Revisión de rendimiento de junio / Cartera estratégica de julio | Informe de estrategia | Media útil sobre inversiones y dinero de Manekuri, Monex Securities
El retorno acumulado de los últimos 12 meses supera el 20%
El retorno de la cartera estratégica de junio fue del 3.61%, superando el de referencia. Se comenzó a operar en julio de 2024, por lo que se ha acumulado justo un año de historial. En el último año, el retorno acumulado de 12 meses de la cartera estratégica superó el 20%, resultando en un rendimiento superior al de referencia, que fue de poco menos del 4%, en más del 17%.
Al observar en base mensual, hubo 3 meses en el último año que quedaron por detrás del benchmark, y también se registraron 3 meses de retorno negativo, siendo el total de esos 3 retornos negativos aproximadamente del -2%. Como se ha mencionado anteriormente, hemos estado esforzándonos por gestionar un portafolio que sea fuerte en el lado negativo, y los resultados han sido los esperados.
Tabla 1: Rendimiento del portafolio estratégico
Al mirar hacia atrás en este último año, ha sido un mercado tumultuoso y histórico, pero en este entorno de mercado, hemos logrado dejar resultados que casi no disminuyeron y superaron al mercado en el lado positivo. (Ver gráfico 1) Quiero seguir operando de la misma manera en este segundo año a partir de julio.
Gráfico 1: Retorno de la cartera estratégica
Tabla 2: Los 10 mejores y 10 peores activos de rendimiento en junio
Publicación del portafolio estratégico de julio
Ahora, la cartera de julio realizará los siguientes cambios. Los factores utilizados para la selección de activos son, como de costumbre, el costo laboral/capitalización de mercado como un indicador del capital humano, baja volatilidad, la relación de efectivo neto, CCC (ciclo de conversión de efectivo), y los indicadores de momentum como WML (ganadores menos perdedores) y la tasa de crecimiento de 3 períodos de FCF (flujo de caja libre).
Además de eso, también se está llevando a cabo un cambio de algunos valores fundamentales en función de la lectura de la tendencia del mercado.
Tabla 3: Valores eliminados y añadidos en el portafolio de julio
Como resultado, la cartera final es la siguiente.
Tabla 4: Lista de estrategias de cartera y valores de julio
Ver originales
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El retorno acumulado de los últimos 12 meses supera el 20%
El retorno de la cartera estratégica de junio fue del 3.61%, superando el de referencia. Se comenzó a operar en julio de 2024, por lo que se ha acumulado justo un año de historial. En el último año, el retorno acumulado de 12 meses de la cartera estratégica superó el 20%, resultando en un rendimiento superior al de referencia, que fue de poco menos del 4%, en más del 17%.
Al observar en base mensual, hubo 3 meses en el último año que quedaron por detrás del benchmark, y también se registraron 3 meses de retorno negativo, siendo el total de esos 3 retornos negativos aproximadamente del -2%. Como se ha mencionado anteriormente, hemos estado esforzándonos por gestionar un portafolio que sea fuerte en el lado negativo, y los resultados han sido los esperados.
Tabla 1: Rendimiento del portafolio estratégico
Al mirar hacia atrás en este último año, ha sido un mercado tumultuoso y histórico, pero en este entorno de mercado, hemos logrado dejar resultados que casi no disminuyeron y superaron al mercado en el lado positivo. (Ver gráfico 1) Quiero seguir operando de la misma manera en este segundo año a partir de julio.
Gráfico 1: Retorno de la cartera estratégica
Tabla 2: Los 10 mejores y 10 peores activos de rendimiento en junio
Publicación del portafolio estratégico de julio
Ahora, la cartera de julio realizará los siguientes cambios. Los factores utilizados para la selección de activos son, como de costumbre, el costo laboral/capitalización de mercado como un indicador del capital humano, baja volatilidad, la relación de efectivo neto, CCC (ciclo de conversión de efectivo), y los indicadores de momentum como WML (ganadores menos perdedores) y la tasa de crecimiento de 3 períodos de FCF (flujo de caja libre).
Además de eso, también se está llevando a cabo un cambio de algunos valores fundamentales en función de la lectura de la tendencia del mercado.
Tabla 3: Valores eliminados y añadidos en el portafolio de julio
Como resultado, la cartera final es la siguiente.
Tabla 4: Lista de estrategias de cartera y valores de julio