MicroStrategy amplía la recaudación de capital a $2B a través de acciones preferentes de la Serie A, señalando una intención seria de profundizar agresivamente su exposición a Bitcoin.
La oferta incluye un dividendo en efectivo anual del 9%, diseñado para atraer inversores mientras se canalizan los ingresos hacia la acumulación de Bitcoin y las operaciones corporativas.
Michael Saylor reafirma su postura alcista mientras MicroStrategy aumenta la estrategia de tenencia de BTC más allá de 214,000 monedas a través de maniobras de capital de grado institucional.
MicroStrategy ha incrementado su recaudación de capital de $500 millones a $2 mil millones a través de una oferta de acciones preferentes de Serie A destinada a adquirir más Bitcoin.
Strategy™ lanza una oferta de acciones preferentes de $2 mil millones
Strategy™ (Nasdaq: MSTR/STRK/STRF/STRD) anunció el precio de 28,011,111 acciones de su Stock Preferente Perpetuo de Tasa Variable Serie A (STRC Stock) a $90 por acción. Se anticipa que el precio de la oferta pública inicial, que se fijó el 24 de julio de 2025, le generará un ingreso neto de aproximadamente 2.474 mil millones de dólares después del ajuste de descuentos de suscripción, comisiones y otros gastos relacionados.
La emisión está programada para cerrarse el 29 de julio de 2025, sujeto a condiciones de cierre. La estrategia tiene la intención de utilizar los ingresos para fines corporativos generales, principalmente la adquisición de Bitcoin y necesidades de capital de trabajo. La empresa actualmente posee más de 214,000 BTC y continúa aumentando su exposición a activos digitales.
Las acciones preferentes tienen un dividendo anual inicial del 9%
La acción STRC ofrece un dividendo anual variable que comienza en 9.00%, pagadero en efectivo y distribuido mensualmente. El primer pago se realizará el 31 de agosto de 2025. La tasa de dividendo está sujeta a ajustes, que Strategy puede hacer a su entera discreción, aunque se aplican restricciones específicas.
Las reducciones en la tasa de dividendo no pueden exceder 25 puntos básicos más cualquier aumento en la tasa SOFR de un mes durante un período determinado. La empresa también debe asegurarse de que todos los dividendos regulares anteriores se hayan pagado antes de ajustar las tasas futuras. La intención de la estrategia es mantener el precio de negociación de las acciones de STRC cerca de su valor declarado de $100 mediante una gestión cuidadosa de los dividendos.
Los derechos de redención ofrecen flexibilidad y control
La estrategia tiene el derecho de redimir cualquier número de acciones STRC pendientes a $101 por acción más cualquier dividendo acumulado, después de la cotización de las acciones en Nasdaq u otra bolsa importante. Las redenciones parciales deben dejar al menos $250 millones en acciones STRC pendientes no llamadas para redención.
Además, se permiten redenciones de limpieza si las acciones pendientes caen por debajo del 25% del total originalmente emitido. En el caso de eventos relacionados con impuestos, la Estrategia puede redimir todas las acciones a su valor de liquidación, incluidas las dividendos no pagados.
Los tenedores también tendrán el derecho a solicitar la recompra si ocurre un cambio fundamental definido. En tales casos, la Estrategia debe recomprar acciones al monto declarado de $100, incluidos los dividendos acumulados.
Preferencia de Liquidación y Reglas de Acumulación de Dividendos
La acción de STRC tiene una preferencia de liquidación de $100 por acción. Este valor puede ajustarse al alza diariamente según las condiciones del mercado. Si Strategy vende acciones en un día determinado, la preferencia de liquidación se convierte en la más alta entre tres referencias: el monto declarado de $100, el precio de cierre del día anterior o el precio de cierre promedio de 10 días.
Si los dividendos no se pagan en las fechas programadas, los dividendos compuestos se acumularán a la tasa mensual vigente. Estos dividendos no pagados continuarán acumulándose hasta que se paguen en su totalidad. El mecanismo de capitalización mensual asegura que cualquier pago perdido se preserve y finalmente se liquide.
Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company y TD Securities actúan como gerentes conjuntos de la oferta. Los co-gerentes son The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods y Maxim Group LLC. La oferta se realiza bajo una declaración de registro en estante efectiva presentada ante la SEC.
La publicación Michael Saylor Duplica, MicroStrategy Recauda $2B para Más Bitcoin aparece en Crypto Front News. Visita nuestro sitio web para leer más artículos interesantes sobre criptomonedas, tecnología blockchain y activos digitales.
