بروتوكول سولف: استكشاف طبقة التجريد الخاصة بالتكديس وآلية السيولة في نظام BTCFi

تأسس بروتوكول Solv في عام 2020 بهدف خفض عتبة إنشاء واستخدام الأدوات المالية على السلسلة، مما يجلب تنوعًا في فئات الأصول وفرص العائدات إلى مجال التشفير. يركز المشروع على سك وتداول NFTs المرتبطة بشهادات الملكية المالية. في عام 2024، مع تطور مسار BTCFi، سيتحول بروتوكول Solv نحو BTCFi، مما يخلق أصول SolvBTC لعائدات البيتكوين على السلسلة، مما يوفر فرصًا جديدة لحاملي البيتكوين، وفي الوقت نفسه يبني نظام BTCFi البيئي بكفاءة. تم إطلاق طبقة تجريد التكديس (SAL) مؤخرًا بهدف تبسيط وتوحيد عملية التكديس عبر السلسلة للبيتكوين، وتجريد تعقيدات مشهد تكديس البيتكوين، مما يسهل على المستخدمين والمطورين التبني السريع.

معلومات المشروع الأساسية

• الموقع: solv.finance
• تويتر: @SolvProtocol، المعجبين 272000
• وقت الإطلاق: تم إطلاق الشبكة الرئيسية في يونيو 2021، ولم يتم إصدار الرموز.

فريق المشروع

يتضمن أعضاء الفريق الأساسيين:

• رايان تشاو: مؤسس مشارك، تخرج من جامعة بكين للغات الأجنبية، وكان مؤسساً مشاركاً في شركة بكين يوزان للتكنولوجيا.
• Will Wang: المؤسس المشارك، أنشأ معيار التوكن شبه الموحد ERC-3525، لديه 20 عامًا من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات المالية.
• مينغ يان: المؤسس المشارك، شغل سابقًا منصب نائب الرئيس في CSDN، شخصية بارزة نشطة في صناعة التشفير

حالة التمويل

جمعت بروتوكول سولف حوالي 29 مليون دولار من خلال ثلاث جولات تمويل، بما في ذلك:

• جولة الملائكة: 600万美元
• جولة البذور: إجمالي 12000000 دولار أمريكي
• جولة استراتيجية: 11000000 دولار أمريكي

يشمل المستثمرون Binance Labs و Blockchain Capital و Laser Digital و Matrix Partners China و OKX Ventures والمزيد.

القوة التطويرية

منذ أن تم تأسيس بروتوكول Solv في عام 2020، استمر في التركيز على تقليل عوائق إنشاء واستخدام الأدوات المالية على البلوكشين. يتمتع فريق المشروع التقني بقوة كبيرة، وتم الانتهاء من تطوير جميع النقاط التقنية الرئيسية في الوقت المحدد.

وضع التشغيل

بروتوكول سولف أنشأ نظامًا بيئيًا كاملًا لتكديس البيتكوين، يجمع بين أربعة أدوار رئيسية:

1. مُصدر LST
2. التكديس协议
3. التكديس 验证者
4. موزع الأرباح

من خلال هذا الهيكل الأساسي المتكامل، تم تحقيق تفاعل سلس بين شبكة بيتكوين الرئيسية وسلاسل متوافقة مع EVM، مما يسهل تنفيذ التكديس على مستوى المستخدمين والمطورين.

طبقة تجريد التكديس (SAL)

SAL هو هيكل معياري يعزز محاسبة BTC بشكل آمن وفعال. تشمل المكونات الرئيسية:

• مصفوفة معلمات التكديس (SPM)
• وحدة توليد LST
• وحدة إنشاء المعاملات
• عقد التحقق
• وحدة توزيع الأرباح

SAL يدمج عدة مشاركين في التكديس، ويقوم بتجريد العملية المعقدة وتغليفها في وحدات موحدة، مما يبسط تكامل وظيفة تكديس بيتكوين.

مزايا مقارنة بمشاريع BTCFi الأخرى

1. ضمان الأمان: من خلال دمج خدمات التحقق النشطة (AVS) لضمان أمان معاملات التكديس
2. تحسين العمليات: تبسيط عملية التكديس للمستخدمين
3. منصة تجميع العائدات على السلسلة: تعتمد على نموذج CeDeFi، وتجمع بين CeFi وDeFi
4. معيار الصناعة: دفع معيار صناعة LST المستند إلى BTC
5. السيولة الموحدة: كمصدر موحد للسيولة في صناعة BTCFi

نموذج المشروع

يتكون نموذج العمل من دورين:

1. المكدسين ل BTC و LST
2. المشاريع المتعاونة مع Solv

يتم فرض نسبة معينة من أرباح المستخدمين من قبل بروتوكول Solv. لم يتم إصدار أي رموز أو خطط لإصدار رموز حتى الآن.

البيانات على السلسلة

• TVL: من 1.153 مليار دولار إلى 1.783 مليار دولار، بزيادة قدرها 54.64% في الشهر الماضي
• عدد المستخدمين: من 185,799 إلى 397,324 خلال 8 أشهر، بزيادة قدرها 113.85%

دعم المشاريع

تدعم العديد من سلاسل الكتل العامة ومشاريع DeFi بروتوكول Solv، حيث يتم استخدام الأصول المعبأة SolvBTC وSolvBTC.BBN وSolvBTC.ENA وSolvBTC.CORE على نطاق واسع.

مقارنة مع بابل

تتمتع Solv Protocol و Babylon بتعاون وثيق في مجال التكديس BTC، لكن لكل منهما موقعه الفريد:

• يركز Babylon على بروتوكول التكديس BTC، مما يعزز أمان البيتكوين
• بروتوكول سولف هو بروتوكول عوائد السيولة عبر السلاسل، يبسط التكديس عبر السلاسل لـ BTC

تجاوز TVL بروتوكول Solv ( 117.83 مليون دولار ) Babylon ( 116.05 مليون دولار ).

مخاطر المشروع

1. مخاطر ثغرات العقود الذكية
2. نقص نموذج اقتصادي واضح للتوكن
3. تحديات الإدارة اللامركزية
4. مخاطر السيولة
5. مخاطر بروتوكولات DeFi عالية المخاطر
6. قبول السوق وثقة المستخدمين

ملخص

تعتبر بروتوكول Solv مشروعًا مبتكرًا في مجال BTCFi، من خلال دمج نظام إيكولوجي لستاكينغ البيتكوين باستخدام تقنيتي SolvBTC وSAL، مما يقلل من عتبة المشاركة للمستخدمين. يُظهر المشروع نموًا سريعًا في TVL وعدد المستخدمين، وقد حصل على استثمارات ودعم من شركات معروفة في المجال. ومع ذلك، لا يزال يواجه تحديات تتعلق بالأمان، ونقص نموذج الاقتصاد الرمزي، وإدارة لامركزية.

على الرغم من وجود مخاطر معينة، إلا أن هذه المخاطر موجودة بشكل عام في مشاريع BTCFi. بعد إطلاق SAL، أصبح اتجاه تطوير بروتوكول Solv مختلفًا بشكل ملحوظ عن تقديم مشاريع LST القائمة على BTC فقط، حيث أن تجميع السيولة الموزعة على جميع الشبكات الخاصة بـ BTC لديه إمكانيات أكبر. لذلك، فإن بروتوكول Solv هو مشروع يستحق الاستثمار والانتباه.