Warren Buffett anteriormente mencionó que se arrepiente de no haber invertido en Amazon antes.
Apple es la mayor participación en acciones de Berkshire, con un valor de más de $60 mil millones.
Apple anunció recientemente un nuevo programa de recompra de acciones de $100 mil millones.
10 acciones que nos gustan más que Amazon ›
Warren Buffett, presidente y CEO de Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) ha estado gestionando inversiones para su empresa durante aproximadamente 60 años. Durante gran parte de ese tiempo, evitó en gran medida negociar acciones de tecnología, una vez afirmando:
La tecnología se basa en el cambio; y el cambio es realmente el enemigo del inversor. El cambio es más rápido e impredecible en la tecnología en relación con la economía en general. Para mí, todos los sectores tecnológicos parecen obstáculos de 7 pies.
Pero siempre hay excepciones a la regla, y Berkshire Hathaway comenzó a comprar acciones de Apple (NASDAQ: AAPL) en 2016 e invirtió en Amazon (NASDAQ: AMZN) comenzando en 2019. Estas son dos de las compañías tecnológicas más grandes del mundo. Vamos a echar un vistazo a la aparente contradicción de Buffett y tal vez también determinar si estas dos acciones de primera clase podrían encajar en su cartera.
Fuente de la imagen: The Motley Fool. ## Amazon invierte en innovación para prolongar su fuerte crecimiento
La participación de Berkshire en Amazon es una posición relativamente pequeña en su cartera de acciones de casi $285 mil millones (, aproximadamente el 0.8%), valorada en aproximadamente $2.2 mil millones. Es probable que se comprara inicialmente en 2019 por uno de los tenientes de Buffett. No obstante, Buffett ha bromeado anteriormente que fue "un idiota por no comprar" la acción antes.
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Aprende más Impulsado por Money.com - Yahoo puede ganar una comisión de los enlaces anteriores. El precio de las acciones de Amazon ha tenido dificultades últimamente, cayendo alrededor del 1% hasta ahora en 2025, ya que aumenta sus gastos de capital para mantenerse al día en la carrera armamentista de inteligencia artificial (AI). El CFO de Amazon, Brian Olsavsky, dijo que los gastos de capital podrían superar los 100 mil millones de dólares en 2025, impulsados por inversiones en centros de datos, chips e infraestructura de IA. Ese gasto ha aumentado significativamente desde los 48.1 mil millones de dólares en 2023 y los 77.7 mil millones de dólares en 2024, reflejando la importancia que la dirección otorga a la IA.
Si bien el retorno de la inversión en IA puede tardar algunos años en materializarse, Amazon continúa entregando resultados ahora. En el primer trimestre de 2025, Amazon generó $155.7 mil millones en ingresos, un aumento del 9% interanual. En cuanto a la rentabilidad, un indicador que Buffett prefiere son las ganancias operativas, una medida de las ganancias directas de una empresa de sus operaciones principales que excluye las ganancias y pérdidas de capital no realizadas, volátiles, que resultan de sus inversiones. Amazon entregó $18.4 mil millones en ganancias operativas para el trimestre, lo que representa un crecimiento interanual del 20.3%.
Una área donde el retorno de inversión en inteligencia artificial de Amazon ya se está mostrando es en su división de Amazon Web Services (AWS). Específicamente, la dirección proyectó una tasa de ingresos anuales de $117 mil millones para AWS en 2025, con su primer trimestre aumentando un 17% año tras año a $29.3 mil millones. El CEO Andy Jassy subrayó el crecimiento en la llamada de ganancias más reciente de la compañía, diciendo: "Antes de esta generación de IA, pensábamos que AWS tenía la oportunidad de ser, en última instancia, un negocio con una tasa de ingresos de múltiples $100 mil millones. Ahora pensamos que podría ser incluso mayor."