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Michael Saylor reafirma su compromiso, MicroStrategy recauda $2B para más Bitcoin
MicroStrategy amplía la recaudación de capital a $2B a través de acciones preferentes de la Serie A, señalando una intención seria de profundizar agresivamente su exposición a Bitcoin.
La oferta incluye un dividendo en efectivo anual del 9%, diseñado para atraer inversores mientras se canalizan los ingresos hacia la acumulación de Bitcoin y las operaciones corporativas.
Michael Saylor reafirma su postura alcista mientras MicroStrategy aumenta la estrategia de tenencia de BTC más allá de 214,000 monedas a través de maniobras de capital de grado institucional.
MicroStrategy ha incrementado su recaudación de capital de $500 millones a $2 mil millones a través de una oferta de acciones preferentes de Serie A destinada a adquirir más Bitcoin.
Strategy™ lanza una oferta de acciones preferentes de $2 mil millones
Strategy™ (Nasdaq: MSTR/STRK/STRF/STRD) anunció el precio de 28,011,111 acciones de su Stock Preferente Perpetuo de Tasa Variable Serie A (STRC Stock) a $90 por acción. Se anticipa que el precio de la oferta pública inicial, que se fijó el 24 de julio de 2025, le generará un ingreso neto de aproximadamente 2.474 mil millones de dólares después del ajuste de descuentos de suscripción, comisiones y otros gastos relacionados.
La emisión está programada para cerrarse el 29 de julio de 2025, sujeto a condiciones de cierre. La estrategia tiene la intención de utilizar los ingresos para fines corporativos generales, principalmente la adquisición de Bitcoin y necesidades de capital de trabajo. La empresa actualmente posee más de 214,000 BTC y continúa aumentando su exposición a activos digitales.
Las acciones preferentes tienen un dividendo anual inicial del 9%
La acción STRC ofrece un dividendo anual variable que comienza en 9.00%, pagadero en efectivo y distribuido mensualmente. El primer pago se realizará el 31 de agosto de 2025. La tasa de dividendo está sujeta a ajustes, que Strategy puede hacer a su entera discreción, aunque se aplican restricciones específicas.
Las reducciones en la tasa de dividendo no pueden exceder 25 puntos básicos más cualquier aumento en la tasa SOFR de un mes durante un período determinado. La empresa también debe asegurarse de que todos los dividendos regulares anteriores se hayan pagado antes de ajustar las tasas futuras. La intención de la estrategia es mantener el precio de negociación de las acciones de STRC cerca de su valor declarado de $100 mediante una gestión cuidadosa de los dividendos.
Los derechos de redención ofrecen flexibilidad y control
La estrategia tiene el derecho de redimir cualquier número de acciones STRC pendientes a $101 por acción más cualquier dividendo acumulado, después de la cotización de las acciones en Nasdaq u otra bolsa importante. Las redenciones parciales deben dejar al menos $250 millones en acciones STRC pendientes no llamadas para redención.
Además, se permiten redenciones de limpieza si las acciones pendientes caen por debajo del 25% del total originalmente emitido. En el caso de eventos relacionados con impuestos, la Estrategia puede redimir todas las acciones a su valor de liquidación, incluidas las dividendos no pagados.
Los tenedores también tendrán el derecho a solicitar la recompra si ocurre un cambio fundamental definido. En tales casos, la Estrategia debe recomprar acciones al monto declarado de $100, incluidos los dividendos acumulados.
Preferencia de Liquidación y Reglas de Acumulación de Dividendos
La acción de STRC tiene una preferencia de liquidación de $100 por acción. Este valor puede ajustarse al alza diariamente según las condiciones del mercado. Si Strategy vende acciones en un día determinado, la preferencia de liquidación se convierte en la más alta entre tres referencias: el monto declarado de $100, el precio de cierre del día anterior o el precio de cierre promedio de 10 días.
Si los dividendos no se pagan en las fechas programadas, los dividendos compuestos se acumularán a la tasa mensual vigente. Estos dividendos no pagados continuarán acumulándose hasta que se paguen en su totalidad. El mecanismo de capitalización mensual asegura que cualquier pago perdido se preserve y finalmente se liquide.
Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company y TD Securities actúan como gerentes conjuntos de la oferta. Los co-gerentes son The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods y Maxim Group LLC. La oferta se realiza bajo una declaración de registro en estante efectiva presentada ante la SEC.
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