شهد سوق العملات المشفرة هذا الأسبوع تقلبات واسعة، وانخفض مؤشر مشاعر السوق من 35% الأسبوع الماضي إلى 10%، مما يشير إلى دخول المنطقة المفرطة في الذعر. تستمر القيمة السوقية للعملات المستقرة في النمو، مما يدل على أن الأموال المؤسسية لا تزال تتدفق إلى السوق؛ وتؤثر المشاعر السلبية في السوق بشكل رئيسي على عدم طرح ترامب للسياسات المتعلقة بالعملات المشفرة في الوقت المناسب بعد توليه المنصب، على الرغم من أن ترامب أصدر يوم الخميس قانون العملات المشفرة وقررت لجنة الأوراق المالية والبورصات إلغاء SAB-121، إلا أن ذلك لم يؤد إلى انتعاش ملحوظ في مشاعر السوق، مما تسبب في أن تنخفض معظم الرموز بأكثر من السوق بشكل عام، وظهر أداء الألتكوين بشكل عام أضعف من المؤشر المرجعي.
تطوير النظام البيئي DeFi
سجل قطاع DeFi أداءً بارزًا، حيث ارتفع TVL من 53.5 مليار دولار إلى 53.8 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 0.56%، ليظهر زيادة إيجابية على مدار أسبوعين متتاليين. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الأصول الأساسية وإجراءات تحفيز نقاط المشاريع، حيث ارتفعت APY على السلسلة بشكل عام، مع أداء ملحوظ لمشاريع مثل Sumer.money وMeteora من حيث TVL، مما يدل على أن المستثمرين بدأوا في إعادة التركيز على العوائد الأساسية في مجال DeFi.
تطوير مسار الذكاء الاصطناعي
تأثرت قيمة سوق الذكاء الاصطناعي الإجمالية البالغة 419 مليار دولار بخطة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها ترامب بقيمة 500 مليار دولار، ولكنها شهدت تراجعًا بعد ذلك بسبب ضعف المشاعر في السوق. من حيث المشاريع، تواصل بروتوكولات Virtuals وSwarms دفع الابتكار التكنولوجي، مع التركيز على تخطيط الوكلاء المستقلين، وإطار التعاون بين الوكلاء، وبناء البنية التحتية، في حين أن تطبيق تقنية TEE، ونظام الاقتصاد الوكالي، وغيرها من السرديات الناشئة بدأت تجذب الانتباه.
اتجاهات عملات الميم
تركزت أنظار سوق العملات الميم هذا الأسبوع على الرموز الرسمية TRUMP و MELANIA التي أصدرتها سولانا، والتي أدت إلى تركيز كبير من الأموال والاهتمام نحو هذين الرمزين، مما تسبب في انخفاض كبير في العملات الميم الأخرى، مما يظهر الطابع المضاربي العالي وسمات التوجه في سوق العملات الميم.
تحليل أداء السلسلة العامة
في نظام البلوكتشين العام، تبرز سولانا وترون كالأكثر تميزًا، خاصةً أن سولانا استفادت من إصدار رموز TRUMP، حيث وصلت كمية الإمداد من العملات المستقرة على السلسلة إلى رقم قياسي تاريخي بلغ 10.138 مليار دولار. في الوقت نفسه، تستمر سلاسل البلوكتشين الناشئة مثل سونيك، وكور، وبي إس كيوارد في الابتكار في مجالات التمويل اللامركزي والذكاء الاصطناعي، مما يظهر إمكانات جيدة لتطور النظام البيئي.
آفاق السوق المستقبلية
تتطلع السوق إلى الأسبوع المقبل حيث ستركز على اجتماع لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي، ومؤشر أسعار PCE، وتقارير أرباح الأسهم التكنولوجية وغيرها من الأحداث المهمة. من المتوقع أن تظل السوق في حالة تقلب، لكن المستثمرين متفائلون عمومًا بالفرص التي ستظهر بعد فبراير مع وضوح السياسات المتعلقة بالعملات المشفرة، ومن المتوقع أن تستفيد مجالات DeFi والذكاء الاصطناعي من تحسين الأساسيات والدعم السياسي، بينما ستزداد المنافسة في بيئة السلاسل العامة.