La historia continúa Datos de YCharts. Más allá de su crecimiento en ganancias, el balance general está en tremenda forma, con $41.2 mil millones en efectivo neto. Y en cuanto a la valoración de Amazon, sus acciones parecen subvaluadas en comparación con sus promedios históricos. Específicamente, las acciones de Amazon se negocian a 34 veces las ganancias pasadas, cerca de un mínimo de cinco años y muy por debajo de su mediana de cinco años de 65 veces las ganancias pasadas.
Póngalo todo junto, y Amazon es la rara empresa que no tiene miedo de invertir en innovación para prolongar su fase de crecimiento. Puede permitírselo con una sólida posición de efectivo y un crecimiento de ganancias constante, lo que la convierte en una candidata perfecta para comprar y mantener en su cartera.
2. Manzana
Berkshire Hathaway compró acciones de Apple por primera vez en 2016, y a pesar de reducir la posición a partir de 2024, sigue siendo la mayor participación de la compañía con diferencia (21.2% de la cartera ). Al final del Q1 2025, Berkshire todavía poseía más de 300 millones de acciones, valoradas en más de 60 mil millones de dólares. Buffett ha señalado anteriormente que Apple es un "mejor negocio que cualquier otro que poseemos [outright]."
En muchos aspectos, Apple cumple con todos los requisitos para Buffett: marca icónica, clientes leales y una enorme generación de efectivo. En su trimestre más reciente, su segundo trimestre fiscal que terminó el 29 de marzo de 2025, Apple generó $90.8 mil millones en ingresos y $29.6 mil millones en ingresos operativos, incrementos interanuales del 5% y 6%, respectivamente. Notablemente, los ingresos del producto insignia de la compañía, el iPhone, solo crecieron un 2% interanual a $46.8 mil millones después de que la compañía enfrentara una disminución en el segmento durante su Q1 fiscal de 2025.
Aunque Apple no está gastando tanto proporcionalmente como sus pares en IA, tampoco la está ignorando. La compañía desarrolló Apple Intelligence, un sistema de IA gratuito y integrado para sus productos, que el CEO Tim Cook dijo en una llamada de ganancias de 2024 "transformará cómo los usuarios interactúan con la tecnología."
También podría impulsar sus ventas de iPhone, dado que la tecnología solo está disponible en los modelos de hardware relativamente más nuevos de Apple, lo que podría llevar a más consumidores a actualizarse desde sus dispositivos actuales. Apple no ha desglosado cifras exactas, pero Cook señaló recientemente que los mercados donde la compañía lanzó Apple Intelligence vieron un desempeño "más fuerte" que aquellos que no lo hicieron.
Datos de YCharts. A medida que los inversores esperan ver cómo se desarrolla la demanda de Apple Intelligence, Apple recompensa a los accionistas a través de la recompra continua de acciones y dividendos. En solo los últimos cinco años, Apple ha reducido su número de acciones en casi un 13%, y más recientemente anunció una adición de $100 mil millones a su programa de recompra de acciones. Buffett ha llamado a las recompras una forma de beneficiar a todos los propietarios, siempre que se realicen a valoraciones atractivas. "Las matemáticas no son complicadas: cuando el número de acciones disminuye, su interés en nuestros muchos negocios aumenta", dijo en una carta de 2022 a los accionistas. "Cada pequeño aporte ayuda si las recompras se realizan a precios que aumentan el valor."
Además, la dirección ha pagado y aumentado consistentemente su dividendo durante 14 años consecutivos. Hoy, la empresa paga un dividendo trimestral de $0.26 por acción, lo que equivale a un rendimiento anual del 0.5%. Además, considerando su ratio de pago -- el porcentaje de ganancias pagadas como dividendos -- que es de solo el 16%, los inversores pueden esperar razonablemente aumentos anuales de dividendos en el futuro previsible.
