptomonedas en 2025: la competencia de contratos inteligentes y la innovación en Finanzas descentralizadas marcan el futuro
Oportunidades de inversión y perspectivas de tendencias del mercado de criptomonedas en 2025
El panorama competitivo de las plataformas de contratos inteligentes
Con la llegada de una nueva ronda de mercado alcista, se espera que la posición dominante de Ethereum en el mercado disminuya aún más, y su participación de mercado podría caer alrededor del 30%. Esto se debe principalmente a tres razones:
El ecosistema de Ethereum coloca la "idea de descentralización" como su máxima prioridad, lo que genera una contradicción con la realización de una verdadera "adopción masiva". No todos los escenarios requieren un nivel de descentralización como el de Ethereum; otras dimensiones de valor, como la eficiencia en la ejecución, el marco de cumplimiento y la experiencia del usuario, pueden tener una mayor prioridad que la descentralización.
Esta diversidad de orientación de valor seguirá estimulando la demanda del mercado por otras cadenas de bloques además de Ethereum. En el campo de las plataformas de contratos inteligentes, es casi imposible que se forme una situación de ganador se lleva todo en el futuro.
El número de principales cadenas de bloques públicas que participan en la competencia puede disminuir, pero seguirán surgiendo nuevos marcos y plataformas, y las cadenas de bloques públicas existentes seguirán mejorando su infraestructura. Las cadenas de bloques públicas que construyen ecosistemas únicos basados en sus propias ventajas, como Solana e Injective, eventualmente recibirán una mayor atención del mercado.
Oportunidades de innovación en el sector DeFi
El sector DeFi ha sido validado por el mercado, pero todavía hay un gran espacio para la innovación. Tomando como ejemplo las stablecoins, si se puede construir un modelo diferenciado y evitar riesgos históricos, es completamente posible generar una nueva demanda en el mercado.
Ethena construye altos rendimientos a través de la tasa de financiación, formando una innovación esencial en la arquitectura subyacente en comparación con USDT y USDC. Además de la atracción básica de "altas tasas de interés", se amplían continuamente los escenarios de aplicación de USDe, como la integración con Bybit para ser utilizado como activo de garantía para comerciar contratos perpetuos.
Proyectos como Hyperliquid están innovando en la experiencia de trading de derivados a través del modelo de libro de órdenes, mostrando un gen innovador similar al de Ethena. Este tipo de proyectos que "abren un mar azul en una pista de mar rojo" siempre son objeto de atención.
Nuevas ideas para la construcción de la comunidad
Una verdadera comunidad no se puede construir solo con dinero, las personas necesitan obtener un sentido de pertenencia a través de "experiencias compartidas en la adversidad" más allá de los incentivos económicos. Además de los incentivos económicos, lo único que puede unir a las personas de manera espontánea es una narrativa cautivadora.
La razón por la que Ethereum y Solana tienen comunidades fuertes es que, respectivamente, pasaron por el ataque de DAO y el colapso del evento FTX, pero renacieron de sus cenizas, formando una narrativa comunitaria única. En el ámbito de los NFT, Azuki es uno de los pocos proyectos que ha construido esta "narrativa".
Los proyectos con una base comunitaria sólida se destacarán en la industria. Después de todo, el código puede ser bifurcado, pero la comunidad no puede ser replicada.
Desarrollo del ecosistema de Bitcoin
En el mercado alcista de 2024, el precio de Bitcoin ha aumentado más de 2.4 veces desde los puntos bajos anteriores. Esto no solo es impulsado por el ciclo de reducción a la mitad de cuatro años y factores políticos, sino que lo más importante es la gradual transformación en la percepción pública sobre la encriptación, el desarrollo adicional de la industria de blockchain, y la participación de las fuerzas financieras tradicionales en la mejora del ecosistema de encriptación.
Se espera que en 2025 el capital se redistribuya a otros proyectos, como Ethereum y otras cadenas de bloques públicas, así como a L2. Estos proyectos han estado preparándose en silencio bajo la sombra de Bitcoin, y con la entrada de capital, podrían brillar con fuerza este año.
Crecimiento continuo del ecosistema de Restaking
Restaking permite a los usuarios reutilizar los activos ya apostados, proporcionando una seguridad económica adicional para múltiples cadenas de bloques o aplicaciones, lo que permite la reutilización de los activos apostados, aumentando la escalabilidad y la liquidez, al mismo tiempo que se obtienen recompensas adicionales. En 2024, el ecosistema de Restaking logró un crecimiento significativo.
Las palabras clave para el Restaking en 2025 podrían ser "la aparición de más participantes" y "la expansión hacia otras cadenas L1". La competencia entre los proveedores de Restaking dentro del ecosistema de Ethereum se intensificará, mientras que la narrativa del Restaking podría extenderse a otros ecosistemas como Bitcoin y Solana.
AI y la encriptación
El Agente de IA ocupa más del 70% de la atención en todo el mercado, siendo la narrativa más destacada. La combinación de encriptación y Agente de IA seguirá siendo un tema clave, ya que se considera que la IA es la palabra clave en casi todas las industrias.
Los proyectos que pueden sobrevivir son aquellos que superan la imaginación técnica y poseen ideas novedosas, además de tener un valor práctico. Virtuals Protocol proporciona un marco de desarrollo para Agentes de IA y una plataforma de lanzamiento para la creación de tokens de Agentes de IA, ofreciendo servicios integrados, lo que garantizará su posición única como capa base del ecosistema en el mercado de Agentes de IA.
La combinación de DeFi y el Agente de IA parece ser el camino más razonable. Como herramienta de gestión de cartera autónoma, mejora de la experiencia del usuario basada en lenguaje natural y herramienta de trading automatizado, se espera que el Agente de IA se convierta en un caso clave que liderará la integración del Agente de IA con el mercado de criptomonedas.
Renacimiento de DeFi: el surgimiento del modelo de interruptor de tarifas
Con la mejora del entorno regulatorio, varios protocolos DeFi de vanguardia están considerando activamente la implementación del modelo de interruptor de tarifas. Esto vinculará el valor de los tokens DeFi con los ingresos reales de los protocolos, lo que se espera que impulse la reevaluación de los tokens DeFi.
A diferencia del verano de DeFi impulsado por la minería de liquidez en 2020, esta vez el renacimiento de DeFi priorizará los modelos sostenibles, la generación continua de ingresos y la revalorización de los tokens de DeFi. Los protocolos de DeFi tienen la oportunidad de consolidar su ventaja competitiva frente al sistema financiero tradicional, ofreciendo soluciones descentralizadas basadas en beneficios económicos reales.
El regreso del modelo de financiamiento comunitario
El éxito de Hyperliquid establece un precedente para la trayectoria de desarrollo de proyectos Web3 en los próximos años. Al garantizar que todos los participantes tengan las mismas oportunidades y rechazar la asignación de tokens a inversores privados o creadores de mercado, el proyecto desafía directamente la práctica común de elevar las valoraciones a través de financiamiento de capital de riesgo.
La revitalización basada en el modelo de financiamiento comunitario parece inevitable. En un entorno regulatorio más claro, el mercado podría recuperar un ambiente de confianza mutua. El modelo de airdrop también se espera que resurja y podría convertirse en uno de los temas decisivos de 2025.
El enfoque innovador de Hyperliquid proporciona un plan para el futuro de Web3. Sus principios de crecimiento justo, transparente y centrado en el producto influirán en la próxima generación de proyectos. En 2025, se podrían dar pasos importantes hacia la realización de la ideal fundamental de creación de valor descentralizado y participación justa en Web3.