تحليل مؤشر مشاعر السوق
انخفض مؤشر مشاعر السوق من 35% الأسبوع الماضي إلى 10%، ودخل منطقة الذعر الشديد.
أداء الألتكوين هذا الأسبوع كان بشكل عام أضعف من مؤشر المرجعية، حيث كانت خسائر معظم الرموز أكبر من السوق بشكل عام. والسبب الرئيسي في ذلك هو أن المستثمرين في السوق ينتظرون بشكل عام إطلاق القوانين والسياسات المتعلقة بالعملات الرقمية في سياسة ترامب الجديدة، على الرغم من أن ترامب أصدر يوم الخميس قانون العملات الرقمية وألغى SAB-121، إلا أن ذلك لم يرفع معنويات السوق بشكل ملحوظ، لذا فإن المستثمرين حاليًا يتوخون الحذر في استثماراتهم مما أدى إلى ضعف عام في معنويات السوق. نظرًا للهيكل الحالي للسوق، من المتوقع أن تظل الألتكوينات في المدى القصير متزامنة مع مؤشر المرجعية.
نظرة عامة على اتجاهات السوق العامة
سوق العملات المشفرة في هذا الأسبوع يشهد اتجاهًا متقلبًا، ومؤشر المشاعر دخل في منطقة الخوف الشديد.
المشاريع المشفرة المتعلقة بـ Defi تبرز مقارنة بمشاريع المسارات الأخرى، مما يدل على استمرار اهتمام السوق بتحسين العائدات الأساسية.
المشاريع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي شهدت هذا الأسبوع اهتمامًا كبيرًا، مما يدل على أن المستثمرين بدأوا في البحث بنشاط عن نقطة الانفجار السوقية التالية.
المسار الساخن
صعود الذكاء الاصطناعي: من 500 مليار دولار من البنية التحتية لترامب إلى 90% من المعاملات على السلسلة الذكية ، Web3 تستعد لعهد ثورة الذكاء الاصطناعي
هذا الأسبوع، مع إعلان ترامب عن خطة استثمار بقيمة 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأربع المقبلة، شهد قطاع الذكاء الاصطناعي بشكل عام انتعاشًا، ولكن بعد ذلك بسبب الحالة العامة للسوق التي لم تكن مرتفعة جدًا، حدث تراجع.
لم تتوقف المشاريع عن الابتكار بسبب التقلبات الكبيرة في السوق خلال الأسبوع الماضي، حيث قامت بروتوكولات Virtuals بتحديث آلية تراكم القيمة، وأسس Swarms صندوقًا بيئيًا بقيمة 10 ملايين توكن وتخطط لإطلاق ميزات جديدة، ووسعت AI16Z نطاق عملها في بيئات Near وAvalanche، وأطلقت Holoworld Launchpool، بينما لا تزال AIXBT تتصدر قائمة انتباه Kaito، مما يدل على أن جميع المشاريع لا تزال تتقدم بثبات في تطويرها. حاليًا، يدور السوق بشكل رئيسي حول وكيل التداول الذاتي، وإطار التعاون متعدد الوكلاء، وبناء البنية التحتية، بينما بدأت السرديات الناشئة مثل تطبيقات TEE، وتشكيل نظام اقتصاد الوكيل، ودمج بيئة الوكلاء عبر السلاسل في جذب انتباه السوق.
وفقًا للتوقعات، بحلول نهاية عام 2025، من المتوقع أن 90% من المعاملات على السلسلة لن تتم بعد الآن من قبل الأشخاص بشكل يدوي، بل ستتم من قبل مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي. يمكن لهؤلاء الوكلاء الذكيين إجراء المدفوعات الصغيرة بناءً على البيانات في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى تحسين تجمع السيولة بشكل مستمر، وتوزيع المكافآت بشكل معقول، مما يؤدي إلى عمليات أكثر كفاءة وذكاء. من المتوقع أن يدخل سوق Crypto في المستقبل إلى عصر الذكاء الاصطناعي.
