DeFAI: هل يمكن أن يؤدي دمج الذكاء الاصطناعي مع التمويل اللامركزي إلى ظهور موجة جديدة من وكلاء الذكاء الاصطناعي؟

١. نظرة عامة على DeFAI

1.1 مقدمة عن DeFAI

DeFAI هو دمج بين الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي . على الرغم من أن المفاهيم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي قد شهدت جولات متعددة من الضخ ، من قوة الحوسبة إلى الميمات ، ومن البنية التحتية إلى البنية الأساسية ، إلا أن DeFAI أصبح يتجه نحو اختراق جديد. حالياً ، يتم تقسيم DeFAI إلى ثلاث فئات رئيسية: التجريد الذكي ، وكلاء DeFi المستقلين ، وتحليل السوق والتنبؤ.

1.2 آلية عمل DeFAI

النظام DeFAI يعتمد على نموذج اللغة الكبير (LLM)، ويشمل عمله عدة جوانب، بما في ذلك جمع البيانات، استنتاج النموذج، اتخاذ القرار، الاستضافة والتشغيل، التفاعل البيني وإدارة المحفظة.

1. جمع البيانات: يحصل وكيل الذكاء الاصطناعي على البيانات من خلال قنوات متعددة، بما في ذلك البيانات على السلسلة، البيانات خارج السلسلة، ومصادر البيانات اللامركزية.

2. استنتاج النموذج: استخدام تقنيات التعلم تحت الإشراف، التعلم غير الخاضع للإشراف، التعلم التعزيزي ومعالجة اللغة الطبيعية لإجراء استنتاجات معقدة وتوقعات.

3. اتخاذ القرار: استنادًا إلى البيانات المجمعة ونتائج الاستدلال، استخدم محرك التحسين ونظام الوكلاء المتعددين للتعاون في اتخاذ أفضل القرارات.

4. الحفظ والتشغيل: يمكن أن يتم حفظ النموذج بطريقة مركزية أو لامركزية، بينما يحتاج أيضًا إلى التفاعل مع البروتوكولات على السلسلة.

5. التفاعل البيني: من خلال تكامل API والرسائل اللامركزية لتحقيق تفاعل سلس مع بروتوكولات ومنصات التمويل اللامركزي المتعددة.

6. إدارة المحفظة: استخدام محفظة MPC أو تقنية TEE لضمان أمان المعاملات وإدارة المفاتيح الخاصة.

1.3 DeFAI مع مفهوم "النية"

تتشابه رؤية DeFAI مع مفهوم "النية" الذي اقترحته Paradigm. يهدف DeFAI إلى تمكين المستخدمين من إدارة محافظهم بشكل مستقل، وتبسيط المشاركة في تداولات سوق التشفير. تتناغم هذه الرؤية مع نموذج التداول المدفوع بـ"النية"، حيث يتم تحديد مسار التنفيذ من قبل المحللين وAI.

من المحتمل أن تتكامل التطبيقات الواسعة النطاق للبلوكشين في المستقبل مع عدة مفاهيم مثل الوكيل الذكي، المحلّل، المركزية على النوايا و التمويل اللامركزي.

٢. المشاريع المتعلقة بالتمويل اللامركزي DeFAI

تظهر حاليًا العديد من المشاريع المتعلقة بالتمويل اللامركزي في السوق، بما في ذلك:

1. Griffain: منصة تجمع بين الوكيل الذكي و blockchain، تدعم تبادل الرموز وتوفير السيولة.
2. Hey Anon: بروتوكول التمويل اللامركزي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يبسط تفاعل المستخدم.
3. Orbit: واجهة DeFi مبسطة، تخفيض عوائق المشاركة.
4. Neur: تطبيق مفتوح المصدر كامل التكوين مصمم لنظام سولانا البيئي.
5. Modenetwork: منصة الابتكار AI x DeFi على Layer2 من إيثريوم.
6. The Hive: منصة التمويل اللامركزي على سولانا التي تضم نماذج ذكاء اصطناعي متعددة.
7. Bankr: أداة إدارة العملات المشفرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
8. HotKeySwap: يوفر مجمع DEX مدعوم بالذكاء الاصطناعي وأدوات التحليل.
9. Gekko AI: وكيل الذكاء الاصطناعي الذي يركز على توقع السوق.
10. ASYM: مُجمِّع DEX وأداة تحليل مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
11. مؤسسة وايفندر: أداة الذكاء الاصطناعي التفاعلية عبر السلسلة.
12. Slate: طبقة البنية التحتية للاتصال بالوكيل الذكي العام.
13. Cod3x: أداة تطوير بدون كود لبناء استراتيجيات التمويل اللامركزي الآلية.
14. Almanak: وكيل AI لديه القدرة على التعلم الذاتي.
15. HIERO: أداة ذكية متعددة السلاسل، تدعم أوامر اللغة الطبيعية.

ثالثاً، اتجاهات تطوير الوكيل الذكي

تواجه تطورات وكيل الذكاء الاصطناعي في مجال المالية اتجاهين رئيسيين: الألعاب (Game) والتمويل اللامركزي (DeFi).

3.1 اتجاه اللعبة

تمثل المشاريع في اتجاه الألعاب مثل M3 (Metaverse Makers)، التي تتكون من فنانين ومجتمع من الهاكرز مفتوح المصدر. ومع ذلك، يواجه اتجاه الألعاب تحديات مثل طول دورة التطوير وصعوبة التحقق من السوق. حتى في سوق Web2، لم يظهر بعد أي ألعاب ذكاء اصطناعي حققت نجاحًا كبيرًا.

3.2 التمويل اللامركزي 方向

تتطور مشاريع في اتجاه التمويل اللامركزي بسرعة، ومن بين المشاريع التي تحتل المراتب العليا من حيث القيمة السوقية تشمل GRIFFAIN وANON وOLAS وGRIFT وغيرها. وتشكل القيمة السوقية لكل من GRIFFAIN وANON 37.29% من القيمة السوقية الإجمالية للـ DeFAI.

تم بناء GRIFFAIN على سولانا، ويقدم ميزات مثل إنشاء المحفظة والتداول السريع. يعتمد Hey Anon على نموذج متعدد السلاسل، ويدعم عدة سلاسل عامة، وقد جلبت تأثيرات مؤسسه دانيل إلى المشروع اهتمامًا كبيرًا.

أربعة، التطلعات

نشأت ظاهرة DeFAI نتيجة التوافق العالي بين blockchain و المشهد المالي. سواء في مجال الألعاب أو اتجاه التمويل اللامركزي، فقد أظهرت إمكانيات سوقية ضخمة.

قد تستمر اتجاهات الألعاب في مفهوم الميتافيرس، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة الأصول الاقتصادية والأنظمة الافتراضية، لتحقيق عالم افتراضي يتطور ذاتياً.

يجب أن يتجه مجال التمويل اللامركزي من المضاربة العاطفية تدريجياً نحو توجيه القيمة الحقيقية. يجب أن يعتمد تطوير وكيل الذكاء الاصطناعي على نماذج عائدات DeFi الأساسية بدلاً من الرموز الميمية فقط. من الجدير توقع النتيجة النهائية للمنافسة في السوق.