العائد التراكمي على مدى 12 شهرًا في السنة الماضية تجاوز 20٪
بلغت عائدات المحفظة الاستراتيجية لشهر يونيو 3.61%، متجاوزة بذلك عائدات المؤشر. بدأ تشغيل المحفظة في يوليو 2024، مما أدى إلى تراكم سجل حافل لمدة عام كامل. على مدار العام الماضي، تجاوزت العائدات التراكمية لمدة 12 شهرًا للمحفظة الاستراتيجية 20%، مما أدى إلى outperform المؤشر بنسبة تزيد عن 17% والذي كان أقل من 4%.
عند النظر إلى الأساس الشهري، كانت هناك 3 أشهر في العام الماضي كانت أقل من المعيار، وسجلت 3 أشهر عائد سلبي، وعند جمع تلك الأشهر الثلاثة من العائد السلبي، يكون الإجمالي حوالي -2%. كما ذكرت سابقًا، كنت أعمل على إدارة محفظة قوية ضد الاتجاه الهبوطي، وقد كانت النتائج كما خططت.
الجدول 1: أداء المحفظة الاستراتيجية
!
عند النظر إلى العام الماضي، كان سوقًا مضطربًا تاريخيًا، ولكن في مثل هذه البيئة السوقية، تمكنا من تحقيق نتائج لا تتضمن انخفاضًا تقريبًا، مع تجاوز العائدات للسوق. (انظر الرسم البياني 1) أود أن أستمر في نفس السياسة في السنة الثانية التي تبدأ من يوليو.
الرسم البياني 1: عائد المحفظة الاستراتيجية
!
الجدول 2: أفضل 10 وأدنى 10 الأسهم في أداء شهر يونيو
!
الكشف عن استراتيجية المحفظة لشهر يوليو
حسنًا، سيتم إجراء التغييرات التالية في محفظة يوليو. العوامل المستخدمة في اختيار الأسهم هي كما هو معتاد، وهي تكلفة العمالة/القيمة السوقية، تقلب منخفض، نسبة النقد الصافي، CCC (دورة تحويل النقد)، بالإضافة إلى مؤشرات الزخم مثل WML (الفائزون ناقص الخاسرين) ونسبة الزيادة في FCF (التدفق النقدي الحر) على مدى 3 فترات.
بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا تنفيذ بعض التغييرات في الأسهم الأساسية بناءً على تحليل اتجاه السوق.
الجدول 3: الأسهم المحذوفة والمضافة إلى محفظة يوليو
!
نتيجة لذلك، فإن المحفظة النهائية هي كما هو موضح في القائمة.
الجدول 4: قائمة الاستراتيجيات والمحافظ المتعلقة بشهر يوليو
!
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
مراجعة الأداء لشهر يونيو / محفظة الاستراتيجية لشهر يوليو | تقرير الاستراتيجية | ميديا مانكري معلومات الاستثمار وشؤون المال من مانكس للأوراق المالية
العائد التراكمي على مدى 12 شهرًا في السنة الماضية تجاوز 20٪
بلغت عائدات المحفظة الاستراتيجية لشهر يونيو 3.61%، متجاوزة بذلك عائدات المؤشر. بدأ تشغيل المحفظة في يوليو 2024، مما أدى إلى تراكم سجل حافل لمدة عام كامل. على مدار العام الماضي، تجاوزت العائدات التراكمية لمدة 12 شهرًا للمحفظة الاستراتيجية 20%، مما أدى إلى outperform المؤشر بنسبة تزيد عن 17% والذي كان أقل من 4%.
عند النظر إلى الأساس الشهري، كانت هناك 3 أشهر في العام الماضي كانت أقل من المعيار، وسجلت 3 أشهر عائد سلبي، وعند جمع تلك الأشهر الثلاثة من العائد السلبي، يكون الإجمالي حوالي -2%. كما ذكرت سابقًا، كنت أعمل على إدارة محفظة قوية ضد الاتجاه الهبوطي، وقد كانت النتائج كما خططت.
الجدول 1: أداء المحفظة الاستراتيجية ! عند النظر إلى العام الماضي، كان سوقًا مضطربًا تاريخيًا، ولكن في مثل هذه البيئة السوقية، تمكنا من تحقيق نتائج لا تتضمن انخفاضًا تقريبًا، مع تجاوز العائدات للسوق. (انظر الرسم البياني 1) أود أن أستمر في نفس السياسة في السنة الثانية التي تبدأ من يوليو.
الرسم البياني 1: عائد المحفظة الاستراتيجية !
الجدول 2: أفضل 10 وأدنى 10 الأسهم في أداء شهر يونيو !
الكشف عن استراتيجية المحفظة لشهر يوليو
حسنًا، سيتم إجراء التغييرات التالية في محفظة يوليو. العوامل المستخدمة في اختيار الأسهم هي كما هو معتاد، وهي تكلفة العمالة/القيمة السوقية، تقلب منخفض، نسبة النقد الصافي، CCC (دورة تحويل النقد)، بالإضافة إلى مؤشرات الزخم مثل WML (الفائزون ناقص الخاسرين) ونسبة الزيادة في FCF (التدفق النقدي الحر) على مدى 3 فترات.
بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا تنفيذ بعض التغييرات في الأسهم الأساسية بناءً على تحليل اتجاه السوق.
الجدول 3: الأسهم المحذوفة والمضافة إلى محفظة يوليو !
نتيجة لذلك، فإن المحفظة النهائية هي كما هو موضح في القائمة.
الجدول 4: قائمة الاستراتيجيات والمحافظ المتعلقة بشهر يوليو !