مسار DeFi
ترتيب نمو TVL
أعلى 5 مشاريع من حيث نسبة زيادة TVL في السوق خلال الأسبوع الماضي (باستثناء المشاريع العامة ذات TVL الصغير، والمعيار هو 30 مليون دولار أمريكي أو أكثر):
إطلاق نشاط mint NFT بالتعاون مع العديد من المشاريع
نظرة عامة على المشروع: Sumer.money هو بروتوكول أصول مركبة عبر السلسلة، يحتوي على سوق إقراض، ويتم نشره على الشبكات السلسلية المدعومة. يدعم Sumer.money إنشاء SuToken (أصول مركبة من USD وETH وBTC)، مما يوفر للمستخدمين تجربة مشابهة لبطاقة الائتمان.
التطورات الأخيرة: نجح Sumer Money هذا الأسبوع في تجاوز علامة 100 مليون في TVL، وفي الوقت نفسه، أبرمت Sumer Money شراكات مع BeraSkool وBera Horses وKingdomly لإطلاق نشاط صك NFT، وانضمت بشكل استراتيجي إلى برنامج Core Ignition الخاص بـ Core DAO، وكشف الفريق من خلال AMA عن استراتيجيات تحسين Sumer Money Multipliers (suBTC)، ويستعد بنشاط لخطط تصميم جديدة لصناديق التمويل؛ تحافظ Sumer.money على نشاط المجتمع من خلال مسابقات تفاعلية على تويتر.
ميتورا (لم يصدر العملة): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)
تعزيز تجربة المستخدم من خلال إطلاق ميزة "شريط نسبة السيولة"
مقدمة المشروع: Meteora هو مشروع DeFi قائم على سلسلة بلوكشين Solana، يهدف إلى تحسين كفاءة رأس المال وتجربة التداول من خلال تحسين السيولة. يوفر أدوات لإدارة السيولة اللامركزية، بما في ذلك التداول الآلي، وتحليل الرسوم، بالإضافة إلى حماية روبوتات مضادة للاستهداف مخصصة لإصدار الرموز.
التطورات الأخيرة: أطلقت Meteora هذا الأسبوع ميزة مبتكرة "منزلق نسبة السيولة" من الناحية التقنية، مما يبسط عملية تعديل توزيع السيولة للأصول للمستخدمين؛ في مجال بناء النظام البيئي، أظهر جيش LP تنوعًا في التطور، مما جذب مستخدمين من لغات ومناطق مختلفة للمشاركة في توفير السيولة، وتعاون مع فريق Starseed؛ في مجال تشغيل المجتمع، من خلال تنظيم مكالمات هاتفية لمجتمع جيش LP وساعات العمل، استمرت تعزيز التفاعل والتواصل مع المستخدمين، مما يعكس قدرة المشروع المستمرة على الابتكار في مجال DeFi واستراتيجية التطور العالمية.
سيلو فاينانس (SILO): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️)
إطلاق S-ETH و S-USDC لزيادة عوائد المستخدمين
مقدمة المشروع: Silo Finance هو بروتوكول إقراض لامركزي وغير مصرح به، يوفر أسواق مالية آمنة وفعالة من خلال الاستفادة من العناصر المعزولة. تم تصميم Silo لحل المشكلات الرئيسية للبروتوكولات الإقراضية الحالية، حيث يتم حل عيوب الأمان في برك المشاركة من خلال عزل كل بركة إقراض.
التطورات الأخيرة: أطلق Silo Finance هذا الأسبوع سوقين مهمين S-ETH و S-USDC، مما يوفر للمستخدمين خيارات تداول واسعة. حيث يوفر سوق S-USDC عائدًا سنويًا يصل إلى 5,425%، بينما يوفر stS/S silo عائدًا ثابتًا قدره 7.9%. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء شراكة استراتيجية مع بروتوكول Solv، ونجحت في أن تصبح ثاني أكبر بروتوكول على منصة معينة، حيث تسيطر على 20% من إمدادات USDC على تلك المنصة و10% من إمدادات stS. جذب Silo Finance هذا الأسبوع المستخدمين من خلال آلية نقاط مبتكرة على المنصة المذكورة واستراتيجيات عائد متنوعة.
أورا (AURA): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️)
إطلاق StableSurge، آلية الحماية المبتكرة تظهر فعاليتها، وكفاءة الأموال ترتفع إلى 1:1.58
مقدمة المشروع: Aura Network هو مشروع سلسلة عامة يركز على NFTs، يهدف إلى تسريع اعتماد الإنترنت القائم على blockchain لـ NFTs على مستوى العالم. توفر Aura Network نظامًا مفتوحًا، مما يزيد من قابلية التشغيل المتبادل، فضلاً عن كونها طبقة البنية التحتية لدمج NFTs في الميتافيرس.
