Paradigmas de aplicaciones de consumidores Web3 y reflexiones sobre teorías de inversión

En el último tiempo, Alliance DAO ha ganado gran influencia por incubar con éxito aplicaciones de consumidores Web3 como Pump.fun y Moonshot. Este artículo resume la filosofía de inversión de Alliance DAO en la pista de consumidores Web3, y presenta observaciones sobre esta pista, revisando los paradigmas predominantes de las aplicaciones de consumidores Web3, los desafíos que enfrentan y las oportunidades potenciales, y finalmente resume reflexiones sobre la teoría de inversión en aplicaciones de consumidores Web3.

Alliance DAO en la incubación de la pista de consumidores de Web3

Alliance DAO Accelerator ha incubado o invertido externamente en 28 aplicaciones de consumidores Web3. Se pueden clasificar en 7 grandes categorías:

1. Estilo de Vida 类
2. Juegos 类
3. Clase de especulación en criptomonedas
4. Clase SocialFi
5. Economía de creadores
6. Clases financieras
7. Clases de herramientas

Desde la perspectiva de las tendencias en las preferencias de inversión, Alliance DAO ha comenzado a invertir y incubar proyectos del tipo Consumer desde 2021. Entre 2021 y la primera mitad de 2023, sus principales direcciones de inversión e incubación se centraron en proyectos de Juegos y Economía de Creadores. Desde la segunda mitad de 2023 hasta 2024, su preferencia ha cambiado hacia proyectos de especulación en Crypto, SocialFi y financieros.

El resumen de la filosofía de inversión de Alliance DAO sobre la pista de consumidores Web3 es el siguiente:

1. Las herramientas básicas del ecosistema han mejorado gradualmente, y se necesitan más capas de aplicación para aportar un verdadero valor y capacidad al ecosistema;

2. El equipo fundador debe centrarse en el PMF, ya que normalmente enfrenta riesgos tanto del lado del producto como del lado del mercado durante el proceso de validación en el mercado. Los proyectos de Consumer enfrentan un mayor riesgo del lado del mercado, por lo que se debe considerar evitar la introducción prematura de Tokens, para no distorsionar los resultados de la validación del PMF.

3. Los usuarios objetivo de las aplicaciones de consumidores Web3 se pueden clasificar según su nivel de aceptación de Web3. En el diseño de aplicaciones dirigidas a usuarios comunes no nativos de Web3, los elementos de Web3 se integran principalmente a través de "tokens publicitarios" para reducir los costos de adquisición de clientes y captar una mayor cuota de mercado. Para los usuarios nativos de Web3, es necesario centrar la atención en la nueva revalorización de activos, lo que genera una demanda adicional de inversión y especulación, o resolver las necesidades únicas de los usuarios nativos de Web3. Actualmente, su preferencia se inclina más hacia este último.

4. El ecosistema de Solana es más favorable para el éxito de las aplicaciones de Consumer, por cuatro razones: una comunidad más dinámica, un soporte de recursos ecológicos más fuerte y eficiente, infraestructura más rápida y de bajo costo, y barreras competitivas de productos más altas.

¿Qué son las aplicaciones de consumidores Web3?

Las aplicaciones de consumo Web3 se refieren a aplicaciones de software orientadas al consumidor que tienen características de Web3. Todo el sector de aplicaciones para consumidores se puede dividir aproximadamente en 10 categorías según la clasificación de la App Store.

Paradigma de aplicaciones para consumidores Web3 y sus oportunidades y desafíos

Existen tres paradigmas comunes de aplicaciones de consumidores Web3:

1. Aprovechar las características tecnológicas de la infraestructura Web3 para optimizar los problemas existentes en algunas aplicaciones tradicionales para consumidores:

• Protección de privacidad extrema y soberanía de datos
• Entorno de ejecución confiable global y asequible disponible las 24 horas del día

2. Utilizar activos criptográficos para diseñar nuevas estrategias de marketing, programas de fidelización de usuarios o modelos de negocio:

• Reducir el costo de adquisición de clientes a través de actividades de marketing basadas en tokens, como Airdrop.
• Programa de lealtad de usuarios basado en X to Earn
• Monetizar directamente las propiedades financieras de los tokens

3. Servir completamente a los usuarios nativos de Web3, resolviendo los puntos de dolor únicos de este grupo de usuarios:

• Construir una nueva narrativa, centrada en el diseño de monetización de ciertos elementos de valor inexplorados de los usuarios nativos de Web3, creando nuevas clases de activos.
• Al proporcionar nuevos productos con herramientas, atender las necesidades insatisfechas de los usuarios nativos de Web3 durante su participación en el mercado. O desde la perspectiva de la experiencia del usuario, ofrecer productos mejores y más convenientes para este grupo de usuarios.

Reflexiones sobre la teoría de inversión en aplicaciones de consumidores Web3

1. Cómo superar el ciclo especulativo es la principal preocupación de las aplicaciones de consumo de Web3.

2. ¿Cómo evaluar las aplicaciones de consumo de Web3 durante el proceso de inversión?

   • Análisis del potencial del mercado a partir de los datos operativos del producto: datos de usuarios, datos de conversión
   • Juicio sobre el equipo: capacidad técnica, sentido del mercado, recursos del equipo

3. ¿Cómo definir una aplicación de consumo Web3 exitosa?

   • La conducción de ingresos o la conducción del precio del token depende del plazo de inversión

4. "El patrón de fábrica de aplicaciones" puede ser una estrategia comercial más determinista para las aplicaciones de consumo de Web3.

5. ¿Cuáles son las características de la próxima aplicación de consumidor Web3 exitosa?

   • Utilizar KOL para completar el inicio en frío
   • Partiendo de la demanda real, ganar el mercado directamente apoyándose en la fuerza del producto
   • Innovación en modelos de negocio

6. ¿Qué categorías de proyectos tienen más probabilidades de convertirse en las primeras aplicaciones de consumidores Web3 en encontrar PMF en la industria criptográfica?

   • Aplicaciones de redes sociales Web3
   • Aplicaciones de herramientas de negociación en cadena
   • Aplicaciones de pago
   • Aplicaciones DeFi