تحليل عميق لمشاريع Solana البيئية: الإمكانيات والفرص المتاحة
شهد سوق العملات المشفرة مؤخرًا جولة من التعديل، مما أتاح للمستثمرين فرصة لتوزيع استثماراتهم على المشاريع ذات الإمكانيات المنخفضة. كأحد الاتجاهات الرئيسية في هذه الدورة الصاعدة، جعلت التطورات السريعة وتأثير جذب الأموال في كل من Solana وTON العديد من المستثمرين يركزون عليها.
يعتبر نظام Solana البيئي أكثر نضجًا مقارنةً بـ TON، حيث يتمتع بميزة واضحة في الابتكار والتبني على نطاق واسع. مع اقتراب طرح ETF الخاص بالإيثيريوم، قدمت إحدى شركات إدارة الأصول أيضًا طلبًا للحصول على ETF لـ Solana إلى الجهات التنظيمية، مما يشير إلى أن Solana بدأت تجذب انتباه رأس المال التقليدي. يعتقد الخبراء في المجال أن الجمع بين القدرة العالية على معالجة المعاملات، وانخفاض التكاليف، والأمان القوي، والمجتمع النشط يجعل من Solana الخيار المثالي لصناديق الاستثمار المتداولة.
إمكانيات بيئة Solana
من الناحية التقنية، أدى إطلاق Solana Blinks وSolana Actions إلى تقليل حاجز الدخول للمطورين لاستخدام سلسلة بلوكشين Solana بشكل كبير. سيعزز هذا استخدام Solana في مجالات DeFi، سوق NFT، الألعاب، حوكمة DAO وRWA، ويسهل على المزيد من مستخدمي Web2 استخدام تقنيات Web3 بكل سهولة. بالنسبة لمشاريع إيكولوجيا Solana، هذه فرصة مهمة للحصول على مزيد من المستخدمين والتبني.
بعد ذلك، سنستكشف بعض المشاريع التي تستحق المتابعة في نظام Solana البيئي هذا العام.
بروتوكول درفت
يجمع بروتوكول Drift بين الأصول الحقيقية (RWA) والتمويل اللامركزي (DeFi) لتقديم مجموعة متنوعة من منتجات وتجارب DeFi للمستخدمين. مؤخرًا، أعلن هذا البروتوكول عن شراكة مع شركة مالية معينة لدعم مجموعة من الأصول الحقيقية (RWA) كضمانات للمتداولين، مما يجعله واحدًا من البروتوكولات الأكثر دعمًا للأصول الحقيقية (RWA) الرئيسية على شبكة سولانا.
تتمثل مزايا بروتوكول درفت في تنوع المنتجات، بما في ذلك تداول المشتقات، والتبادل، والتداول بالهامش، والإقراض، وغيرها. بفضل انخفاض الغاز وسرعة التأكيد في Solana، يوفر بروتوكول درفت تجربة تداول قريبة من تبادل مركزي مع ضمان الربحية، بينما يقدم رسومًا منخفضة للغاية.
الميزة الأساسية الأخرى هي الاستجابة السريعة والدعم للنظام البيئي. تقدم Drift التداول قبل السوق وقنوات الإدراج السريعة، مما يتيح للأصول الساخنة في النظام البيئي التداول بسرعة على المنصة، مما يوفر للمستثمرين المزيد من استراتيجيات التداول والخيارات.
ارتفعت TVL الخاصة بـ Drift هذا العام من 117 مليون دولار بسرعة إلى أعلى مستوى بلغ 385 مليون دولار، بزيادة قدرها 3.3 مرة. وبلغ إجمالي حجم التداول 32 مليار دولار، وحجم التداول في الـ 24 ساعة الماضية حوالي 22 مليون دولار، وعدد المستخدمين النشطين 190,000.
مجمع DEX معين
هذا هو أكبر مجمع DEX على Solana، من خلال تجميع السيولة من العديد من البورصات اللامركزية، يساعد المستخدمين على اختيار أفضل مسار للتداول تلقائيًا، مما يقلل من انزلاق تداول Swap ورسوم التداول إلى الحد الأقصى. وقد تجاوز حجم التداول اليومي له في وقت ما بعض DEX المعروف، ليصبح الأول على السلسلة.
بالإضافة إلى المزايا السريعة والمنخفضة التكلفة وبدون إذن، يوفر هذا النظام خدمات مثل الاستثمار الآلي المجدول، والجسور عبر السلاسل، وتداول العقود الدائمة، وإطلاق المشاريع.