التطورات الأخيرة: أطلقت Aura هذا الأسبوع تقنية StableSurge Hook بالتعاون مع منصة معينة، وهذه الآلية الابتكارية تحمي بشكل فعال من مخاطر فك الارتباط من خلال آلية ضريبة الزيادة، بينما تعزز عوائد حاملي LP خلال تقلبات السوق، ومن المقرر أن يتم إطلاق v3 Boosted Pools على المنصة، مما يوفر للمستخدمين مصادر متنوعة للعوائد، بما في ذلك التجارة، والإقراض، ومكافآت من أبعاد متعددة مثل T-Bills، كما تتعاون مع GnosisChain وتقدم حوافز استرداد نقدي تصل إلى 5% من GNO، وأظهرت Aura كفاءة ملحوظة في التمويل من حيث الحوكمة، حيث تشير إلى أن كل دولار يتم استثماره كحافز يمكن أن يحقق 1.58 دولار من الناتج، وفي الفترة المزدوجة الأخيرة، وزعت أكثر من 300,000 دولار من الحوافز على المصوتين لـ vlAURA، مما يظهر قدرة المشروع المستمرة على الابتكار وكفاءة التشغيل الجيدة في مجال DeFi.
شبكة بيل (PELL): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)
شبكة بيل تخطط لإعادة رهن BTC عبر السلسلة الكاملة
مقدمة المشروع: يهدف Pell Network إلى إنشاء منصة تأجير آمنة للعملة الرمزية اللامركزية لنظام الإيكولوجيا الخاص ببيتكوين. من خلال بناء خدمات إعادة الرهن المجمعة لـ BTC Stake الأصلي وLSD، يسمح لحاملي الحقوق باختيار التحقق من وحدات البرمجيات الجديدة التي تم بناؤها على نظام Pell Network الإيكولوجي.
التطورات الأخيرة: قامت شبكة Pell هذا الأسبوع بتعزيز وظائف رمز PELL ودمج بروتوكول إعادة رهان EGLD، وأطلقت شبكة إعادة رهان بتكوين متعددة السلاسل المبتكرة بالتعاون مع SovereignChains، وتوصلت إلى شراكة حصرية مع Hatom Protocol لتوفير حلول الإقراض الخوارزمية لنظام MultiversX البيئي، كما أقامت شراكة استراتيجية مع Atlas_Nodes وP2Pvalidator لدفع تطوير إعادة رهان بتكوين، بينما تستعد شبكة Pell بنشاط لإصدار IDO على xLaunchpad.
بناءً على ما سبق، يمكننا أن نرى أن المشاريع التي شهدت زيادة سريعة في TVL هذا الأسبوع تتركز بشكل رئيسي في مشاريع بركة المدفع الرشاش.
الأداء العام للمسار
زيادة السيولة تدريجياً: زادت APY لمشاريع Defi على السلسلة بشكل كبير نتيجة لارتفاع أسعار الأصول الأساسية وظهور العديد من مشاريع Defi التي تستخدم نظام توزيع النقاط، لذا بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى مستقبل واعد لسوق العملات الرقمية، سيكون العودة إلى Defi خياراً جيداً جداً.
الوضع المالي: ارتفع TVL لمشاريع Defi من 53.5 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 53.8 مليار دولار الآن، بزيادة قدرها 0.56%. لقد شهدت TVL في مختلف مجالات Defi زيادة إيجابية لمدة أسبوعين متتاليين، ويرجع ذلك أساسًا إلى التفاؤل العام في السوق بعد تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة في الربع الأول، مما أدى إلى دخول الأموال إلى صناعة Defi. كما ارتفعت APY لمشاريع Defi، مما جذب أيضًا مشاركة الأموال على السلسلة، مما ساهم في زيادة TVL في سوق Defi.