Datos de YCharts. Finalmente, a pesar del reciente declive de la acción de aproximadamente 18% en 2025, se cotiza a 31 veces sus ganancias pasadas, ligeramente por encima de su mediana de cinco años de 29 veces. Aunque eso puede hacer que algunos inversores se detengan, el historial de innovación de Apple, los retornos para los accionistas y el apoyo de Warren Buffett presentan un caso convincente. Para los inversores a largo plazo preocupados por la valoración, el promedio de costos en dólares ofrece una forma disciplinada de construir una posición en una de las empresas públicas más icónicas de todos los tiempos.
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John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Collin Brantmeyer tiene posiciones en Amazon, Apple y Berkshire Hathaway. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Amazon, Apple y Berkshire Hathaway. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
2 principales acciones de Buffett para comprar y mantener a largo plazo fue publicado originalmente por The Motley Fool
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
2 principales acciones de Buffett para comprar y mantener a largo plazo
Puntos Clave
Warren Buffett, presidente y CEO de Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) ha estado gestionando inversiones para su empresa durante aproximadamente 60 años. Durante gran parte de ese tiempo, evitó en gran medida negociar acciones de tecnología, una vez afirmando:
Pero siempre hay excepciones a la regla, y Berkshire Hathaway comenzó a comprar acciones de Apple (NASDAQ: AAPL) en 2016 e invirtió en Amazon (NASDAQ: AMZN) comenzando en 2019. Estas son dos de las compañías tecnológicas más grandes del mundo. Vamos a echar un vistazo a la aparente contradicción de Buffett y tal vez también determinar si estas dos acciones de primera clase podrían encajar en su cartera.
Fuente de la imagen: The Motley Fool. ## Amazon invierte en innovación para prolongar su fuerte crecimiento
La participación de Berkshire en Amazon es una posición relativamente pequeña en su cartera de acciones de casi $285 mil millones (, aproximadamente el 0.8%), valorada en aproximadamente $2.2 mil millones. Es probable que se comprara inicialmente en 2019 por uno de los tenientes de Buffett. No obstante, Buffett ha bromeado anteriormente que fue "un idiota por no comprar" la acción antes.
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Si bien el retorno de la inversión en IA puede tardar algunos años en materializarse, Amazon continúa entregando resultados ahora. En el primer trimestre de 2025, Amazon generó $155.7 mil millones en ingresos, un aumento del 9% interanual. En cuanto a la rentabilidad, un indicador que Buffett prefiere son las ganancias operativas, una medida de las ganancias directas de una empresa de sus operaciones principales que excluye las ganancias y pérdidas de capital no realizadas, volátiles, que resultan de sus inversiones. Amazon entregó $18.4 mil millones en ganancias operativas para el trimestre, lo que representa un crecimiento interanual del 20.3%.
Una área donde el retorno de inversión en inteligencia artificial de Amazon ya se está mostrando es en su división de Amazon Web Services (AWS). Específicamente, la dirección proyectó una tasa de ingresos anuales de $117 mil millones para AWS en 2025, con su primer trimestre aumentando un 17% año tras año a $29.3 mil millones. El CEO Andy Jassy subrayó el crecimiento en la llamada de ganancias más reciente de la compañía, diciendo: "Antes de esta generación de IA, pensábamos que AWS tenía la oportunidad de ser, en última instancia, un negocio con una tasa de ingresos de múltiples $100 mil millones. Ahora pensamos que podría ser incluso mayor."
La historia continúa Datos de YCharts. Más allá de su crecimiento en ganancias, el balance general está en tremenda forma, con $41.2 mil millones en efectivo neto. Y en cuanto a la valoración de Amazon, sus acciones parecen subvaluadas en comparación con sus promedios históricos. Específicamente, las acciones de Amazon se negocian a 34 veces las ganancias pasadas, cerca de un mínimo de cinco años y muy por debajo de su mediana de cinco años de 65 veces las ganancias pasadas.
Póngalo todo junto, y Amazon es la rara empresa que no tiene miedo de invertir en innovación para prolongar su fase de crecimiento. Puede permitírselo con una sólida posición de efectivo y un crecimiento de ganancias constante, lo que la convierte en una candidata perfecta para comprar y mantener en su cartera.