في بداية هذا العام، قامت المنصة بإجراء عملية توزيع رمزية لأكثر من 100,000 مستخدم من المجتمع، مما جعلها أكبر عملية توزيع رمزية على Solana. مؤخرًا، قامت بتوزيع عملات مشفرة بقيمة 60 مليون دولار للمستخدمين الذين قاموا بتخزين الرموز والمشاركة في تصويت DAO.
كامينو
Kamino هو مشروع DeFi للإقراض وتوفير السيولة، يوفر للمستخدمين إقراضًا مضمونًا ويستخدم CLMM (صانع السوق للسيولة المركزية) للتحكم في توافر أموال الإقراض. كما يوفر المشروع آلية إزالة الرفع التلقائية و"الأصول المضمونة المحمية" لحماية الأصول من مخاطر تخلف المقترضين عن السداد.
حاليًا، يمكن للمستثمرين متابعة المرحلة الثانية من توزيع العملة المجانية لـ Kamino، حيث يعد تقديم العملات المستقرة للبروتوكول استراتيجية مستقرة نسبيًا. ومن بين ذلك، تصل العائدات السنوية للعملة المستقرة التي أطلقتها إحدى عمالقة الدفع إلى 18.39%، ويمكن الحصول على مكافآت تصل إلى 3 أضعاف النقاط.
حتى أوائل يوليو، بلغ إجمالي القيمة المقفلة (TVL) على سلسلة Kamino 10.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 6.5 مرة مقارنة ببداية العام.
جيتو
Jito هو بروتوكول لتخزين السيولة تم طرحه في عام 2022، حيث يمكن للمستخدمين تخزين SOL للحصول على JitoSOL، وتُضاف عائدات التخزين مباشرةً إلى JitoSOL. كما يوفر Jito للمستخدمين ميزة القيمة القابلة للاستخراج القصوى (MEV)، وستُوزع عائدات MEV أيضًا على JitoSOL، مما يؤدي إلى زيادة العائدات بشكل نسبي.
حاليًا، وصل إجمالي القيمة المقفلة (TVL) لـ Jito إلى 1.59 مليار دولار، بزيادة 2.5 مرة منذ بداية العام. رسوم البروتوكول خلال 24 ساعة هي 730,000 دولار، وبلغت الرسوم المتراكمة 150 مليون دولار، وتجاوز عدد المستخدمين 100,000.
TipLinks
TipLinks هو منتج محفظة خفيف الوزن، تشبه ميزاته وظيفة Blinks التي أطلقتها Solana مؤخرًا. يمكن للمستخدمين إنشاء TipLink وإرسال الروابط للآخرين عبر أي منصة (رسائل نصية، وسائل التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، إلخ).
باستخدام TipLinks يمكنك إتمام معاملات التشفير المعقدة باستخدام حساب بريد إلكتروني شائع فقط. يمكنك بسهولة إرسال الأصول المشفرة بمجرد النقر على الرابط، حتى يمكنك إرسالها لمستخدمين غير مشفرين. ظهور تقنية TipLinks و Blinks كسر الحواجز بين Web2 و Web3، مما يوفر تجربة دفع مشفرة غير محسوسة للمستخدمين الجدد في التشفير، مما يمهد الطريق للاعتماد واسع النطاق على Web3.
ملخص
من خلال البيانات على السلسلة، يتفوق بروتوكول Drift في عدد المستخدمين، بينما تعتبر الإيرادات اليومية للبروتوكول مرتفعة أيضاً. تشمل منتجات المشروع مجموعة واسعة، بما في ذلك الإقراض، التداول الفوري، التداول بالرافعة المالية، وتداول العقود في مجال DeFi. يتمتع Drift بميزة نسبية في تكاملها مع نظام Solana البيئي، مما سيوفر مزيداً من المرونة لأصول مستخدمي DeFi في Solana، ويعزز من تنافسية Drift.
حققت Jito و Kamino أكثر من مليار دولار من حجم القفل، مما جعلهما مشاريع تحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين. توفر MEV الخاصة بـ Jito دخلًا إضافيًا للمستخدمين، وأصبح jitoSOL أحد الرموز المميزة المخصصة للتخزين في نظام Solana البيئي. تمتلك Kamino العديد من الابتكارات في مجال الإقراض، حيث زادت الطلبات من المستخدمين على الإقراض في السوق الصاعدة.