أداء المسارات الأخرى
سلسلة عامة
أعلى 5 سلاسل عامة من حيث زيادة TVL في السوق خلال الأسبوع الماضي (لا تشمل السلاسل العامة ذات TVL المنخفض) :
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
سوق العملات الرقمية震荡 التمويل اللامركزي表现突出 AI赛道持续创新
نظرة عامة على السوق
شهد سوق العملات المشفرة هذا الأسبوع تقلبات واسعة، وانخفض مؤشر مشاعر السوق من 35% الأسبوع الماضي إلى 10%، مما يشير إلى دخول المنطقة المفرطة في الذعر. تستمر القيمة السوقية للعملات المستقرة في النمو، مما يدل على أن الأموال المؤسسية لا تزال تتدفق إلى السوق؛ وتؤثر المشاعر السلبية في السوق بشكل رئيسي على عدم طرح ترامب للسياسات المتعلقة بالعملات المشفرة في الوقت المناسب بعد توليه المنصب، على الرغم من أن ترامب أصدر يوم الخميس قانون العملات المشفرة وقررت لجنة الأوراق المالية والبورصات إلغاء SAB-121، إلا أن ذلك لم يؤد إلى انتعاش ملحوظ في مشاعر السوق، مما تسبب في أن تنخفض معظم الرموز بأكثر من السوق بشكل عام، وظهر أداء الألتكوين بشكل عام أضعف من المؤشر المرجعي.
تطوير النظام البيئي DeFi
سجل قطاع DeFi أداءً بارزًا، حيث ارتفع TVL من 53.5 مليار دولار إلى 53.8 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 0.56%، ليظهر زيادة إيجابية على مدار أسبوعين متتاليين. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الأصول الأساسية وإجراءات تحفيز نقاط المشاريع، حيث ارتفعت APY على السلسلة بشكل عام، مع أداء ملحوظ لمشاريع مثل Sumer.money وMeteora من حيث TVL، مما يدل على أن المستثمرين بدأوا في إعادة التركيز على العوائد الأساسية في مجال DeFi.
تطوير مسار الذكاء الاصطناعي
تأثرت قيمة سوق الذكاء الاصطناعي الإجمالية البالغة 419 مليار دولار بخطة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها ترامب بقيمة 500 مليار دولار، ولكنها شهدت تراجعًا بعد ذلك بسبب ضعف المشاعر في السوق. من حيث المشاريع، تواصل بروتوكولات Virtuals وSwarms دفع الابتكار التكنولوجي، مع التركيز على تخطيط الوكلاء المستقلين، وإطار التعاون بين الوكلاء، وبناء البنية التحتية، في حين أن تطبيق تقنية TEE، ونظام الاقتصاد الوكالي، وغيرها من السرديات الناشئة بدأت تجذب الانتباه.
اتجاهات عملات الميم
تركزت أنظار سوق العملات الميم هذا الأسبوع على الرموز الرسمية TRUMP و MELANIA التي أصدرتها سولانا، والتي أدت إلى تركيز كبير من الأموال والاهتمام نحو هذين الرمزين، مما تسبب في انخفاض كبير في العملات الميم الأخرى، مما يظهر الطابع المضاربي العالي وسمات التوجه في سوق العملات الميم.
تحليل أداء السلسلة العامة
في نظام البلوكتشين العام، تبرز سولانا وترون كالأكثر تميزًا، خاصةً أن سولانا استفادت من إصدار رموز TRUMP، حيث وصلت كمية الإمداد من العملات المستقرة على السلسلة إلى رقم قياسي تاريخي بلغ 10.138 مليار دولار. في الوقت نفسه، تستمر سلاسل البلوكتشين الناشئة مثل سونيك، وكور، وبي إس كيوارد في الابتكار في مجالات التمويل اللامركزي والذكاء الاصطناعي، مما يظهر إمكانات جيدة لتطور النظام البيئي.
آفاق السوق المستقبلية
تتطلع السوق إلى الأسبوع المقبل حيث ستركز على اجتماع لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي، ومؤشر أسعار PCE، وتقارير أرباح الأسهم التكنولوجية وغيرها من الأحداث المهمة. من المتوقع أن تظل السوق في حالة تقلب، لكن المستثمرين متفائلون عمومًا بالفرص التي ستظهر بعد فبراير مع وضوح السياسات المتعلقة بالعملات المشفرة، ومن المتوقع أن تستفيد مجالات DeFi والذكاء الاصطناعي من تحسين الأساسيات والدعم السياسي، بينما ستزداد المنافسة في بيئة السلاسل العامة.