2. Manzana
Berkshire Hathaway compró acciones de Apple por primera vez en 2016, y a pesar de reducir la posición a partir de 2024, sigue siendo la mayor participación de la compañía con diferencia (21.2% de la cartera ). Al final del Q1 2025, Berkshire todavía poseía más de 300 millones de acciones, valoradas en más de 60 mil millones de dólares. Buffett ha señalado anteriormente que Apple es un "mejor negocio que cualquier otro que poseemos [outright]."
En muchos aspectos, Apple cumple con todos los requisitos para Buffett: marca icónica, clientes leales y una enorme generación de efectivo. En su trimestre más reciente, su segundo trimestre fiscal que terminó el 29 de marzo de 2025, Apple generó $90.8 mil millones en ingresos y $29.6 mil millones en ingresos operativos, incrementos interanuales del 5% y 6%, respectivamente. Notablemente, los ingresos del producto insignia de la compañía, el iPhone, solo crecieron un 2% interanual a $46.8 mil millones después de que la compañía enfrentara una disminución en el segmento durante su Q1 fiscal de 2025.
Aunque Apple no está gastando tanto proporcionalmente como sus pares en IA, tampoco la está ignorando. La compañía desarrolló Apple Intelligence, un sistema de IA gratuito y integrado para sus productos, que el CEO Tim Cook dijo en una llamada de ganancias de 2024 "transformará cómo los usuarios interactúan con la tecnología."
También podría impulsar sus ventas de iPhone, dado que la tecnología solo está disponible en los modelos de hardware relativamente más nuevos de Apple, lo que podría llevar a más consumidores a actualizarse desde sus dispositivos actuales. Apple no ha desglosado cifras exactas, pero Cook señaló recientemente que los mercados donde la compañía lanzó Apple Intelligence vieron un desempeño "más fuerte" que aquellos que no lo hicieron.
Datos de YCharts. A medida que los inversores esperan ver cómo se desarrolla la demanda de Apple Intelligence, Apple recompensa a los accionistas a través de la recompra continua de acciones y dividendos. En solo los últimos cinco años, Apple ha reducido su número de acciones en casi un 13%, y más recientemente anunció una adición de $100 mil millones a su programa de recompra de acciones. Buffett ha llamado a las recompras una forma de beneficiar a todos los propietarios, siempre que se realicen a valoraciones atractivas. "Las matemáticas no son complicadas: cuando el número de acciones disminuye, su interés en nuestros muchos negocios aumenta", dijo en una carta de 2022 a los accionistas. "Cada pequeño aporte ayuda si las recompras se realizan a precios que aumentan el valor."
Además, la dirección ha pagado y aumentado consistentemente su dividendo durante 14 años consecutivos. Hoy, la empresa paga un dividendo trimestral de $0.26 por acción, lo que equivale a un rendimiento anual del 0.5%. Además, considerando su ratio de pago -- el porcentaje de ganancias pagadas como dividendos -- que es de solo el 16%, los inversores pueden esperar razonablemente aumentos anuales de dividendos en el futuro previsible.
Datos de YCharts. Finalmente, a pesar del reciente declive de la acción de aproximadamente 18% en 2025, se cotiza a 31 veces sus ganancias pasadas, ligeramente por encima de su mediana de cinco años de 29 veces. Aunque eso puede hacer que algunos inversores se detengan, el historial de innovación de Apple, los retornos para los accionistas y el apoyo de Warren Buffett presentan un caso convincente. Para los inversores a largo plazo preocupados por la valoración, el promedio de costos en dólares ofrece una forma disciplinada de construir una posición en una de las empresas públicas más icónicas de todos los tiempos.
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*Los retornos del Asesor de Acciones a partir del 23 de junio de 2025
John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Collin Brantmeyer tiene posiciones en Amazon, Apple y Berkshire Hathaway. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Amazon, Apple y Berkshire Hathaway. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
2 principales acciones de Buffett para comprar y mantener a largo plazo fue publicado originalmente por The Motley Fool
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