حصلت بعض مجمعات DEX على معدل نمو TVL مرتفع، ويرجع ذلك من ناحية إلى مزايا تسعير التداول الناتجة عن تجميع السيولة، ومن ناحية أخرى إلى توقعات التوزيع.
من حيث الوضع الحالي للتطور، تعتبر Jito وأحد مجمعات DEX من المشاريع ذات التركيز العالي على الأموال في Solana. يزيد بروتوكول Drift من تنوع الضمانات، ويجمع السيولة، ويجمع بين الأصول الحقيقية (RWA) والابتكار في DeFi، مما يجعل معدل نمو TVL لديه الأعلى. في Solana، سيكون لدمج RWA مع DeFi مساحة تخيلية أكبر في سوق الثور، مما يخلق المزيد من القيمة للمستخدمين، ويضيف ميزات جديدة إلى DeFi، لذلك سيكون لبروتوكول Drift أيضًا قدرة أكبر على الانفجار وآفاق تطوير أفضل.
تقدم TipLinks إمكانيات لمزيد من انتشار العملات المشفرة، ولديها إمكانيات كبيرة. يجب مراقبة قدرتها على تحمل اختبار السوق في المستقبل من حيث الأمان وقابلية الاستخدام والتركيب.
بالمقارنة مع النظام البيئي السابق للسوق الصاعدة، ظهرت في هذه الجولة من السوق الصاعدة مجموعة من المشاريع الشعبية سريعة النمو على سولانا، تغطي مجالات DEX، والرهانات السائلة، والإقراض، وNFT وRWA. بالإضافة إلى الابتكار التكنولوجي، تظهر المشاريع البيئية في سولانا أيضًا جاذبية قوية للتمويل والمستخدمين، فضلاً عن القدرة الابتكارية المحتملة. معدل نمو TVL للمشاريع البيئية عمومًا يزيد عن ضعف، وبلغ عدد المستخدمين مئات الآلاف، مما يعكس إلى حد ما القدرة الابتكارية في DeFi على سولانا وآفاق النمو في هذه الجولة من السوق الصاعدة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحليل عميق لمشاريع Solana البيئية: تفسير إمكانيات خمسة مجالات التمويل اللامركزي الشهيرة
تحليل عميق لمشاريع Solana البيئية: الإمكانيات والفرص المتاحة
شهد سوق العملات المشفرة مؤخرًا جولة من التعديل، مما أتاح للمستثمرين فرصة لتوزيع استثماراتهم على المشاريع ذات الإمكانيات المنخفضة. كأحد الاتجاهات الرئيسية في هذه الدورة الصاعدة، جعلت التطورات السريعة وتأثير جذب الأموال في كل من Solana وTON العديد من المستثمرين يركزون عليها.
يعتبر نظام Solana البيئي أكثر نضجًا مقارنةً بـ TON، حيث يتمتع بميزة واضحة في الابتكار والتبني على نطاق واسع. مع اقتراب طرح ETF الخاص بالإيثيريوم، قدمت إحدى شركات إدارة الأصول أيضًا طلبًا للحصول على ETF لـ Solana إلى الجهات التنظيمية، مما يشير إلى أن Solana بدأت تجذب انتباه رأس المال التقليدي. يعتقد الخبراء في المجال أن الجمع بين القدرة العالية على معالجة المعاملات، وانخفاض التكاليف، والأمان القوي، والمجتمع النشط يجعل من Solana الخيار المثالي لصناديق الاستثمار المتداولة.
إمكانيات بيئة Solana
من الناحية التقنية، أدى إطلاق Solana Blinks وSolana Actions إلى تقليل حاجز الدخول للمطورين لاستخدام سلسلة بلوكشين Solana بشكل كبير. سيعزز هذا استخدام Solana في مجالات DeFi، سوق NFT، الألعاب، حوكمة DAO وRWA، ويسهل على المزيد من مستخدمي Web2 استخدام تقنيات Web3 بكل سهولة. بالنسبة لمشاريع إيكولوجيا Solana، هذه فرصة مهمة للحصول على مزيد من المستخدمين والتبني.
بعد ذلك، سنستكشف بعض المشاريع التي تستحق المتابعة في نظام Solana البيئي هذا العام.