تحليل مؤشر مشاعر السوق
انخفض مؤشر مشاعر السوق من 35% الأسبوع الماضي إلى 10%، ودخل منطقة الذعر الشديد.
أداء الألتكوين هذا الأسبوع كان بشكل عام أضعف من مؤشر المرجعية، حيث كانت خسائر معظم الرموز أكبر من السوق بشكل عام. والسبب الرئيسي في ذلك هو أن المستثمرين في السوق ينتظرون بشكل عام إطلاق القوانين والسياسات المتعلقة بالعملات الرقمية في سياسة ترامب الجديدة، على الرغم من أن ترامب أصدر يوم الخميس قانون العملات الرقمية وألغى SAB-121، إلا أن ذلك لم يرفع معنويات السوق بشكل ملحوظ، لذا فإن المستثمرين حاليًا يتوخون الحذر في استثماراتهم مما أدى إلى ضعف عام في معنويات السوق. نظرًا للهيكل الحالي للسوق، من المتوقع أن تظل الألتكوينات في المدى القصير متزامنة مع مؤشر المرجعية.
نظرة عامة على اتجاهات السوق العامة
سوق العملات المشفرة في هذا الأسبوع يشهد اتجاهًا متقلبًا، ومؤشر المشاعر دخل في منطقة الخوف الشديد.
المشاريع المشفرة المتعلقة بـ Defi تبرز مقارنة بمشاريع المسارات الأخرى، مما يدل على استمرار اهتمام السوق بتحسين العائدات الأساسية.
المشاريع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي شهدت هذا الأسبوع اهتمامًا كبيرًا، مما يدل على أن المستثمرين بدأوا في البحث بنشاط عن نقطة الانفجار السوقية التالية.
المسار الساخن
صعود الذكاء الاصطناعي: من 500 مليار دولار من البنية التحتية لترامب إلى 90% من المعاملات على السلسلة الذكية ، Web3 تستعد لعهد ثورة الذكاء الاصطناعي
هذا الأسبوع، مع إعلان ترامب عن خطة استثمار بقيمة 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأربع المقبلة، شهد قطاع الذكاء الاصطناعي بشكل عام انتعاشًا، ولكن بعد ذلك بسبب الحالة العامة للسوق التي لم تكن مرتفعة جدًا، حدث تراجع.
لم تتوقف المشاريع عن الابتكار بسبب التقلبات الكبيرة في السوق خلال الأسبوع الماضي، حيث قامت بروتوكولات Virtuals بتحديث آلية تراكم القيمة، وأسس Swarms صندوقًا بيئيًا بقيمة 10 ملايين توكن وتخطط لإطلاق ميزات جديدة، ووسعت AI16Z نطاق عملها في بيئات Near وAvalanche، وأطلقت Holoworld Launchpool، بينما لا تزال AIXBT تتصدر قائمة انتباه Kaito، مما يدل على أن جميع المشاريع لا تزال تتقدم بثبات في تطويرها. حاليًا، يدور السوق بشكل رئيسي حول وكيل التداول الذاتي، وإطار التعاون متعدد الوكلاء، وبناء البنية التحتية، بينما بدأت السرديات الناشئة مثل تطبيقات TEE، وتشكيل نظام اقتصاد الوكيل، ودمج بيئة الوكلاء عبر السلاسل في جذب انتباه السوق.
وفقًا للتوقعات، بحلول نهاية عام 2025، من المتوقع أن 90% من المعاملات على السلسلة لن تتم بعد الآن من قبل الأشخاص بشكل يدوي، بل ستتم من قبل مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي. يمكن لهؤلاء الوكلاء الذكيين إجراء المدفوعات الصغيرة بناءً على البيانات في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى تحسين تجمع السيولة بشكل مستمر، وتوزيع المكافآت بشكل معقول، مما يؤدي إلى عمليات أكثر كفاءة وذكاء. من المتوقع أن يدخل سوق Crypto في المستقبل إلى عصر الذكاء الاصطناعي.