بروتوكول درفت
يجمع بروتوكول Drift بين الأصول الحقيقية (RWA) والتمويل اللامركزي (DeFi) لتقديم مجموعة متنوعة من منتجات وتجارب DeFi للمستخدمين. مؤخرًا، أعلن هذا البروتوكول عن شراكة مع شركة مالية معينة لدعم مجموعة من الأصول الحقيقية (RWA) كضمانات للمتداولين، مما يجعله واحدًا من البروتوكولات الأكثر دعمًا للأصول الحقيقية (RWA) الرئيسية على شبكة سولانا.
تتمثل مزايا بروتوكول درفت في تنوع المنتجات، بما في ذلك تداول المشتقات، والتبادل، والتداول بالهامش، والإقراض، وغيرها. بفضل انخفاض الغاز وسرعة التأكيد في Solana، يوفر بروتوكول درفت تجربة تداول قريبة من تبادل مركزي مع ضمان الربحية، بينما يقدم رسومًا منخفضة للغاية.
الميزة الأساسية الأخرى هي الاستجابة السريعة والدعم للنظام البيئي. تقدم Drift التداول قبل السوق وقنوات الإدراج السريعة، مما يتيح للأصول الساخنة في النظام البيئي التداول بسرعة على المنصة، مما يوفر للمستثمرين المزيد من استراتيجيات التداول والخيارات.
ارتفعت TVL الخاصة بـ Drift هذا العام من 117 مليون دولار بسرعة إلى أعلى مستوى بلغ 385 مليون دولار، بزيادة قدرها 3.3 مرة. وبلغ إجمالي حجم التداول 32 مليار دولار، وحجم التداول في الـ 24 ساعة الماضية حوالي 22 مليون دولار، وعدد المستخدمين النشطين 190,000.
مجمع DEX معين
هذا هو أكبر مجمع DEX على Solana، من خلال تجميع السيولة من العديد من البورصات اللامركزية، يساعد المستخدمين على اختيار أفضل مسار للتداول تلقائيًا، مما يقلل من انزلاق تداول Swap ورسوم التداول إلى الحد الأقصى. وقد تجاوز حجم التداول اليومي له في وقت ما بعض DEX المعروف، ليصبح الأول على السلسلة.
بالإضافة إلى المزايا السريعة والمنخفضة التكلفة وبدون إذن، يوفر هذا النظام خدمات مثل الاستثمار الآلي المجدول، والجسور عبر السلاسل، وتداول العقود الدائمة، وإطلاق المشاريع.
في بداية هذا العام، قامت المنصة بإجراء عملية توزيع رمزية لأكثر من 100,000 مستخدم من المجتمع، مما جعلها أكبر عملية توزيع رمزية على Solana. مؤخرًا، قامت بتوزيع عملات مشفرة بقيمة 60 مليون دولار للمستخدمين الذين قاموا بتخزين الرموز والمشاركة في تصويت DAO.
كامينو
Kamino هو مشروع DeFi للإقراض وتوفير السيولة، يوفر للمستخدمين إقراضًا مضمونًا ويستخدم CLMM (صانع السوق للسيولة المركزية) للتحكم في توافر أموال الإقراض. كما يوفر المشروع آلية إزالة الرفع التلقائية و"الأصول المضمونة المحمية" لحماية الأصول من مخاطر تخلف المقترضين عن السداد.
حاليًا، يمكن للمستثمرين متابعة المرحلة الثانية من توزيع العملة المجانية لـ Kamino، حيث يعد تقديم العملات المستقرة للبروتوكول استراتيجية مستقرة نسبيًا. ومن بين ذلك، تصل العائدات السنوية للعملة المستقرة التي أطلقتها إحدى عمالقة الدفع إلى 18.39%، ويمكن الحصول على مكافآت تصل إلى 3 أضعاف النقاط.
حتى أوائل يوليو، بلغ إجمالي القيمة المقفلة (TVL) على سلسلة Kamino 10.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 6.5 مرة مقارنة ببداية العام.
جيتو
Jito هو بروتوكول لتخزين السيولة تم طرحه في عام 2022، حيث يمكن للمستخدمين تخزين SOL للحصول على JitoSOL، وتُضاف عائدات التخزين مباشرةً إلى JitoSOL. كما يوفر Jito للمستخدمين ميزة القيمة القابلة للاستخراج القصوى (MEV)، وستُوزع عائدات MEV أيضًا على JitoSOL، مما يؤدي إلى زيادة العائدات بشكل نسبي.