مسار DeFi
ترتيب نمو TVL
أعلى 5 مشاريع من حيث نسبة زيادة TVL في السوق خلال الأسبوع الماضي (باستثناء المشاريع العامة ذات TVL الصغير، والمعيار هو 30 مليون دولار أمريكي أو أكثر):
Sumer.money (لم يصدر العملة): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)
إطلاق نشاط mint NFT بالتعاون مع العديد من المشاريع
نظرة عامة على المشروع: Sumer.money هو بروتوكول أصول مركبة عبر السلسلة، يحتوي على سوق إقراض، ويتم نشره على الشبكات السلسلية المدعومة. يدعم Sumer.money إنشاء SuToken (أصول مركبة من USD وETH وBTC)، مما يوفر للمستخدمين تجربة مشابهة لبطاقة الائتمان.
التطورات الأخيرة: نجح Sumer Money هذا الأسبوع في تجاوز علامة 100 مليون في TVL، وفي الوقت نفسه، أبرمت Sumer Money شراكات مع BeraSkool وBera Horses وKingdomly لإطلاق نشاط صك NFT، وانضمت بشكل استراتيجي إلى برنامج Core Ignition الخاص بـ Core DAO، وكشف الفريق من خلال AMA عن استراتيجيات تحسين Sumer Money Multipliers (suBTC)، ويستعد بنشاط لخطط تصميم جديدة لصناديق التمويل؛ تحافظ Sumer.money على نشاط المجتمع من خلال مسابقات تفاعلية على تويتر.
ميتورا (لم يصدر العملة): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)
تعزيز تجربة المستخدم من خلال إطلاق ميزة "شريط نسبة السيولة"
مقدمة المشروع: Meteora هو مشروع DeFi قائم على سلسلة بلوكشين Solana، يهدف إلى تحسين كفاءة رأس المال وتجربة التداول من خلال تحسين السيولة. يوفر أدوات لإدارة السيولة اللامركزية، بما في ذلك التداول الآلي، وتحليل الرسوم، بالإضافة إلى حماية روبوتات مضادة للاستهداف مخصصة لإصدار الرموز.
التطورات الأخيرة: أطلقت Meteora هذا الأسبوع ميزة مبتكرة "منزلق نسبة السيولة" من الناحية التقنية، مما يبسط عملية تعديل توزيع السيولة للأصول للمستخدمين؛ في مجال بناء النظام البيئي، أظهر جيش LP تنوعًا في التطور، مما جذب مستخدمين من لغات ومناطق مختلفة للمشاركة في توفير السيولة، وتعاون مع فريق Starseed؛ في مجال تشغيل المجتمع، من خلال تنظيم مكالمات هاتفية لمجتمع جيش LP وساعات العمل، استمرت تعزيز التفاعل والتواصل مع المستخدمين، مما يعكس قدرة المشروع المستمرة على الابتكار في مجال DeFi واستراتيجية التطور العالمية.
سيلو فاينانس (SILO): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️)
إطلاق S-ETH و S-USDC لزيادة عوائد المستخدمين
مقدمة المشروع: Silo Finance هو بروتوكول إقراض لامركزي وغير مصرح به، يوفر أسواق مالية آمنة وفعالة من خلال الاستفادة من العناصر المعزولة. تم تصميم Silo لحل المشكلات الرئيسية للبروتوكولات الإقراضية الحالية، حيث يتم حل عيوب الأمان في برك المشاركة من خلال عزل كل بركة إقراض.
التطورات الأخيرة: أطلق Silo Finance هذا الأسبوع سوقين مهمين S-ETH و S-USDC، مما يوفر للمستخدمين خيارات تداول واسعة. حيث يوفر سوق S-USDC عائدًا سنويًا يصل إلى 5,425%، بينما يوفر stS/S silo عائدًا ثابتًا قدره 7.9%. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء شراكة استراتيجية مع بروتوكول Solv، ونجحت في أن تصبح ثاني أكبر بروتوكول على منصة معينة، حيث تسيطر على 20% من إمدادات USDC على تلك المنصة و10% من إمدادات stS. جذب Silo Finance هذا الأسبوع المستخدمين من خلال آلية نقاط مبتكرة على المنصة المذكورة واستراتيجيات عائد متنوعة.
أورا (AURA): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️)
إطلاق StableSurge، آلية الحماية المبتكرة تظهر فعاليتها، وكفاءة الأموال ترتفع إلى 1:1.58
مقدمة المشروع: Aura Network هو مشروع سلسلة عامة يركز على NFTs، يهدف إلى تسريع اعتماد الإنترنت القائم على blockchain لـ NFTs على مستوى العالم. توفر Aura Network نظامًا مفتوحًا، مما يزيد من قابلية التشغيل المتبادل، فضلاً عن كونها طبقة البنية التحتية لدمج NFTs في الميتافيرس.
التطورات الأخيرة: أطلقت Aura هذا الأسبوع تقنية StableSurge Hook بالتعاون مع منصة معينة، وهذه الآلية الابتكارية تحمي بشكل فعال من مخاطر فك الارتباط من خلال آلية ضريبة الزيادة، بينما تعزز عوائد حاملي LP خلال تقلبات السوق، ومن المقرر أن يتم إطلاق v3 Boosted Pools على المنصة، مما يوفر للمستخدمين مصادر متنوعة للعوائد، بما في ذلك التجارة، والإقراض، ومكافآت من أبعاد متعددة مثل T-Bills، كما تتعاون مع GnosisChain وتقدم حوافز استرداد نقدي تصل إلى 5% من GNO، وأظهرت Aura كفاءة ملحوظة في التمويل من حيث الحوكمة، حيث تشير إلى أن كل دولار يتم استثماره كحافز يمكن أن يحقق 1.58 دولار من الناتج، وفي الفترة المزدوجة الأخيرة، وزعت أكثر من 300,000 دولار من الحوافز على المصوتين لـ vlAURA، مما يظهر قدرة المشروع المستمرة على الابتكار وكفاءة التشغيل الجيدة في مجال DeFi.
شبكة بيل (PELL): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)
شبكة بيل تخطط لإعادة رهن BTC عبر السلسلة الكاملة
مقدمة المشروع: يهدف Pell Network إلى إنشاء منصة تأجير آمنة للعملة الرمزية اللامركزية لنظام الإيكولوجيا الخاص ببيتكوين. من خلال بناء خدمات إعادة الرهن المجمعة لـ BTC Stake الأصلي وLSD، يسمح لحاملي الحقوق باختيار التحقق من وحدات البرمجيات الجديدة التي تم بناؤها على نظام Pell Network الإيكولوجي.
التطورات الأخيرة: قامت شبكة Pell هذا الأسبوع بتعزيز وظائف رمز PELL ودمج بروتوكول إعادة رهان EGLD، وأطلقت شبكة إعادة رهان بتكوين متعددة السلاسل المبتكرة بالتعاون مع SovereignChains، وتوصلت إلى شراكة حصرية مع Hatom Protocol لتوفير حلول الإقراض الخوارزمية لنظام MultiversX البيئي، كما أقامت شراكة استراتيجية مع Atlas_Nodes وP2Pvalidator لدفع تطوير إعادة رهان بتكوين، بينما تستعد شبكة Pell بنشاط لإصدار IDO على xLaunchpad.
بناءً على ما سبق، يمكننا أن نرى أن المشاريع التي شهدت زيادة سريعة في TVL هذا الأسبوع تتركز بشكل رئيسي في مشاريع بركة المدفع الرشاش.
الأداء العام للمسار
زيادة السيولة تدريجياً: زادت APY لمشاريع Defi على السلسلة بشكل كبير نتيجة لارتفاع أسعار الأصول الأساسية وظهور العديد من مشاريع Defi التي تستخدم نظام توزيع النقاط، لذا بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى مستقبل واعد لسوق العملات الرقمية، سيكون العودة إلى Defi خياراً جيداً جداً.
الوضع المالي: ارتفع TVL لمشاريع Defi من 53.5 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 53.8 مليار دولار الآن، بزيادة قدرها 0.56%. لقد شهدت TVL في مختلف مجالات Defi زيادة إيجابية لمدة أسبوعين متتاليين، ويرجع ذلك أساسًا إلى التفاؤل العام في السوق بعد تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة في الربع الأول، مما أدى إلى دخول الأموال إلى صناعة Defi. كما ارتفعت APY لمشاريع Defi، مما جذب أيضًا مشاركة الأموال على السلسلة، مما ساهم في زيادة TVL في سوق Defi.
أداء المسارات الأخرى
سلسلة عامة
أعلى 5 سلاسل عامة من حيث زيادة TVL في السوق خلال الأسبوع الماضي (لا تشمل السلاسل العامة ذات TVL المنخفض) :
سونيك: إدراج في بورصتين