حاليًا، وصل إجمالي القيمة المقفلة (TVL) لـ Jito إلى 1.59 مليار دولار، بزيادة 2.5 مرة منذ بداية العام. رسوم البروتوكول خلال 24 ساعة هي 730,000 دولار، وبلغت الرسوم المتراكمة 150 مليون دولار، وتجاوز عدد المستخدمين 100,000.
TipLinks
TipLinks هو منتج محفظة خفيف الوزن، تشبه ميزاته وظيفة Blinks التي أطلقتها Solana مؤخرًا. يمكن للمستخدمين إنشاء TipLink وإرسال الروابط للآخرين عبر أي منصة (رسائل نصية، وسائل التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، إلخ).
باستخدام TipLinks يمكنك إتمام معاملات التشفير المعقدة باستخدام حساب بريد إلكتروني شائع فقط. يمكنك بسهولة إرسال الأصول المشفرة بمجرد النقر على الرابط، حتى يمكنك إرسالها لمستخدمين غير مشفرين. ظهور تقنية TipLinks و Blinks كسر الحواجز بين Web2 و Web3، مما يوفر تجربة دفع مشفرة غير محسوسة للمستخدمين الجدد في التشفير، مما يمهد الطريق للاعتماد واسع النطاق على Web3.
ملخص
من خلال البيانات على السلسلة، يتفوق بروتوكول Drift في عدد المستخدمين، بينما تعتبر الإيرادات اليومية للبروتوكول مرتفعة أيضاً. تشمل منتجات المشروع مجموعة واسعة، بما في ذلك الإقراض، التداول الفوري، التداول بالرافعة المالية، وتداول العقود في مجال DeFi. يتمتع Drift بميزة نسبية في تكاملها مع نظام Solana البيئي، مما سيوفر مزيداً من المرونة لأصول مستخدمي DeFi في Solana، ويعزز من تنافسية Drift.
حققت Jito و Kamino أكثر من مليار دولار من حجم القفل، مما جعلهما مشاريع تحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين. توفر MEV الخاصة بـ Jito دخلًا إضافيًا للمستخدمين، وأصبح jitoSOL أحد الرموز المميزة المخصصة للتخزين في نظام Solana البيئي. تمتلك Kamino العديد من الابتكارات في مجال الإقراض، حيث زادت الطلبات من المستخدمين على الإقراض في السوق الصاعدة.
حصلت بعض مجمعات DEX على معدل نمو TVL مرتفع، ويرجع ذلك من ناحية إلى مزايا تسعير التداول الناتجة عن تجميع السيولة، ومن ناحية أخرى إلى توقعات التوزيع.
من حيث الوضع الحالي للتطور، تعتبر Jito وأحد مجمعات DEX من المشاريع ذات التركيز العالي على الأموال في Solana. يزيد بروتوكول Drift من تنوع الضمانات، ويجمع السيولة، ويجمع بين الأصول الحقيقية (RWA) والابتكار في DeFi، مما يجعل معدل نمو TVL لديه الأعلى. في Solana، سيكون لدمج RWA مع DeFi مساحة تخيلية أكبر في سوق الثور، مما يخلق المزيد من القيمة للمستخدمين، ويضيف ميزات جديدة إلى DeFi، لذلك سيكون لبروتوكول Drift أيضًا قدرة أكبر على الانفجار وآفاق تطوير أفضل.
تقدم TipLinks إمكانيات لمزيد من انتشار العملات المشفرة، ولديها إمكانيات كبيرة. يجب مراقبة قدرتها على تحمل اختبار السوق في المستقبل من حيث الأمان وقابلية الاستخدام والتركيب.
بالمقارنة مع النظام البيئي السابق للسوق الصاعدة، ظهرت في هذه الجولة من السوق الصاعدة مجموعة من المشاريع الشعبية سريعة النمو على سولانا، تغطي مجالات DEX، والرهانات السائلة، والإقراض، وNFT وRWA. بالإضافة إلى الابتكار التكنولوجي، تظهر المشاريع البيئية في سولانا أيضًا جاذبية قوية للتمويل والمستخدمين، فضلاً عن القدرة الابتكارية المحتملة. معدل نمو TVL للمشاريع البيئية عمومًا يزيد عن ضعف، وبلغ عدد المستخدمين مئات الآلاف، مما يعكس إلى حد ما القدرة الابتكارية في DeFi على سولانا وآفاق النمو في هذه الجولة من السوق الصاعدة.